贝恩：初级保健的未来：传统和非传统模式继续发展

数十年的研究表明，初级保健可以改善健康结果、患者满意度和健康公平，同时降低医疗保健的总成本。然而，哪些组织将成为美国这种护理的主要提供者以及哪种护理模式将占主导地位，这些都在不断变化。7lR管理咨询网

两年前，贝恩公司预测了报销、所有权和护理模式在这十年中可能会如何演变，以及这些变化将如何导致市场份额发生重大变化。当时，我们预计非传统护理提供商（零售商、付款人、高级初级护理 (APC) 提供商等）到 2030 年将占据初级护理市场 30% 的份额。7lR管理咨询网

我们的许多预测在今天都是正确的。基于价值的护理支持正在吸引更多投资和新参与者，推动向这种报销形式的转变。初级保健实践的所有权继续向非传统参与者转移。针对特定人群的范围仍然是基于风险的支付模式取得成功的关键因素，采用此类模式的 APC 提供商将继续扩大规模。与此同时，医疗保险的监管压力有所增加，这尤其影响到以人口为中心的提供者和推动者。7lR管理咨询网

随着这一领域的不断发展，我们刷新了对美国未来初级保健格局的看法（见图 1）。7lR管理咨询网

我们的大部分更新都反映了三件事：主要零售商和 APC 提供商的战略重新定位；主要通过现有的初级保健服务能力加速付款人投资的增长；以及促进因素的更大增长。总而言之，我们预计传统的纯粹按次付费服务提供商服务的初级保健患者比例的下降速度将比我们之前的预期更快。7lR管理咨询网

我们仍然预计，非传统提供者将在美国初级保健转型中发挥关键作用，到 2030 年为大约 30% 的初级保健患者提供服务，但不断变化的竞争动态以及其中一些参与者最近的举动表明它们之间的组合有所不同。7lR管理咨询网

零售商初级保健：面临挑战

零售商对初级保健采取了不同的方法——一些零售商建立自己的诊所（例如沃尔玛），一些零售商与现有供应商建立合作伙伴关系（例如沃尔格林和 VillageMD），还有一些收购初级保健提供资产（例如 CVS Health/Oak Street）健康和亚马逊/One Medical）。7lR管理咨询网

在过去的两年里，许多人改变了他们的方法。沃尔玛在尝试建立有机健康中心后，于今年早些时候退出了该领域。沃尔格林 (Walgreens) 于 2020 年投资了 VillageMD，并于 2021 年成为多数股东，该公司正在缩减其诊所的业务规模，并计划减少或出售其在该公司的股份。我们认为，这些举措反映出人们越来越认识到在全面初级保健方面取得成功是多么具有挑战性，特别是在平衡两种截然不同的商业模式（零售和护理服务）的需求和目标的同时。7lR管理咨询网

继续追求初级保健的零售商将受益于关注三个关键目标：建立正确的模式、投资发展其品牌以及确保其组织内存在正确的医疗保健专业知识。7lR管理咨询网

模型很重要。按服务付费的初级保健服务依赖于提供者进行大量低利润患者就诊。与此同时，将承担风险作为盈利途径的需要需要缩小患者群体的关注范围。对于那些将广泛的消费者基础视为竞争优势的零售商来说，这是一个紧张点，如果他们的目标是参与完全风险承担模式，那么利用这一优势可能会具有挑战性。7lR管理咨询网

零售商需要评估他们的护理服务模式是否能够实现其财务和非财务目标。这将需要组织在医疗保健服务方面的目标上保持一致，制定与该目标一致的临床和业务模型，并评估业务案例以确定他们是否能够实现其目标。这一切都应该在承担或扩大该领域的承诺之前完成。7lR管理咨询网

建立品牌关联和客户参与度需要时间和投资。几家零售商涉足医疗保健服务领域表明，成功并不像“建立了它，他们就会来”那么容易。我们最近的前线医疗保健调查发现，大多数美国消费者并不将疫苗接种以外的护理服务与零售店或药房联系起来（见图 2）。不到三分之一的人可能会去零售店或药房寻求疫苗接种和普通感冒症状之外的初级保健指示（见图 3）。这在农村、郊区和城市地区都是如此。为了成为可靠的初级保健提供者，零售商需要提供全面的服务——从诊断和治疗到慢性病的持续管理——并在营销方面进行充分投资，以确保患者开始将其品牌与高质量的护理服务联系起来。7lR管理咨询网

医疗保健专业知识至关重要。医疗保健服务的临床、管理和监管复杂性，尤其是在基于价值的模式中，与零售或药房的临床、管理和监管复杂性截然不同。对于在内部构建护理服务业务模式的零售商来说，开发必要的执行知识需要一支具有深厚的临床、战略和运营医疗保健专业知识的团队。或者，收购或与拥有深厚医疗保健专业知识的现有组织（例如 APC 提供商）合作可以加快取得成果。无论采用哪种方法，如果投资护理服务的业务案例依赖于两个业务之间的协同效应（例如，增加零售额与临床护理服务的结合），那么零售和医疗保健管理团队的密切合作将至关重要。7lR管理咨询网

