科尔尼：实现双重绿色转型，打造新质产业集群| 观点与方案

佚名来自：科尔尼次 2024-03-29

科尔尼：实现双重绿色转型，打造新质产业集群

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而对中国各个城市而言，如何打造符合“新质生产力”要求的产业集群，成为了下一阶段城市产业构筑的关键。在这方面，不妨可以借鉴20年前“绿色纽约”的实践经验。

全文首发于“可持续发展经济导刊” 2024年3月28日作者周鹏远崔向忠
作者：
周鹏远：科尔尼合伙人
崔向忠：科尔尼项目经理

近期中央提出了发展“新质生产力”的要求，这对绿色低碳产业而言无疑是一个巨大的积极消息——事实上在这之前“新三样”（电动车、锂电池、光伏）已成为中国对外出口的重点与亮点，也实至名归地被作为“新质生产力”的重点与亮点。

2007年世界地球日，纽约市长迈克尔·彭博(Michael R. Bloomberg) 宣布实施纽约市综合规划"PlaNYC: A Greener, Greater New York"，目标是到2030年将纽约建成“21世纪第一个可持续发展的城市”。

为了应对当时纽约面临的诸多挑战，如人口增长导致住房问题突出、环境问题愈发严峻、持续老化的基础设施为城市运营带来了诸多风险，PlaNYC2007提出了雄心勃勃的城市绿色化发展计划，从土地、水、交通运输、能源、空气质量及气候变化多个维度，规划了城市绿色化发展诸多场景。由此，纽约市一跃成为全美城市绿色化转型需求量最大的市场。

但当时美国的绿色化发展处于1.0阶段，主要在低成本地区投资固定资产，如新能源电厂、清洁技术产品生产线等，而成本高昂的纽约在1.0阶段毫无竞争优势。

因此在2011年，纽约经济发展局（NYCEDC）邀请科尔尼，研究绿色化发展的趋势，梳理评估出适合纽约市发展的低碳产业，并最终出台"Green NYC2025"，为纽约市的低碳产业化发展指明了方向，至此纽约开始进入绿色化发展的2.0阶段，低碳产业成为纽约市绿色化转型的重中之重。

纽约作为城市可持续转型的范例，为世界范围内绿色发展打开新思路：在城市运行的绿色化转型同时，通过自身产业优势及推广应用场景带动低碳产业同步发展，从而实现经济结构化转型。

纽约绿色化发展2.0
基于纽约市在传统金融服务与传媒领域的专长，并结合新兴领域，如软件开发、数据分析及消费品的优势，聚焦发展服务于绿色产业的软件开发、数据分析与数字化转型等，以帮助绿色低碳产业实现降本增效。政府提供了大量绿色化发展的应用场景，用以测试与展示应用于低碳产业的数字化技术，同时利用本地金融与人才优势，打造孵化器与加速器，举办大量路演、赛事及展会等，扶持培育低碳产业领域的新兴企业。

城市绿色转型过程中低碳产业培育机遇不容错过

传统意义上，国内很多城市的绿色化发展，更多强调城市能源结构和能源使用方面的结构优化——电力脱碳、可再生能源部署、绿色交通应用、绿色建筑推广等，这往往需要巨额的基础设施投资，也常伴随一定的转型成本。

而另一方面，随着“新三样”相关产业的蓬勃发展，很多城市也大力发展如电动车、锂电池、光伏、氢能等相关产业，但往往受困于招引所需前期投资过大或企业需要的应用市场难以提供。然而很少有企业如引言中所提到的纽约一样，将二者整合思考，实现“城市绿色转型”+“低碳产业培育”的双重转型与同步发展。

事实上，城市/园区的绿色化发展不是为企业制造“进入门槛”，而是绿色化发展为企业和社会打开了更多业务机会的大门，催生了大量的产业发展契机。如：

绿色制造技术渗透：以节能减碳为导向，鼓励利用绿色制造技术对各产业进行全链条改造，将加快推进工业领域低碳工艺革新和数字化转型，鼓励绿色制造技术向各产业领域渗透。

数字化转型：推动互联网+、大数据、人工智能、第五代移动通信（5G）等新兴技术与绿色低碳产业深度融合，释放数字化智能化绿色化叠加倍增效应。

新兴产业和技术发展：推动新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业的发展，为低碳转型注入新动力。

等等…

减碳不止在供给端需求端也拥有大量产业机遇

中国在全球碳排放居首，煤、石油、天然气等化石能源在整体能源结构中占比极高。能源供给侧的结构调整是减碳的重点；近年来，全国在可再生能源上的投入不断加大：全国风电、光伏发电新增装机连续三年突破1亿千瓦，2022年再创历史新高，达到1.25亿千瓦；全球的新能源产业重心向中国转移，中国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%等；

