前 言

当前，中国汽车市场已经进入中低速增长的发展状态，但是相比发达国家家庭拥车80%以上的普及率，中国的40%左右仍有较大的上升空间，新车销量仍将持续上涨。不过，与此前高速发展时代不同的是，中国汽车消费群体和环境正在发生深刻的变化，汽车市场容量正在向着头部品牌集中。市场交易将从“供需双重影响”向“需求主导”回归。因此，未来如何能够准确把握消费需求，是能否抢占市场先机的重要因素。

汽车之家作为全球最大的汽车消费在线服务平台，依托全链路数据资源与多年行业观察和沉淀，重磅推出《2023中国汽车消费洞察》报告，深度、全方位洞察汽车行业新趋势、洞悉用户需求变化、洞见行业竞争新格局，为汽车行业赋能。

一、市场趋势

中国汽车市场规模基本恢复至疫情前水平，消费潜能亟待释放

2021年开始中国乘用车销量同比恢复正增长，至2023年，中国汽车市场规模基本恢复至疫情前水平。不过，汽车行业经济运行依旧面临较大压力，企业效益水平处于低位，消费潜能亟待加速释放，从而推动行业平稳发展与增长。

分品牌档次看年度成交价走势，中国新势力品牌表现亮眼，高端车型的销量提升拉高了整体平均成交价。海外豪华阵营成交价下行，主要是由于特斯拉单车均价下滑导致。

10-30万主力预算区间份额超六成，高端消费份额增长明显

较为缓慢复苏的经济，地缘政治风险以及股市和房地产市场表现不佳等因素，导致消费信心低迷。用户对消费要求日益严苛、谨慎，但他们并没有放弃对更美好事物的追求。相比2021年，2023年购车预算10万以下的用户占比明显下降，而20-50万区间用户占比均上升了6.7%。

分城市级别来看，2023年调研用户中，高线城市主力预算区间为20-30万，其中，一线和新一线城市30万以上预算用户占比，均达到30%以上。低线城市的主力预算区间为10-20万。

新增和替代效应叠加，新能源市场实现快速增长

至2022年，整体市场来看，虽然相比历史置换率最高点有所下滑，但依然占据三成以上的销量份额，即乘用车的年置换新车规模可达到600至700万辆。对新能源市场而言，除了新增购车需求外，置换购车亦是支撑市场快速增长的来源之一。

近年来，越来越多的用户将已购燃油车置换为新能源车。至2023年1-5月置换率已达22.2%，是2020年的5.7倍，其中置换的能源类型以纯电动车为主，占比达到六成以上。

新能源潜在用户大幅增长，近五成用户购买意愿强烈

至2023年，潜在购车意向用户考虑购买新能源的比例已达85%，相比2021年增长了14.5%。其中曾经购入新能源汽车的用户几乎全部都会选择再次购买，相比2021年提升了10.9%。首次购买新能源车的意向用户对新能源产品的信心也越来越足。

除此以外，消费者对新能源车的购买意愿愈发强烈。表示肯定会选择新能源车的意向用户由2021年的18.7%，增长至2023年的48.3%。

二、品牌格局

中国新能源品牌产品价值持续攀升，逼近海外豪华品牌

2021年至2023年10月，海外豪华品牌加权平均售价虽然有波动，但整体走势相对平稳。中国品牌加权平均售价稳步上行，至2023年10月已经与海外主流品牌处于相当的水平。

中国品牌阵营中，平均售价较高的多为新能源品牌。其中，腾势2023年加权平均价达到41万元，高于海外豪华品牌平均水平，而理想汽车和蔚来加权平均价也与海外豪华品牌相当。

五成以上新能源高预算用户考虑中国新势力品牌

以往，高预算意向用户大都会在豪华品牌车型中甄选，但新能源市场并非如此。随着智能汽车不断发展并深入人心，新能源意向用户对中国品牌车型的好感越发加深，即便是30万以上的高预算用户，选择中国新势力品牌的用户占比也超五成。当然，这和豪华品牌主销车型价格终端优惠后已下探至30万以内亦有关系。

20万以下预算市场中国品牌依旧保持着绝对的优势，特别是10万以下，超过75%的意向用户均表示会考虑中国传统品牌。

矛头直指，剑拔弩张，海外主流品牌与中国品牌摩擦直线上升

不论是整体市场，还是新能源细分市场，海外主流品牌与中国品牌的摩擦均直线上升，愈演愈烈。其中，整体市场中，对比2020年，2023年海外主流品牌与中国品牌的对比份额上涨了10.9个百分点，翻了一倍还多。

