6月10日，英国石油公司发布了一份《世界能源统计报告》。报告称， 美国已经超过俄罗斯，成为世界最大的石油和天然气生产国。这是一次里程碑式的事件。按照彭博社的说法，这是一次类似于地震般的影响，将极大的撼动世界能源的格局。是什么原因引发的这一次能源地震？这又将如何影响美国和世界经济的大格局？大家知道，一场石油战争目前正在世界范围内打响，那么美国坐上头号石油大国的交椅，对这场大战意味着什么？

一、石油大战，美国最坏的日子已经过去

报告显示，2014年美国石油日产量增加了创纪录的160万桶，天然气的产量也有所增长。在原油方面，2014年，美国就超过了沙特阿拉伯，成为世界上头号的原油生产国。

国际能源署此前曾预测美国将在2020年前成为第一大产油国。现在，这道门槛已提前5年跨过。

在原油方面，根据美国能源情报署的数据显示，今年5月份美国原油产量平均每天960万桶，为1978年以来的最高水平。美国原油产量在2015年将达到平均每天943万桶， 2016年将为每天927万桶。与此同时，今年上半年，俄罗斯每天原油为1080万桶，比美国同去产量略多一些，但是比起过去每天数百万桶的差距，已经大大收窄。过去几年，美国石油产量的增长速度十分惊人。与此同时，俄罗斯过去3年产量上涨缓慢。一快一慢，差距就拉开了。

这一数据的意义更在于，石油输出国组织正在输掉他们发起的石油大战。最初，石油输出国组织估计，美国页岩油开发商的成本是每桶70美元左右。只要把石油市场价格压到每桶40美元，美国石油业，尤其是新兴的页岩油业将无利可图，造成企业破产、产量萎缩，而事实恰好相反。

石油价格确实被打压到了每桶40美元。一度以来，沙特阿拉伯认为，他们正在赢得这场大战。一个迹象是，石油大战开打后，美国原油钻井平台减少：美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)发布美国的2014年10月份石油钻井机活跃口数达到1600口的高峰，之后直线下降。截止5月23日当周，录得连续第24周下降，使得现在处于活跃状态的石油钻井机口数降至659口，同比减少869口，创2010年9月份以来最低。也就是说，原油钻井平台数量今年以来已经下降57%。

但一方面，石油钻井机活跃口数的降幅放缓，5月23日当周石油钻井机活跃口数仅仅下降1口，说明美国石油勘探钻取领域雪崩式的下滑可能正在结束。一些分析师认为，美国石油钻井机活跃口数可能已经或将近触底。Raymond James Ltd.以布拉德福特（Andrew Bradford）为首的能源分析师们5月28日在一份电子邮件研究报告里指出，大多数服务企业都认为，美国石油钻探活动处于底部状态，“我们预计会在6月份中期见底，可能要到秋季中期才会煞费苦心地出现步履蹒跚的复苏，届时大概会温和复苏”。而Wood Mackenzie Ltd.上游分析师杜克（R.T. Dukes）5月15日认为，美国总钻井机活跃口数距离触底大约还有50-100口的距离。

另一方面，美国石油产量的并非线性下降。能源咨询公司WTRG Economics主席威廉斯（James Williams）表示，原油钻井平台数量今年以来已经下降超过一半，因此油产量肯定要下降。但他表示，剩下的钻井平台更有效率，而且分布在产油高的地区，因此这可能推迟产量下滑的速度。换言之，对美国石油行业而言，最坏的日子已经过去，或者很快会过去。

二、美国页岩油开发商为何打不跨？

英国石油公司的经济学家斯宾塞·戴尔（Spencer Dale)表示，美国石油产量的激增归功于“页岩革命”。这已经是众所周知的事实。一名叫做米歇尔(George Mitchell)的美国人，创建了一家名为Mitchell Energy & Development的公司，耗费17年时间，先后钻了30多口试验井，测试了多种钻井和各种地层压裂的方法，以及压裂液支撑剂的组合，终于把隐藏在页岩里的天然气大规模地、经济地开采了出来。这不是释放瓶子里的魔鬼，相反，是阿里巴巴敲开了宝藏的大门。这位已经在2013年7月26日去世的米歇尔被尊称为“页岩之父"。他的生日，5月21日，也考虑被命名为“页岩日”。Mitchell Energy & Development也从一家名不见经传的小公司跻身财富500强。

