► 大中华区约42%的单一家族办公室（“单家办”）创始人原籍中国内地；51%单家办受访者在香港设立了家族办公室

► 78%有意设立单家办的受访者来自中国内地，而40%的受访者将香港作为家族办公室的首选地。内地家族是香港的重点引进对象

► 约40%参与联合家族办公室（“联合家办”）的家族有意设立单家办，反映刚进入家族办公室行业的家族倾向将联合家办作为“试水”的起步点，最终以设立自己的单家办为目标

香港科技大学金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心（“中心”）与安永大中华区家族企业服务团队（“安永”）早前发布《2024年大中华区家族办公室现状调研报告》（“报告”）。结合学界研究和行业经验，报告全面深入地分析了大中华区的家族办公室（或“家办”）现状。报告指出，中国内地的家族是推动香港家族办公室发展的主力军，是未来重点引进对象。

安永香港及澳门区主管合伙人李舜儿表示：
香港特别行政区政府（“香港特区政府”）目标在2025年底前吸引不少于200个家族办公室落户香港或者扩大规模。在2023 年 3 月发表《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》，表明了政府支持家族办公室落户香港的态度和承诺。随着宣言之中提出的措施逐步落实，也向外界证明了香港特区政府致力于为家族办公室提供良好的经营环境及建立一个完善的生态圈。这些行动将在香港健全的金融和法律制度之上，进一步提高国内外家族在香港开设家族办公室的信心。

香港科技大学工商管理学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心主任彭倩教授表示：
《2024年大中华区家族办公室现状调研报告》全面分析了该地区家族办公室行业的发展情况。香港除了近年吸引越来越多的年轻家办入驻，本身拥有全亚洲最成熟的家族办公室。我们的报告表明，这些家族办公室不仅仅关注财富管理，他们具有独特的灵活性和长远眼光，着眼于家族价值观的传承和发挥更大的社会影响力。他们重视培养下一代成为有责任有担当的公民，积极进行影响力投资和公益慈善活动。另外，他们也在积极地影响着新入驻香港的家办们。我们的报告显示出香港为家族办公室打造的生态圈逐渐成熟，是大中华区家办发展的中坚力量。

大中华区家族办公室现状

原籍中国内地的单家办创始人占42%，显著高于原籍中国香港的29%，显示中国内地的家族是推动大中华区家族办公室发展的主力军。单家办受访者之中，51%在香港设立了单家办，24%在内地设立了单家办，而在新加坡或其他地区设立了单家办的受访者则分别占14%及11%。

香港的单家办较内地更为成熟。37%的香港单家办运作时间超过10年，现任负责人囊括了家族的一、二、三甚至四代。相比之下，内地的单家办都是近10年来创立的，由一代和二代家族成员管理。两地单家办成熟度差异反映两地的经济发展和财富传承处于不同阶段，香港单家办掌门家族新财富与旧财富并存，传承跨越多代，而内地的单家办代际传承跨度较小。中国内地庞大的人口及家族财富对大中华区单家办的发展格局则起着举足轻重的作用，反之香港家族办公室在发展过程中的丰富经验和专业知识则对中国内地家族具有借鉴意义，两地可谓相辅相成。

大中华区的单家办投资于境内外不同地区，借此分散投资风险。大中华区的单家办更倾向于在较为熟悉的本地市场如中国内地和香港进行资产配置，选择这两个地区的受访者各占 21%，紧随其后的是北美和欧洲。跨区域发展趋势同时反映了家族办公室对跨市场和不同司法辖区的专业服务和管理经验的需求。

单家办兼具财务职能与非财务职能，而联合家办则往往更注重金融投资相关服务。单家办为家族提供全面的产品和服务，旨在满足财务投资及非财务方面的要求。家族治理位居单家办最常提供的服务的前三。通过建立家族治理结构和家族治理流程，单家办可以提高决策和沟通的有效性，有效解决家族成员之间的冲突，同时保持家族价值观和家族影响力的传承。