新能源细分市场，海外主流品牌与中国品牌的对比份额上涨了5.4个百分点，是海外主流品牌的最主要竞争对象。这与中国品牌近年来不断向上，海外主流品牌不断推行以价换量的市场政策均有着直接的关系。

三、产品与技术

家庭出行、消费升级带动中大型系列车型热度快速攀升

在消费升级、增换购驱动的市场大趋势影响下，消费者对中大型系列车型的关注份额直线攀升，包括相对热门的中大型SUV和中大型车，以及新晋级别中大型MPV。此外，常规热门级别紧凑型和中型SUV，自2023年起也快速回暖，紧凑型和中型车相对饱和，增长乏力。

随着用户结构的变迁，消费风向的转变，一些蓝海市场的机会正在出现，车企需要把握用户需求，研判市场趋势，及时进行市场布局，抓住新的市场机会。

为自动驾驶时代储备能量，ADAS类功能渗透率快速提升

2023年，工信部官方表示将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，支持有条件自动驾驶，L3级甚至更高级别自动驾驶功能商业化应用。对于自动驾驶行业，这算是一个历史性突破的利好了。实际上，不管是看产品还是消费者接受程度，自动驾驶都朝着良好的方向发展。

由历年在售车型智能配置渗透率走势可以看出，ADAS配置正在快速发展和渗透。较2020年，车联网、大尺寸中控屏、OTA在线升级几项，2023年1-10月渗透率提升均超35%，而主动刹车、车道保持辅助系统以及ACC自适应巡航的市场渗透率提升超20%。

OTA在线升级：中国品牌优势明显，豪华品牌突破自我

新势力品牌带动了OTA在线升级的发展，阶段性的更新优化，给予用户便利和惊喜，非常受到中国消费者的喜爱。至2023年，中国新势力品牌在售车型的标配率已超99%，远超其他品牌阵营。

海外豪华品牌奋起直追，一线豪华宝马和奔驰率先发力，虽然大部分时候功能较为单一，仅支持地图更新，但也算是突破。奥迪的动作略慢，直到2022年底才迎来第一次OTA远程升级，但奥迪表示将会专门针对中国客户研发，满足在数字化和智能互联方面的专属需求。

四、用户变迁

80后家庭用车占比最高，女性用户更爱短途自驾游

据2023汽车之家消费调研数据显示，除了70前用户，其他代际用户的首要购车目的均为上下班通勤。其中，80后的家庭负担相对更重，购车用于接送老人或孩子的占比明显高于其他代际用户。90后年轻一代更多希望通过爱车彰显自己的个性和品味，越年轻用户占比越高。

分性别来看，女性用户更爱自驾游，选择购车用于短途郊游的占比明显高于男性，但仅限于短途，长途自驾则明显下降。

消费人群趋于年轻化，35岁以下占比超四成，同比增长4.7%

随着消费主体人群与结构的改变，越来越多的车企主动融入年轻消费者。据2023年汽车之家消费调研最新数据显示，意向购车用户中，35岁以下年轻消费者占比已超四成，同比2022年增长4.7%。

其中，26-30岁年轻消费者同比增长最为显著，为8.3%。而36-40岁意向用户占比下降较为明显，同比下滑3.9%。

置换新能源车用户占比同比上涨近10%，比亚迪热度压倒特斯拉

对比近两年的置换用户购车意愿数据，考虑置换为新能源车的用户占比同比提升了9.6%，其中肯定购买新能源车的用户上涨最高，为12.5%。

从用户置换新能源车的整体品牌流向来看，比亚迪和特斯拉无疑是不同类型品牌车主，置换新能源车的首选品牌。中国品牌和海外主流品牌用户置换流向比亚迪的占比最高。而特斯拉则是海外豪华品牌用户置换新能源的主要流向品牌。此外，理想借奶爸车脱颖而出，在海外豪华品牌置换新能源流向中排位第三。

五、总结

未来，精准把控消费需求将变得更为重要。只有坚持从用户需求出发，随行业变革进行企业升级，才能把握消费趋势，占据未来竞争的制高点。

汽车之家为了助力汽车产业发展，一直在努力。汽车之家始终坚持发布消费趋势洞察报告，希望通过大数据分析以及汽车之家对行业的思考，能够深入挖掘用户的需求与期望，探清消费发展风向，帮助汽车企业把握产业脉搏，明确产品与服务提升的方向，为车企的业务规划、产品设计与营销策略制定提供数据与观点的支撑，助力汽车产业蓬勃发展。（文/汽车之家研究院）

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