充电站投资测算假设与框架思
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2023年的中国物流仓储装备市场，总体而言是喜忧参半：开局普遍乐观，但下半年情况堪忧；订单维持了一定的增长，但利润率下降比较严重。保守估计，物流仓储装备行业整体有约8%～10%的增长，规模达到950亿～1000亿元左右，尤其是AGV/KIVA/CTU一类的物流机器人产品仍然呈现出较高增长态势，物流机器人的市场份额接近物流仓储装备市场总体的40%，这是一个大的突破。
2023年初，因存在新冠疫情结束、生产快速恢复的预期，市场普遍乐观。事实也是如此，上半年在平稳中度过。本来，我国在3年疫情中严格控制了疫情蔓延，相比于西方发达经济体，我国的生产虽然受到此起彼伏局部疫情的影响，但从全球来看一枝独秀，我国出口在承受美国的极限施压下也仍然保持快速增长。虽然2022年持续数月的上海疫情给中国经济带来沉重打击，但是物流反而成为保障市场供给的唯一途径和手段，物流装备的需求反而增长。然而，在2023年全球性的疫情基本结束后，世界范围都在恢复生产，中美贸易战、芯片战却使我国的出口受到重大考验。更为严峻的是，世界性的消费能力和投资欲望因疫情和俄乌战争、巴以冲突的影响而大幅下降，导致中国出口开始急剧下滑，进而引起企业的连锁反应，很多物流项目因此而顺延。
从市场分布来看，代表消费、流通的物流量增长乏力，无论是服装、百货（连锁超市）行业，还是电商行业，市场增长都显示出疲软态势。制造业因受国家宏观政策的支持，反而显示出一定活力，尤其是新能源汽车行业，2023年普遍显示出高增长的速度，成为市场的主要亮点。
海外市场成为激烈竞争下中国物流装备企业寻找增长点的一个选择，特别是货架和AGV/KIVA产品已经成功登陆海外市场。AGV/KIVA产品甚至成功进入欧美市场，这是一大进步。
需求的下滑，必然导致市场竞争的白热化。2023年的中国物流仓储装备市场呈现前所未有的激烈竞争态势，价格“内卷”达到一个新高度。在此环境下，出现两极分化的现象：行业龙头企业，尤其是上市公司，由于有一定融资能力以及抗风险能力，在价格战中占据优势地位，因此尽管利润下降比较严重，但订单仍然可以维持一定增长；大量非上市公司的抵御价格战的能力显然不如上市公司，不可避免地出现订单下降、利润严重下滑现象。这是大的趋势。
根据中国主要物流装备上市公司披露的数据，2023年前三季度的业绩与上一年的趋势基本相同。参见表1。
表1 中国主要物流装备上市公司业绩表(亿元)
上述11家上市公司，2022年总收入约237.23亿元，折合约33亿美元，约占整个市场25%的份额（当然，有些公司业绩中还有其他成分没有扣除），平均收入增长16.55%，有3家公司出现业绩下滑，有3家公司出现亏损，占比皆为27%。应该指出的是，因为大部分企业是项目型企业，第四季度业绩往往会有大的变化，所以上述数据并不具备绝对的参考性。大概率第四季度的情况比往年要差一些。
除此之外，是数量庞大的非上市公司，数量超过3000家，由于数据缺乏，无法做到准确评估。估计有超过70%的公司业绩会出现下滑，30%以上的公司会出现较大幅度亏损。
从CeMAT Asia 2023展会的参展企业看，2023年的新技术、新产品不多，企业花费更多的精力是在进行技术迭代，如产品的多样性，产品质量和成熟度，产品轻量化等。AGV/KIVA/CTU、穿梭车成为展出的主要技术，这也符合市场未来对柔性化仓储系统强烈需求的预期。此外，5G技术、数字孪生技术、无接触供电技术等应用成为亮点。
伍强智能在CeMAT Asia 2023展会展示的无接触供电技术
革命性的技术创新需要时间积累，并非朝夕之功。大量的创新都分布在缓慢的技术升级过程之中，有些新技术从出现到被市场广泛接受，可能需要很长的时间，如AGV、KIVA、机械手等产品，都经历过这样的阶段。
伍强智能在CeMAT Asia 2023展会展示的无接触供电技术
牧星智能在CeMAT Asia 2023展会展示的3D Sorter智能播种系统
（1）连续两年的“双11”订单量增长呈现小幅下滑，表明传统电商模式增长已经见顶，也使得电商行业物流仓储装备投资呈现下降趋势。15年来，电商作为我国物流装备市场最大的驱动力，如今已经不复存在。从另一个角度看，电商出色地完成了其历史使命。在过去15年中，正是因为电商的蓬勃发展，带动了中国物流技术的高速发展，电商的海量订单和商品，给现代物流技术升级和创新提供了最好的试验场地，同时吸引了大量资本和人才涌入，使技术创新呈现出蓬勃生机。
