科尔尼：技术变革冲击全球供应链体系

技术变革正在不断促进贸易并改变全球供应链格局，自2015年以来全球贸易总值20%的增长来自于技术革新。人工智能、区块链、机器学习和自动化等多种技术正在降低供应链的成本，实现更大程度的运营效率和灵活度。

同时，各国政府正采取一系列技术政策来辅助技术使用，这进一步加剧了供应链的复杂性，已出台的政策包括人工智能法规、网络安全要求、知识产权保护、数据隐私和本地化要求以及电子商务法规等。这些政策中的每一种都会对供应链产生影响，包括监控、报告和采购的要求。如果供应链执行不合规，将为企业带来财务和声誉上的风险。

而企业其实可以采取特定的行动，成功驾驭快速变化的政策环境，包括遵守数据隐私和本地化要求、管理电商相关风险等。

技术如何影响贸易和全球供应链？

技术变革已在本质上改变了全球贸易：到2027年，贸易增加值总额预计将达到25万亿美元；服务型贸易的增加，以及包括时效性产品在内的新商品贸易，均离不开技术升级的促进；2022年商业和数字服务贸易额为7.1万亿美元，相较2015年的5.0万亿美元实现了高速增长。因此，全球供应链不断扩大并日益复杂，需要进一步的技术升级，以实现更好的监控、分析、处理和联通。

新技术将进一步重塑全球供应链：开源平台和协作模式的变化有望推动全球供应链的创新和交流。例如，普利司通使用开源平台来分析交通拥堵和移动数据，以了解内部运营和竞争对手的活动；新的“分布式制造”模式利用本土生产商品，可以潜在缩短供应链时间、降低运输成本和二氧化碳排放；机器学习优化物流并创建监测排放，从而实现更可持续的供应链。世界经济论坛预计，到2050年，数字化技术可推动降低多达20%的制造业碳排放量。

哪些技术正在改变全球供应链？

• 物联网：物联网以虚拟方式连接智能设备；类似互连仓库这类与运输系统和物联网平台相连的应用，可以实时跟踪产品，从而实现更强的控制和性能监控及管理；

• 人工智能：越来越多的人工智能系统被用于自动化操作，以图缩短交货时间、优化采购效率；人工智能驱动的路线优化预计将减少20%的燃料消耗，从而降低成本和温室气体排放；

• 3D打印：3D打印可以就地生产定制商品，从而降低库存和运输成本。麻省理工学院的一项研究表明，3D打印可以将供应链成本降低50-90%；

• 机器人和自动化：随着人工智能的进步，机器人工具变得越来越复杂，它们可以替代传统上需要人力手动完成的任务，例如拣选、包装以及上货等；

• 区块链：企业区块链可提高供应链流程的透明度，从而解决常见的供应链问题，包括可追溯性、可信度、昂贵的中介机构和数字化程度低等；

• 数据分析：强大的供应链数据捕获能力及应用工具日渐重要，解析和利用数据可帮助提高供应链效率；如供应链计划、调度解决方案等工具通过汇总端到端供应链数据，可以更好地预测产品需求。

什么样的技术政策正在重塑供应链？

大量技术政策相关规定被不断提出并加以应用，规范公司在供应链域的行为：

• AI政策与规范：尽管人工智能相关法律法规仍处于萌芽阶段，但受重视程度越来越高。以欧盟提出的人工智能法案为例，一旦实施，将要求其认为高风险的人工智能在接入供应链分销和产品生命周期任何环节之前，需要得到政府官员的批准；

• 网络安全：2022年，仅在美国就有超过1700家企业和1000万人受到供应链网络攻击的影响。鉴于这些攻击的威胁日益增加，许多政府正在开展法规制定，力争提高整个供应链企业的网络弹性；

• 数据隐私和本地化：根据《世界人口评论》，截至2023年，已有120多个国家/地区制定了国际数据隐私法。这些法规的性质和范围因地理位置而异，但总体而言，目的是保护消费者数据和个人信息；

• 电商法规：预计到2023年，全球电子商务市场总额将达到6.3亿美元，占零售总额的21.2%。供应商和卖家会越来越多地受到类似于美国2022年《信息消费者法案》等法律的监管，减少潜在的假冒伪劣商品；

• 知识产权保护：根据世界知识产权组织2022年报告，2021年全球知识产权申请量达到340万件，创历史新高。各国家和企业越来越重视保护自身的创新产物；

• 科技民族主义：为了更加自给自足，各国正在日益增强其高科技能力。此类立法可以提振其国内供应链上的制造商和卖家，但会加剧地缘政治紧张局势。

哪些国家的技术政策正在重塑供应链？

世界各地的科技政策都在对供应链产生直接和间接的影响，内容从违规罚款到地缘政治影响皆存在：

中国

• 中国制造2025：该政策最初于2015年宣布，旨在通过改善制造业、提高劳动生产率和增强创新能力来增强中国的高科技能力；

• 随着中国从低端制造和组装转向更多高科技供应链中的营销和设计覆盖，国际企业可能会寻求更便宜的生产替代方案。

欧盟

• 通用数据保护条例(GDPR)：该法律于 2018年生效，是公司收集和处理个人信息实施指南；

• 与欧洲开展数据相关业务的公司必须确保所有供应商及其使用的技术均符合 GDPR，否则可能面临罚款等处罚。

法国

• 网络评分法案：该法于2023 年10月实施，要求对全国500家最大的商家网站进行网络评分和认证，并目标扩展到 1万家具有战略意义的企业，包括电网和医疗保健类等；