水平井大规模压裂技术的成功，引爆了页岩革命。自1981年，美国第一口页岩气井压裂成功。到了2009年，美国的天然气产量首次超过俄罗斯成为世界第一大天然气生产国。

新的问题是，美国“页岩气革命”是个泡沫吗？以沙特首位的石油输出国组织认定这一点。他们的如意算盘是先抑后扬：先把石油价格压到每桶40美元，打垮美国页岩开发商，然后再抬回到每桶90到100美元。 低油价已经使得许多页岩油承压，美国最大的页岩油商EOG Resources Inc　预计美国原油产量将下降。对冲基金经理Andrew J. Hall以及渣打银行也持同一观点。

但是，这些估计没有估计到美国页岩油开发商的两大特点：第一，美国的页岩油企是中小型企业，具有中小企业的灵活善变的特点；美国上百家中小公司参与页岩气的勘探开发，并生产了美国本土85%的油气。第二，页岩开采是新技术，成本有下降的空间；以2011年美国页岩气市场4美元／百万立方米的价格，页岩气开发商应该是无法盈利的，因为业内目前的盈亏平衡价在4-5美元之间。但是，过去几年页岩气开发商们一直仍然在寻找最为盈利的开采区域，而鉴于每个页岩区域内部的产量分布极为不均，美国麻省理工大学“能源计划”在2012年的一份研究报告表示，不同井的产能存在着巨大的差异。以得克萨斯州福特沃斯盆地的Barnett产量为例,在该区域内的11，100口井的月平均产量达到了14.7亿立方米/天 , 其中有超过20%的井的产量超过了25亿立方米/天，但另外20%的产量则不到7亿立方米/天。因此，开发商如果集中开发高产能的油井，将大幅度削减成本。

IHS旗下剑桥能源咨询公司（IHS CERA）预计，页岩开采的成本将下降23%，因为开采商和服务商同时削减价格以保持他们的顾客。另根据RISC能源和高盛的分析，如布伦特石油价格在每桶65美元上下的，以及W T I 价格在每桶60美元上下的时候，美国的页岩开发商还有利可图。而现在的市场情形正是如此。

而石油输出国组织的情形相反。石油输出国家的石油开采成本很低，但石油的附加成本很高。阿拉伯国家国家从地下打出石油，每桶只要几美元。但这些国家的国家预算开支严重依赖石油。还有俄国，估计其超过40%的预算来自石油的税收。高盛估计，伊朗的的盈亏平衡点是每桶133美元，俄国是107美元，伊拉克是101美元。因此，假如长期低油价，石油输出国家组织有可能造成财政危机，甚至是政权危机。在“茉莉花革命”四起的情况下，这并非危言耸听。这样，石油输出国组织将面临一个两难抉择：或者是削减产量，或者是忍受长期的石油低价格。

三、是瞬间的烟花，还是长久的果实

油页岩革命是一束绚丽的烟花，只会在瞬间绽放？还是如同秋天的果实，将带给人们长久的甜美？俄罗斯最大的能源公司，俄罗斯国家天然气公司就认为美国的页岩气只是另一个泡泡，而且将很快破灭。石油输出国组织领导人厄尔-巴德里（Abdallah Salem el-Badri)也持类似观点。他表示，美国的页岩气繁荣将在十年后耗尽。

在人类的发展史上，悲观论者总是如影随形。尤其是在能源安全方面。最著名的莫过于罗马俱乐部。1972年罗马俱乐部发表了一份名为《增长的极限》的报告，发出了盛世危言。它预言世界经济增长不可能无线持续下去，因为石油等资源资源的供给是有限的。这本报告发表一年之后， 1973年的石油危机引发了公众的恐慌，似乎是验证了这份报告的结论。从那以后，世界石油供给将在多少年后枯竭，类似的“预言”隔三差五就冒出来。