潜在单家办用户现状

78%有意设立单家办的受访者来自中国内地，而40%的受访者将香港作为家族办公室的首选地。香港拥有国际金融中心的地位、专业人才资源丰富、低税制以及家族办公室运营的丰富经验，因此对于内地家族来说选址在香港设立家族办公室非常便捷。报告认为内地家族是香港的重点引进对象。不论是潜在单家办用户，还是有意成立单家办的联合家办，均表示中国内地和香港是设立家办的理想地区。财富保值与增值以及保持家族和谐，是设立单家办的最主要的动因；而缺乏建立家办的指导或知识，以及招聘值得信赖的外部人才，则是设立单家办的最主要的挑战。

调查结果显示，大中华区约40%参与联合家办的受访家族有意设立自己的单家办，反映刚进入家族办公室行业的家族倾向将联合家办作为“试水”的起步点，最终以设立自己的单家办为目标。

社会影响力

虽然单家办认识到有必要开展影响力投资，但整体仍处于起步阶段。60%单家办的影响力投资不足其总投资规模的一成，只有约22%的单家办的影响力投资超过总投资规模的两成。

尽管如此，他们对影响力投资的关注度和参与度与日俱增，家族以投资为工具解决社会和环境问题的意识和责任感日益增强。大中华区84%单家办都参与慈善事务。其中约有一半单家办通过私人基金会、慈善信托或捐助人建议基金参与慈善，另外一部分单家办采用策略性慈善和直接捐款的方式参与。值得关注的是，约69%的单家办家族成员都积极参与慈善事务，而不仅只是创始人独自参与，反映家族慈善对外是一种回馈社会的方式，同时亦是凝聚家族成员的粘合剂。

助力制定政策

自2010年起，随着内地财富的快速增长，家族办公室逐渐被中国内地市场所了解，大中华区的家族办公室如雨后春笋般蓬勃发展。报告首度针对单家办、联合家办和潜在单家办用户三类家族办公室相关群体设计有针对性的问卷。报告亦首开先河，对中国内地与香港的家族办公室特点进行了分析，同时还对三类家族办公室相关群体进行了横向对比。

调研问卷派发给能够广泛代表该地区家族办公室的机构，包括中心的合作家族及机构、安永大中华区家族企业服务团队客户及其合作机构、香港特区政府投资推广署及其合作机构、香港家族办公室协会及其合作机构和中信银行客户及其合作机构等。2022年8月至2023年8月期间，报告团队收集了包括家族办公室创始人或负责人、家族办公室高管及家族办公室家族成员等在内的160名受访者的反馈。

安永大中华区商业税务服务主管、大中华区私人企业税务联席主管及大中华区家族企业主管王文晖表示：
报告所讨论的家族办公室的服务充分体现了家族办公室复杂多样的需求。通过全方位认识了解家族需求，家族办公室可以携手顾问和合作伙伴，根据其宗旨和价值观为家族量身定制个性化解决方案。对于政策制定者而言，报告有助于香港特区政府深入了解家族办公室，为将香港打造成为‘家族办公室中心’而制定配套鼓励政策。此外，对于咨询业和财富管理行业，报告为各类家族办公室服务提供商提供了一系列有价值的洞察力，以推动它们发展家族办公室相关联业务。总的来说，报告将推动家族办公室生态系统各相关方的战略决策过程，同时我们希望它能为家族、政策制定者和服务提供商提供有益支持。

香港科技大学工商管理学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心高级顾问兼创始主任金乐琦教授表示：
当富裕家族从第一代过渡到第二代，家族关系和需求将日趋复杂。家族办公室的功能将不仅仅局限于财富传承，如果设计得当的话，可以成为保持家族财富、家族和谐以及家族价值观的顺利传承（ “三个保持”）的强而有力的工具。

未来发展

放眼未来，家族办公室必将在推动社会进步方面发挥重要作用。尽管有的家族只注重家族财富的传承，但还有不少家族更希望家族长青，这两者有着根本的区别。后者不仅重视长期投资与分散风险，还注重将下一代培养成负责任的“全球公民”，鼓励家族成员参与慈善事务，解决影响社会和环境可持续性发展的重大问题。家族办公室将不仅赋能家族应对错综复杂的金融投资环境和相关挑战，而且将有利于推动家族价值观和家族影响力的顺利传承。

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