• 该法规旨在客观衡量企业的网络安全能力，并提高整个供应链的数字弹性。

美国

• 2022保护美国知识产权法案 (PAIPA)：允许公开列出其认为转移美国商业机密的外国个人和实体，并要求总统对这些行为实施严厉制裁；

• 与美国在任何供应链环节开展业务的国际公司都应该了解 PAIPA，该制裁可能会导致与美国实体开展业务受到限制。

巴西

• 人工智能法草案：若实施，这项拟议的法律将明确新人工智能技术的“风险”级别，并规范企业和消费者如何使用它们；

• 人工智能系统的提供商和用户必须向有关当局通报严重的安全事件，例如对仓库中人员的生命威胁、或对关键基础设施运营影响，以及供应链中的其他潜在问题。罚款最高可达公司营业额的 2%。

智利

• 1999年第19.628号法律《个人隐私保护法案》：经过2018年修订，该法律现在将数据隐私指定为智利的一项人权。因此，任何被发现数据保护措施不足的公司都可能因侵犯人权而承担责任；

• 尽管该法律并未对违规行为实施严厉制裁或罚款，但企业面临着被指控侵犯人权的巨大风险。

地缘政治将如何影响 技术前景和供应链动态？

全球化的竞争正在激化科技行业的自我保护态势、推动相互实施制裁和出口管制以及制定监管。此外，地缘政治风险给供应链带来严峻挑战。

制裁

俄罗斯，IT行业制裁 

欧盟和西方盟国对俄罗斯实施严厉制裁，限制其IT行业的能力，但在提供关键IT服务方面对中国等国家产生了依赖。

出口管制

俄罗斯，出口管制 

美国、欧盟和日本合作对俄罗斯实施强有力的出口管制，限制俄罗斯获得用于战争的技术和物品，包括无人机和半导体等电子、机械部件。

全球竞争

中国-美国，科技竞赛

当中国和美国争夺科技霸主地位时，会采取限制关键零部件、限制外国对科技公司的投资以及监管对方国家科技公司等策略。

政策举措

美国，CHIPs法案

出于达成在美国国内制造更多半导体的明确目标，CHIPs法案设立政府投资来保护相关战略部门。

战略脆弱性

中国台湾，半导体风险

中国台湾在全球半导体制造业中占据主导地位，生产了全球半导体产量的 65%，但容易受到地缘政治威胁以及地震或台风等自然灾害风险的影响，继而影响全球供应。

企业可以采取的关键行动

• 遵守数据隐私和本地化法规：包括GDPR 在内的全球众多数据隐私法规旨在创造一个更安全的消费环境，但这会给企业带来大量合规成本。然而，若不遵守合规可能导致的潜在损失（无论是声誉上还是财务上）会更大。有战略思维的企业应监控这些政策的频繁变更，并通过跟踪立法甚至雇用数据隐私团队等方式来确保供应链的合规遵守；

• 管理好电商风险：考虑到对线上供应商/卖家的监管审查（例如美国的《通知消费者法案》），有战略思维的企业应把电商供应链的管理重点放在以客户为中心上。重点关注线上消费者声音（如论坛等）的企业更有可能即时发现对其不利的销售活动并保护其在消费者中的品牌形象；

• 积极参与制定人工智能政策：尽管人工智能法规尚未跟上技术迭代的步伐，但其重要性正在不断酝酿。企业应积极与政府和政策制定者合作，教育并引导其认识到人工智能对供应链的影响，制定更有效的人工智能法规；

• 为持久的科技民族主义做好准备：长久以来，科技民族主义推动的产业政策一直在增长。随着越来越多的国家开始或持续建设国内高科技行业，国际企业在挑选廉价供应商、与国内巨头竞争上可能会面临更多障碍。在这种情况下，有战略思维的国内企业应最大化利用政府补贴与激励，而国际企业可以尝试探索转移地址至更具成本效益的地点以追求利益最大化；

• 建立数智化韧性：网络攻击可能会影响到供应链的各个环节，包括供应商、分销商、第三方承包商等。包括法国和欧盟在内的许多监管机构正在注意到这一点。有战略思维的企业应建立、评估和传播其网络安全的韧性，以达到在遵守法规的同时、建立良好声誉的目的。

文：科尔尼全球商业政策委员会(GBPC)

编译：科尔尼咨询顾问潘文竹、卢思亦、曹裕、杨航