科尔尼全球物流行业现状报告

此文为第35期供应链管理专业协会（CSCMP）物流状况年度报告，每年针对主要物流子行业及整个行业发展状况进行回顾。

去年的报告提出了“大重置”主题，其中托运商和承运商在经历了新冠疫情后，建立了更稳固的合作关系和合作基础。

但报告也警告，重置并不一定意味着回归到先前的正常状态：“如果过去几年教会了我们什么，那就是全球经济中的不确定性几乎是常态，而在稳定时光中最明智的发展方式是积极积累应对环境突发变化的资源。”

本年度报告研究时间范围包括2023年全年，直至2024年初，进一步确认了关于不确定性的警告，因为托运商和承运商没有可靠的时间表以应对潮流的转变。

从宏观经济来看，预计到2024年，全球经济增长率将仅为2.5%，低于去年的2.7%。正如我们在宏观经济章节中所指出的，这样低迷的增长水平意味着世界将经历30年来经济增长最慢的五年。

与此同时，有很多指标表明美国以及亚太部分地区正显示出积极的势头。同时，通货膨胀，尽管最近有所缓和，但在世界许多地方仍然居高不下。

总的来说，经济环境面临高通胀和利率水平、需求端尚未恢复，而物流高管和政策制定者必须同时应对上升和下降的力量。

这些混合的情况在最近的美国商业物流成本报告中有所体现。

然而，该表无法充分捕捉这一时期某些外部压力对全球经济及物流网络的剧烈影响，如日益加剧的地缘政治不稳定性，使商界和政界投资和政策决策更加复杂化。

地缘政治不稳定的表现包括军事冲突的爆发或加剧，以及民众对未来更多冲突的担忧不断上升。这些表现已经对供应链产生了深远影响，如红海等重要航道航运的中断，以及由于中东地区敌对行动的增加而导致的原油价格持续上涨。

一种更为微妙的地缘政治变化表现在全球贸易持续碎片化中，这一变化正在全球范围内增加供应链交易的摩擦和成本。中美之间不断加深的裂痕表明，世界贸易的加速区域化碎片化正在进行中。

另一种外部不稳定因素是气候变化，其影响在本报告涵盖的时期内日益明显。由于区域干旱导致的历史性低水位，巴拿马运河的过境次数下降了整整三分之一，航运成本高企，全球的物流系统更加复杂化。

宏观经济、地缘政治和气候压力的一系列原因影响了物流的需求和运力。2023年全年需求疲软，尽管在去年第四季度出现了部分增强的迹象，这在一定程度上得益于电子商务的推动。

需求的疲软与运力过剩同时存在，两种动态导致货运费率持续低迷，我们预计到今年下半年运力将趋紧，费率可能会上升。库存水平仍然处于历史高位，但在连续数年大幅增加之后，已经开始略有回落。

这些现象对托运商和承运商之间的关系意味着什么？在去年的报告中，我们指出，2022年，“市场大幅度转向对托运商有利”，并补充道，“毫无疑问，大多数货运承运商确实处于困境，利润开始大幅下降。”

这一状况在整个2023年和2024年初仍然存在，承运商受到高运营成本的困扰，而需求低迷和运力过剩使他们难以收取能够维持利润的费率。

这些不利的基本面并没有像预期那样拖垮许多承运商，主要得益于疫情期间积累的大量利润，为承运商提供了一些保护。但确实有一些公司开始缩减运营，甚至宣布破产，如主要的零担卡车承运公司Yellow于2023年8月宣布破产。

对于那些能够度过当前艰难条件的承运商，运力的最终紧缩和预期的费率上涨提供了增加杠杆的机会。而目前优势仍然在托运商端，他们可继续锁定低费率、分散和重置承运商组合以提高物流弹性。

一些公司正采取进一步的行动。我们看到更多的大型运输公司尝试将其物流能力货币化，这一举措模糊了他们与传统第三方物流提供商（3PL和经纪人）之间的传统界限，其中一些物流提供商也在通过提供重资产服务，如车队管理或拖车租赁来进行调整。

这些举措看起来像是朝着“4PL”——端到端供应链管理——迈出的一步，但在我们看来，这一理想需要充分地利用能够实现多种协调的先进技术，包括路线优化、费率比价、自动调度、库存校准、货物追踪和其他基本网络功能的技术堆栈。

虽然还未有公司完全破解4PL的密码——尽管亚马逊已经非常接近，并定义了当前的先进状态——但部分公司正朝着重新构建供应网络采取一些有趣的举措。这些先行者正在做一件非常聪明的事情：整体审视其物流功能，并重新设计，不仅着眼于成本削减，还着眼于释放运力。尽管目前还没有很多公司达到这一创新水平，但越来越多的公司正在朝这个方向努力。

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