在上个世纪五十年代，美国教授赫伯特(M. King Hubbert)提出了石油峰值理论。他通过历史数据的统计算法预测美国本土时有将在上世纪70到80代到达顶峰，然后进入下滑通道。之后，关于顶峰的预测每隔一段时间就会有一次更新。就在2009年，最权威的国际能源署首席经济学家比罗尔（Fatih Birol)表示，全球能源枯竭速度已超出预期，灾难性的能源危机正在逼近。原因是世界上主要油田大多已过生产高峰。他认为，未来十年左右全球生产就可能达到峰值，这比以前大部分国家的预期提早了至少10年。他还指出， 2010年后石油供应危机开始加剧，少数拥有大量石油储备的产油国的市场影响力将大大增强。原来，国际能源署是反对石油峰值论的，然而在2008年国际油价一度攀升到每桶147美元的高峰后，国际能源署也悄悄地改变了观点，认为新的石油危机即将到来。同一年，奥地利第一银行集团的分析师斯托费勒指出，一段时间来，全球没有发现储量丰富同时也便于开采的大型油田，这正是石油资源正在枯竭的征兆。从某种意义上说，廉价石油时代是已成为过去，在未来三到五年里，国际油价完全有可能飙升到每桶200美元。

今天回看这些预言家的语言，才觉得多么的荒谬和可笑。同样，说美国的页岩气繁荣将在十年后耗尽也是不靠谱的。主要原因，一是前面提到的，油页岩开采的成本已经大幅下降，而且在未来有可能进一步下降。另一方面，不久之前，美国能源信息管理局估计国内可开采页岩气的储量达到827万亿立方英尺（23万亿立方米），这比从前的估计翻了两倍不止。加上传统天然气资源，按照目前的消费速度，美国的天然气还足以消费1个世纪。相比之下，美国国内的石油储量仅够使用9年。美国总统奥巴马在2012年国情咨文中甚至很有底气地宣布：“我们拥有足够美国使用100年的天然气储量。”

四、边缘突破，一代人仅见的一次机会

纵观人类技术进步的历史，具有革命性的突破，总是在边缘地域爆发。当世界各国都在寻找石油的替代品的时候，美国从页岩这一非传统的产品中，杀出了一条血路。在各国的惊愕中，美国人轻易解决了悬挂在头上多少年石油危机，。

石油输出国组织自己意识到了这错误。石油输出国组织的6月份报告承认，对于非石油出国组织的国家，油价的更猛烈下跌不会导致产量大幅削减。因为高成本的生产商将会找到削减成本的办法。报告补充说，从1990年以来，大部分对于非石油输出国组织的石油产品的预测都是悲观的，而且通常是错误的。例如，预测他们的石油产量将在九十年代早期达到高峰并从此以后下降。石油输出国家组织每隔五年就出版一期长期战略报告，但在2010年的报告中，连提都没有提页岩油会构成对他们的严重威胁。

在石油输出国组织的最新报终于承认，由于北美页岩油的巨大贡献，非石油输出国家组织的供应结构变化，将被证明是一个转折点。这个报告警告，来自于非传统的石油供应，包括页岩气、油砂等将会每年增加6%，2035年，将占能源生产增长的45%。

这一革命的意义，可以尽情高估。因为这不仅是一次“页岩革命”，而是一次“石油革命”，更是一次“能源革命”。1990年，来自页岩、煤床甲烷以及所谓的“密集”储层的非常规天然气约占美国天然气总产量的10%，今天约占40%，而且这个数字还在迅速增长。

根据哈佛商学院和波士顿咨询集团的一份最新题为“美国的非传统能源机会"报告，称“页岩革命”将极大的改变美国经济的运行轨迹，改变美国的地缘政治态势。根据这份报告，在2014年，美国的能源发展对美国的GDP的贡献是4300亿美元，创造了250万个工作岗位，为每个家庭节省了800美元能源支出。在宏观上，由于美国改善能源安全环境，减少了美国贸易赤字，美国的地缘政治环境也得到了改善。报告指出，只要提供适当的政策和各方面的支持，这一机会将会传导到下游产业，如化工和能源产业，并将传导到整个经济。这个报告的结论是，美国的能源革命是空前未有的，是一代人中仅有一次的机会，要好好把握。而任何没有看清这一趋势的人们，将在竞争中犯错落伍。

• 点击下载《BP 2035世界能源展望》报告（2015中文版） 1.2 MB