科尔尼深度报告 | 中国动力电池产业链出海:本地化运营实战| 观点与方案

佚名 来自: 科尔尼 2023-05-26

科尔尼深度报告 | 中国动力电池产业链出海:本地化运营实战

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科尔尼认为,中国企业逐鹿海外需实现深刻理解市场、合理运营布局、沉淀组织能力和有效管控成本四大成功要素,方能有效应对全球化机遇与挑战

在汽车新能源化浪潮下,中国动力电池及上下游产业链已取得规模与技术实力的双重领先;随着海外市场新能源渗透加速并推进产业链本地化,出海将成为中国动力电池产业链企业的重要增长战略。

科尔尼认为,中国企业逐鹿海外需实现深刻理解市场、合理运营布局、沉淀组织能力和有效管控成本四大成功要素,方能有效应对全球化机遇与挑战。

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中国动力电池产业链占据全球主导地位,欧美本地化供应大势所趋

中国新能源汽车市场率先突破爆发瓶颈,2022年中国新能源汽车销量达688.7万辆,渗透率达26%,全球销量占比达61%(见图表1)。

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通过多年投资布局,且受下游市场率先发力的推动,中国企业在新能源汽车的关键上游产业领域亦建立起核心竞争优势,在电池领域尤为突出(见图表2)。

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欧美新能源汽车渗透率正在加速追赶,相关产业链存在巨大增长空间。但另一方面,欧美国家在地缘政治、分散供应链风险、促进本土就业等因素驱动下,出台了一系列关税和补贴政策来推进动力电池产业链的本地化。

1. 欧洲建立开放的本地化电池产业链,是中国企业进入的关键机会。欧盟已推出多项法规与补贴政策,加速本地产业链发展。具体包括:建立欧洲电池联盟(EBA),促进本地产业链合作;提供国家补贴,推动电池技术研发和产能建设;立法明确本地化目标并提高电池行业标准。预计未来欧洲动力电池本土产能格局将从韩国企业主导(见图表3)转变为中、韩、欧美企业三分天下,对于中国企业来说,除了电芯厂商直接投资建厂外,上游的原材料和设备厂商也可以通过生态合作的方式,在欧洲建立产线并切入当地供应链。 

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2. 美国通过定向购车补贴和关税政策构筑电池市场壁垒,具体包括:通过《通胀削减法案》(IRA)为符合电池本土化要求的新能源汽车提供购置补贴;针对中国进口锂电池额外征收7.5%关税;能源部推出为本土电池生产线提供融资便利的贷款计划。目前日韩企业占据50%以上产能(见图表4),并与美国车企合资建厂继续扩产。而中国企业受地缘政治因素影响,独资或合资建厂都面临较大风险,未来更多以技术输出等轻资产方式获取部分美国动力电池市场收益。

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综上所述,欧洲动力电池市场将成为中国企业出海的关键目标市场;能否适应欧洲市场环境并建立海外本土化运营能力,成为出海企业无法回避的必修课题。

中国电池企业出海面临的四大挑战

企业出海不只是产品“出口”,构建从研发、生产、营销、销售、售后服务等环节的整体海外本地化运营能力,对企业经营管理能力都提出更高要求。基于为众多跨国企业服务中积累的经验,科尔尼认为中国电池企业在进入海外市场时需要重点关注并主动应对来自市场环境、运营能力、组织架构和成本管控四个方面的挑战。

1挑战一海外市场需求与法规

中国企业进入海外电池市场,首先需要面对更多元的竞争格局、尚未成熟的供应链、多样化客户需求,陌生政策法规,以及语言文化差异带来的挑战。

科尔尼观点:中国动力电池企业在初期宜与下游中国客户合作出海,快速实现早期业务落地,熟悉海外市场特点并构建海外运营能力;在此基础上逐步提升技术销售与本地交付能力,针对性开拓海外当地客户。在法律法规方面,科尔尼拥有大量协助跨国企业的出海经验,提出整体合规管理系统(CMS)为出海企业保驾护航。CMS系统包含多个模块;其中技术合规管理体系(TCMS)通过组织层面的职责划分,形成“三道防线”保障合法合规(见图表5)

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2挑战二海外运营交付能力

在运营交付方面,出海企业通常面临客户需求理解、技术资源分配、产销协同、本地交付与售后、标准化流程五大层面的运营挑战。

科尔尼观点:出海企业需逐步建立以客户为中心的本地化运营交付能力,并打通整套系统中的交付环节,过程中需要关注大客户销售模式、全生命周期服务、敏捷性项目管理三个维度(见图表6):

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3挑战三组织架构与团队

运营能力建设离不开内部组织与团队管理层面的支持;  通常面临的挑战包括:国际事业部与国内事业部协同难、海外需求与国内经验不匹配造成响应不及时不准确、海外人员招募与管理难、集团多业务组合出海时存在协同模式不清晰等问题。

科尔尼观点:根据海外市场特性和不同阶段的发展需求,海外业务通常有三种组织模式(见图表7)

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A.市场进入期—编制专业化模式:当海外市场需求小且尚不稳定时, 通常销售职能先行出海,服务当地中国客户并初步开发海外本土客户,生产、供应链及研发依靠国内总部设置国际业务小组提供支持。

B.高速发展期—业务单元化模式:逐步完善海外营销、商情等职能,建立本地化的项目研发和技术服务等能力,并拉通企业内部资源设立共享平台,国际业务及中国业务共享研发、供应链与生产。

C.本地化期—独立事业部模式:在海外设置五脏齐全的子公司或事业部,拥有完整的研发、生产、销售、售后、供应链等全职能,资源调动效率高、更灵活。

4挑战四出海成本管控

企业出海的最终目标是获取投资收益,因此海外拓展的成本管控至关重要。以成本管控最敏感的工厂选址为例,需要综合考虑终端市场需求、建厂资本投入、工厂运营成本、供应链成本等诸多因素。中国新能源企业在缺乏当地实体化运营经验的情况下,往往难以准确评估出真实成本并开展有效控制。

科尔尼观点:通过多年的实践经验沉淀,科尔尼总结出本土化布局评估模型(见图表8),从市场吸引力、客户需求、公司战略以及投资收益等维度全面评估不同国家的出海机会 。

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基于过往项目经验,科尔尼总结通常适合于中国科技企业出海的常见四大海外生产基地备选地区,包括墨西哥、北非(摩洛哥)、东南亚与东欧,不同市场建厂具有差异化的特征,企业应根据自身业务特征与需求审慎评估(见图表9)。

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结语

展望未来,随着海外市场不断推进供应链本地化,出海将成为中国电池产业链企业的重要增长路线。在错综复杂的国际政治环境与瞬息万变的商业环境下,中国动力电池企业需要全面科学的规划与评估,深刻理解市场、合理运营布局、沉淀组织能力、有效控制成本,方能在激烈的全球市场竞争中脱颖而出,切实捕捉海外市场增长机会。

作者: 

滕勇,全球合伙人,新能源与科技负责人

王怿恺,全球合伙人,汽车与工业品负责人

曾凤焕,合伙人,汽车与工业品

梁岳明,项目经理,新能源与科技

郭之熠、秦晓娜、黄雅婧、李嘉瀛,科尔尼咨询顾问


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