麦肯锡中国云计算最新调研洞察

《云端中国，展望2025》调研了来自诸多行业领域的企业IT、数字化和云计算决策者，对中国不断发展的云市场格局进行剖析，并就未来几年云计算可能会在哪些领域创造价值形成了洞见。

“全球云计算的价值超越了IT，其规模预计超过1万亿美元”，麦肯锡全球资深董事合伙人Anand Swaminathan介绍，“云计算蕴藏的海量价值和机遇，包括三大维度：重塑，即IT 成本优化、降低风险，核心运营的数字化；创新，即以创新用例驱动业务增长、加快产品开发、实现超大规模可扩展性；开拓，指以较低的试错成本拥抱实验文化，获得云计算技术经验，从而能够率先采用量子计算、区块链、AR/VR等未来技术。”

虽然起步相对较晚，但中国在云计算的迁移速度上可谓突飞猛进，已然成为仅次于美国的全球第二大市场。中国的公有云市场规模有望在未来几年再增长一倍以上，从2021年的320亿美元增长到2025年的900亿美元。尽管消费者驱动的增长仍将成为中国云计算普及的重要动力，但报告认为，中国的下一波云迁移浪潮可能会由工业和制造业等关键领域来引领。

云计算的普及现状和使用计划

随着用云量增加，中国市场上私有云将继续保持对公有云的优势。未来几年，中国的云迁移速度将与世界其他地区基本保持一致，2021年至2025年间，将有19%的IT工作负载转向云端。但中国与其他国家与地区的区别在于其私有云占比很高，到2025年有望达到42%，届时公有云占比约为36%。

麦肯锡调研显示，只有11%的受访企业计划以使用公有云为主。其余受访企业将会继续搭配使用私有云与传统服务器，或者使用混合云。调研显示，选择私有云的情况主要有三种：一是企业担心自己没有能力安全地配置公有云，二是企业来自金融服务等受到监管的行业，三是企业希望将数据存在自己手上。

在云计算的使用计划上，目前，拥有许多精通科技以及数字原生企业的电商和教育等行业，已将绝大多数IT工作负载转移到云端。但包括以劳动力密集型的工业和制造业等其他领域还处于落后状态。在最新的国家政策引导下，这种情况很快就会改变。

“数字化转型与云采用是高度相关的。到2025年，中国78%的IT工作负载将在云上部署”，麦肯锡全球董事合伙人沈愷介绍到，“尽管如此，当我们仔细去看那些直接影响企业利润表的商业用例时，我们发现它们的云采用率是极低的，仅在0%到25%之间。这说明在开发、采用和扩大直接影响收入和利润的云计算用例方面，中国企业仍有巨大的机会。例如，动态定价和个性化、数字孪生和3D模拟、销售预测和库存优化”。

云计算普及的动因与挑战

调研发现，企业云迁移最重要的动因是为快速扩大云规模以支持业务增长。另外我们也观察到，仅有17%的高管将获得“软件即服务（SaaS）”列为主要迁移原因。由于中国2020年的SaaS市场规模仅为52亿美元，远低于美国的1200亿美元，所以这个比例是完全可以理解的。广泛普及SaaS应用和工具将释放巨大的创新和价值创造机会，但前提是要从根本上唤起中国企业使用付费软件的意愿。

迁移的成本和难度则是云计算普及的最大障碍，其他排名靠前的顾虑还有来自安全性和监管合规的考量。这表明企业尚未完全认识到云计算在帮助他们提高工作生产效率和捕捉商业价值方面的潜力。如果能清晰地阐述云计算如何帮助企业提高收入和利润率，云服务和技术提供商会更能说服企业进行迁移。

本次调研中，麦肯锡根据不同企业在云计算普及方面的差异，将受访企业分成了领先企业（2021年有70%以上的IT工作负载是在云端进行，预计2025年将达到90%）、跟随企业（2021年有50%至70%的IT工作负载在云端运行，公有云和私有云基本各占一半，多为跨国公司或对价格相对比较敏感的企业）、落后企业（只有31%的IT工作负载在云端运行）。而未来三年云计算普及率相对增幅最大的将是落后企业和跟随企业。

企业和云服务提供商可加快云迁移进程的举措

想要加速云迁移并在超过1万亿美元的潜在价值中分一杯羹的企业，企业需要确保措施得当，关键因素也要落实到位 。其中最重要的步骤包括：

• 重点投资可用云计算提高收入和利润率的业务领域。针对特定领域仔细选择迁移的应用程序并妥善安排迁移顺序，可带来的商业利益远高于旨在削减IT成本的“一锅端”式整体迁移。

• 制定有助于IT和业务部门相互协作的公司治理模式。设立一个由业务、财务和技术部门负责人组成的业务执行办公室来管理云迁移战略和公司治理问题；此外，通常还会设立一个由工程师、架构师和产品设计师组成的云卓越中心作为补充。

• 构建云原生运营模式以统一和规范基础设施管理与技术交付流程。重新设计整个技术交付流程以避免原有IT流程、人工干预和多次交接影响迁移速度和质量。

此外，调研结果还显示，尽管全球化云服务提供商并非多数中国企业的优先选择，但仍有30%的企业对其持开放态度，这意味着到2025年国际化云服务提供商的潜在云计算市场总规模可达到300亿至700亿美元。因此，对于想要在中国市场谋求成功的全球化云服务提供商来说，则可在那些自身能够带来全球最佳实践的领域重点发力，并提供全套技术解决方案来帮助企业加快创造商业价值。

麦肯锡全球资深董事合伙人王玮总结道：“尽管云计算能创造巨大的商业价值，但对企业来说也绝非易事。开始了云迁移的CEO们应确保落实以下关键因素：设定一个远大的目标，制定端到端的迁移策略和路线图，重点投资可用云计算提高收入和利润率的业务领域，并采用云原生的工作方式。”

作者：

沈愷

麦肯锡全球董事合伙人，深圳分公司

王玮

麦肯锡全球资深董事合伙人，香港分公司

Anand Swaminathan

麦肯锡全球资深董事合伙人，旧金山分公司

童潇潇

麦肯锡项目经理，上海分公司

作者感谢Joanna Wu、Tiff Wu、Jeff Yang、Jayne Giemzo、Xinghong Fang、Chris Thomas对本文的贡献。