（2）2023年7月，华北暴雨导致洪水泛滥，造成河北涿州、高碑店等地区的多处仓库被淹，损失惨重。灾难引发人们对于仓库建设选址和安全性的担忧和讨论。仓库作为重要的基础设施，其选址应慎之又慎，其设计应充分考虑对自然灾害的防护能力，尤其是对地震、洪水和火灾的安全防护。
2024年的市场预测其实是很困难的，因为不确定因素太多。从更长远的眼光看，物流市场的持续发展是毋庸置疑的。但市场因为各种因素，如在经历一波高速发展阶段之后，或在一个经济低迷周期之后，或在技术出现瓶颈之后，往往需要调整，而调整的时间长度并不是定数。这就是当前我们面对的情况。对于技术的预测可能就会更难一点，毕竟预测需要在很多假设基础之上，而现实又具有诸多的不确定性。
从大的局面看，在外部环境方面，中美贸易战短时间内难以平息，世界范围受到疫情、战争和局部冲突带来的消极影响，经济恢复困难重重，全球性的经济危机随时可能爆发，而处于世界舞台中心位置的中国难以独善其身，这进一步加深了未来的不确定性；在内部环境方面，房地产市场走到尽头，到目前为止，还没有发现可以弥补房地产行业的新型行业，这是一个非常令人担忧的事情。世界银行也对此表示出极大关注。大众消费信心不足，尤其是民营企业举步维艰，投资欲望不强等，都将是2024年甚至更长时间内要面对的问题，这些必然会影响到物流行业的投资建设。
乐观地看，2024年国有企业尤其是智能制造会有大的投资举措，这将有力拉动物流基础建设投资。然而，仅有国企拉动是不够的，需要有全方位的支持才可能实现真正的复苏和健康发展。其次是我国中西部发展有较大潜力，中西部成为2023年全国经济增长最快的地区，这对物流是一个利好。其他行业，如冷链会有持续较大的需求，因为冷链物流自动化建设才刚刚开始，但需要有很大的资金投入，其中还包括车辆的投入。医药行业在完成近20年自动化发展后，正面临第二次的改造升级，因此会带来需求的增加。电商行业虽然已经具备很大的体量，2023年快递包裹量达1320.7亿件，但业务增长基本上已经见顶，投资过剩正成为当下要面对的一个大问题。
进军海外市场是未来需要认真考虑的一个方向，中国企业全面参与海外市场竞争尚需时日，目前虽然已经有所突破，但主要集中在东南亚国家以及“一带一路”沿线国家。当前，标准和法律问题是需要优先考虑的。标准不仅仅是产品和技术标准（设备和软件），还有服务标准、安全标准、合同标准以及标准化程序等，中国要融入世界，就要熟悉别国的规则，否则将困难重重。
智能化、柔性化解决方案和技术，将越来越受到市场欢迎。机器人类产品（包括AGV、KIVA、CTU、拆码垛机器人、穿梭车等）将有较大的机会。软件技术将越来越受到重视。5G、大数据、云计算、3D机器视觉、数字孪生等技术在未来仍然是应用的热点。而AI技术，特别是人形机器人，将会在物流仓储领域发挥前所未有的作用。这些当然不是2024一年所能完成的，而是未来10年甚至更长时间的发展趋势。
长期以来，我国不太重视基础研究，造成物流仓储装备相关的关键零部件长期依赖进口。可喜的是，在国产替代大潮的推动下，我国物流仓储装备行业基础零部件的研发取得了长足进步。这应该是过去10年来最大的亮点，其未来前景更可期待。
市场大的转型变革总会淘汰一批企业。从目前来看，我国物流仓储装备行业参与企业数量太多，规模普遍较小，低端产能严重过剩，竞争无序，企业的整合势在必行。一些效率低下、缺乏个性，又缺乏规模的企业很难适应激烈竞争的环境，不是被兼并，就是破产倒闭，这是不可逆转的大趋势。纵观全世界的物流仓储装备企业（不含中国），其总数估计不超过2000家（包括大量的零部件及配套厂家），其中位于TOP20的企业大致占全球75%以上的市场份额（不含中国）。反观中国，企业总数超过3000家，TOP20的企业占市场份额不到35%，这种局面势必会打破。一个迹象表明，中国TOP20企业的市场占有率在过去10年呈快速增长势头。
值得一提的是，用户参与市场竞争成为新的趋势，但对行业的长期影响较小。因为物流仓储装备行业市场规模很小，对大企业来说没有足够的吸引力；加之竞争白热化，又属于技术密集型行业，贸然进入，一时之间很难适应。以前像京东、阿里、顺丰等企业也做过尝试，现在都显出疲态。个人认为，用户参与竞争应是一种得不偿失的行为。
本文作者：尹军琪 | 北京伍强智能科技有限公司董事长