但受经济发展需求及资源禀赋多重因素影响，能源供给侧的可再生能源替换是一个长期的、不断投入的过程。短期内，用能仍保持上涨趋势，能源结构也难以实现颠覆性改变，因此在中短期内，能源需求端的转变显得尤为关键。

纵览低碳产业图谱，我们发现在能源供给端、需求端及关联延伸领域，均存在大量新兴产业的发展机遇，为各行各业、各地区、各城市提供新一轮社会经济和二三产发展动力。

（科尔尼低碳产业图谱）

经济发展与碳排放存在强相关，要兼顾经济社会可持续发展与碳中和目标，低碳技术的跨越式发展是首要条件。而新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新格局，绿色低碳创新也成为新一轮全球产业革命和科技竞争最重要的新兴领域。

在此绿色发展契机中，大量低碳技术正逐渐孕育成果，由此涌现出了诸多行业龙头及初创公司。部分低碳技术，如高效光伏组件、大容量太阳能热发电、高效大容量风电、浅层地热能供冷供热利用等非化石能源、储能和绿氢等能源供应端技术实现迅速扩张，众多大型示范项目在全国迅速铺开。

不少城市已开始发挥本地优势，撬动产业机遇，如上海临港的国际氢能谷，以氢燃料电池为核心，布局氢能上下游、场景应用与检测认证等全产业链环节，目前已引入30家氢能相关企业。

大城市群内的产业协作与下游应用市场的辐射，为低碳产业呈现梯度发展创造了诸多条件。各大城市群的核心城市，具备科技、人才等诸多优势，在低碳技术的研发与成果转化方面具备优势；其周边地区的广大腹地可作为下游应用市场，以技术输出的方式协助区域整体低碳转型升级；或作为生产制造基地，延伸低碳产业链，打造战略新兴产业的生产基地。

全球领先低碳产业集群案例研发与应用是关键

我们深入研究了全球诸多领先的低碳产业集群，主要有以下三类发展模式：

第一类：研发成果转化型的产业集群

其主要的发展特点是本地拥有世界级的领先高校与研发机构，同时具备强大的产业化能力，在政府大力支持下，高校、研发机构及龙头企业不断研发核心技术，并大力推进技术成果的转化，从而形成的产业集群。

以日本山梨县的氢燃料电池谷为例，山梨县拥有世界级的氢能源研究基地，如山梨大学、氢与燃料电池纳米材料研究中心等，及领先的制造业产业基础，如机器人龙头企业Fanuc等；大量头部企业将氢能前沿技术研发与小规模生产落位山梨。

政府提供大量专项扶持政策，并成立了山梨氢燃料电池集群组织，积极举办行业会议与商贸配对活动，吸引了全球顶尖企业入驻，最终在山梨形成了2大类氢技术转化集群：一是由龙头企业主导的科研转化，如以武藏精密为主导的智能
化电池装配工艺研发产业；二是技术转化平台主导的产业化，如以FC-Cubic为主导，提供共享开发工具与快速产业化的通道。
最终，山梨县形成了覆盖制氢到用氢，研发到轻型制造的全产业链的集群。

第二类：成熟研发制造全链产业集群

其主要发展特点是本地提供大量的示范项目，吸引顶尖的研究机构与龙头企业入驻。产业链的各种玩家在本地不断创造新技术、新产品与领先的示范项目，打造世界级的城市技术示范区，从而形成研发、展示与制造的正向循环。

以德国弗莱堡的光伏产业集群为例，弗莱堡在沃邦区小范围试点低能耗、能源自给与太阳能等低碳技术的应用，并引入重量级的光伏研究机构与协会，如弗劳恩霍夫研究院。
与此同时，弗莱堡政府设置了多种严苛的能源目标，催生了大量的能源技术研用一体的
全新的解决方案，吸引了大量的行业玩家入驻本地，最终形成具备世界级影响力的光伏产业集群。

第三类：由下游应用驱动的绿色服务产业集群

其主要发展特点是本地具有大量的应用市场，同时具备强大的科研能力。政府通过建立产业共享平台，举办大量的比赛与展会，培育服务于本地产业的绿色服务产业，最终形成服务型产业集群。

以法国里昂绿色集群为例，依托于里昂本地的石化产业的减碳需求，及本地顶尖的高校与研发中心资源，如INSA Lyon，Arkema与 IFP EN等，构建了2大世界级绿色服务集群，Tenerrdis能源转型产业集群和Axelera绿色化工与环境集群。
其中，绿色化工与环境集群提供>10%化工谷中的就业岗位 (区域内有~10万居民)。从早期服务于本地园区的减碳改造，目前探索向周边地区技术外溢、服务输出、低碳赋能。