医疗保健支付者：应对挑战

我们预计，到 2030 年，付款人拥有的初级保健将占据约 20% 的市场份额。付款人能够很好地应对行业挑战并有效扩大规模，部分原因在于他们在护理服务方面的历史投资。 UnitedHealth Group 和 Humana 十多年前通过各自的医疗服务组织 Optum 和 CenterWell 进入护理服务领域，并开发了管理复杂的初级护理服务所需的差异化能力。除了支持成功提供护理服务的网络管理和医生实践管理功能之外，这些付款人还将护理管理、导航和协调方面的关键功能扩展到其初级护理实践。这些功能使付款人拥有的提供者能够实现在基于价值的护理安排中蓬勃发展所必需的质量和成本结果。7lR管理咨询网

高级初级保健：准备扩大规模，但面临监管压力

APC 提供商将继续扩大规模，特别是那些专注于老年人的提供商。然而，为了保持竞争优势，他们必须适应更严格的经济和监管变化。 Medicare Advantage 计划继续面临阻力，包括增长减速、医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 的风险调整更新以及星级重新评估。例如，从风险调整模型第 24 版到第 28 版的过渡预计将减少报销，使护理提供者的收入减少约 2% 至 4%，对利润的影响甚至更大。这增强了我们在 2022 年首次提出的信念，即在实现高质量临床结果的同时有意义地降低总护理成本的能力将变得越来越重要，从而决定这些参与者中的赢家和输家。7lR管理咨询网

传统和赋能初级保健提供者：加速采用基于价值的护理

传统的独立初级保健提供者无法摆脱日益增长的按服务付费的压力。尽管许多人可能希望维持正常业务，但付款人不太可能就未来更高的服务费率进行谈判。越来越多想要保持独立的提供商将寻求与能够帮助他们成功过渡到基于价值的支付模式的推动者合作。7lR管理咨询网

对基于价值的护理推动者的风险资本和私募股权投资一直在增加，反映出这些组织在过去几年中的急剧增长。因此，我们现在预计，到 2030 年，与基于价值的护理推动者合作的初级护理提供者将在初级护理生活中占据 10% 左右的份额，而我们两年前预计的比例约为 4%。7lR管理咨询网

然而，与先进的初级保健提供者一样，推动者也面临着日益增加的监管压力所带来的阻力。版本 28 对推动者的影响将在很大程度上取决于他们的模型选择和平均风险调整因子 (RAF) 分数。纯 Medicare Advantage 或 Medicare 推动者以及拥有较高平均 RAF 分数的人群的提供者将面临更多风险。为了蓬勃发展，基于价值的护理推动者必须证明他们有能力实现高质量的健康结果，同时降低总体医疗保健成本。 Jefferies 对 CMS 数据的分析显示，数据表明，医疗保险共享储蓄计划中表现最好的企业（包括 Privia Health 和 Aledade 等推动者）在 2022 年实现了超过 7% 的成本节省。促进初级保健服务的有效利用以减少昂贵的住院费用仍然是基于价值的护理推动者及其支持的医生成功的关键驱动力。7lR管理咨询网

卫生系统：迫于竞争做出选择

在以人口为中心的破坏者和非传统提供者的压力下，许多传统卫生系统面临着充满挑战的道路。困难程度很大程度上取决于他们经营所在地的竞争动态。7lR管理咨询网

在竞争激烈的市场中，我们期望卫生系统采取不同的战略路径。一项策略是成为愿意承担风险的初级保健提供者的首选专科和三级保健提供者。这可以确保转诊，但要求卫生系统在专科护理成本方面具有高度竞争力。另一个策略是开发创新的护理模式，改变卫生系统提供初级护理的方式。考虑一下 Corewell Health 所做的事情，将患者分为不同群体，以便利用以人群为中心的优势，根据不同患者群体和付款人的具体需求定制运营和临床能力。第三种选择可能需要开发直接面向雇主的模式，允许承担更大的风险。7lR管理咨询网

这些卫生系统必须评估其现有初级保健资产如何影响其整体业务和使命，仔细权衡该领域投资的收益和成本。那些寻求重塑的人将专注于弥合关键领域的差距，例如增强患者体验、部署数字和技术进步、改善护理管理以及采用更加多学科的方法来提供护理。幸运的是，卫生系统不必单独解决这个问题。多个推动因素已经通过提供其中一些关键功能来帮助他们推进基于价值的护理的采用。7lR管理咨询网

在卫生系统拥有较高相对市场份额的市场中，我们相信领导者将更能免受此类压力，从而使他们能够在不发生重大变化的情况下更长时间地保持竞争地位。7lR管理咨询网

2030 年初级保健

最终，2030 年的初级保健格局将取决于提供者适应不断变化的竞争动态并在基于价值的护理方面取得成功的方式。所有权结构将继续发展，非传统提供商将占领重要的市场份额。以人口为中心的模式，无论是提供医疗服务还是提供医疗服务，都将继续处于有利地位，能够承担支付风险，但将面临监管和报销方面的阻力。鉴于零售商面临的挑战，其有效提供全面初级保健的能力仍然存在重大问题。7lR管理咨询网

有一点是肯定的：初级保健服务将继续成为创造力和创新的焦点，因其在美国医疗保健中的重要作用而日益获得应有的认可。7lR管理咨询网