科尔尼：数字浪潮，医疗新生——挑战中的新机遇| 观点与方案

佚名来自：科尔尼次 2024-05-29

科尔尼：数字浪潮，医疗新生——挑战中的新机遇

面对高速发展的医疗大健康产业，科尔尼结合中国医疗行业发展进程及最新的市场观察，将分享数字医疗的阶段趋势、数字化在医疗行业中的关键作用，以及医疗企业需要借助数字化升级进行前置布局的重点战略举措。

随着全球人口老龄化加剧，慢性疾病高发，人们的健康意识普遍提升，同时公共和保险政策等也开始利好疾病的前期管理和预防。另一方面，数字科技创新的持续赋能，让医疗大健康产业走进了蓬勃发展的黄金时期。人口老龄化是大健康产业蓬勃发展的重要推动力。

据世界卫生组织最新数据显示，到2030年，全球每六人中就有一人年满60岁或以上。到2050年，全球60岁及以上人口数量将翻倍，达到21亿。预计在2020年至2050年间，80岁及以上的人口数量将增至4.26亿，增长率达到三倍。

随着老龄人口数量的不断增加，老年人患慢性疾病的比例也呈上升趋势，成为全球医疗行业面临的重要挑战之一。

健康意识的提升促使人们更加注重疾病预防和健康管理。定期体检、健康管理、亚健康调理等已成为人们日常生活的重要组成部分。这种健康理念的普及不仅推动了医疗服务需求的增加，也为大健康产业的发展提供了巨大市场空间。各国政府纷纷出台相关政策，鼓励医疗产业发展。

以中国为例，2024年政府工作报告明确指出，“提高医疗卫生服务能力”“促进医保、医疗、医药协同发展和治理”、“深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，筑牢人民群众健康防线”。

中国数字医疗发展历程

回顾中国整体数字医疗30多年的发展历程，在观察全球发达国家如瑞士和新加坡的医疗体系后，科尔尼认为中国的数字医疗行业经历了三大发展阶段：

1990-1999年：医疗信息化

从1990年起，我国开始出现以医院或企业为中心的医疗信息化趋势，以院内或单药械企业内部信息化为主，积累大量真实世界数据。院内部分领域的信息开始平台整合，以HIS、药房系统等为代表，进行基本的信息化，同时，医药企业内部进行数据赋能，降低企业成本，提升企业运营效率，让企业更具竞争力，但医院与医药企业之间并无融合，各自独立发展。单体医院数字化是行业转型的第一步。医疗机构积极采用数字科技，以提升运营效率和服务品质为目标，通过数字化管理系统，更加精准地调度资源、管理医疗数据，并实现医疗过程的智能化和高效化。

2000-2017年：互联网+医疗

2000年起，以看病为中心的互联网+医疗逐步兴起，主要包括在线问诊、在线售药等看病场景为主的数字化，解决看病体验差、医疗资源分布不均、医疗需求日益增加的问题。医院间和区域间系统联动和数据共享，实现基于互联网的业务外延、上下协同的分级诊疗。虽然医药企业与医院形成部分数据的使用、共享和交易机制，实现了部分数据互通，但两者仍然存在点状融合，协同不足的问题。

2018年至今：数字健康平台

2018年起，我国开始涌现以患者为中心的数字健康平台，医院、药械厂商、健康管理机构、保险等基于数据深度联动，围绕患者全生命周期健康管理提供服务，形成大量数字治疗、数字诊断、数字健康保险、数字健康监管及公共卫产品、服务和解决方案。与此同时，医院联动大量生态方，通过数据联动打造以患者为中心的健康管理平台，提供增值服务。医药企业积极与医院及生态方联合，从器械制造领域拓展至全价值链，围绕患者实现产业链外延和协同，逐步向生态融合及平台模式迈进。

数字医疗1.0：以医院/企业为中心——医疗信息化

市场上对于单体医院数字化存在迷思，通常的建设思路是“通用系统+专科特殊系统+民营特色系统”的散点式叠加，有些厂商在此前的基础上做了部分基于患者场景的数字化解决方案，但仍然比较片面，无法体系性地解决院内以患者为中心的运营痛点。

平台模式是解决这一困难的主要思路。即将患者体验置于核心地位，通过综合运用临床辅助决策系统、数据规则引擎和资源管理工具，全面满足患者在各种场景和流程中的需求。以问诊环节为例，这是患者接触医疗服务的首要步骤。

在这个环节中，一旦平台识别出患者的需求，它便能够动态调用相关的数据和资源，激活规则引擎，从而实现一个更为全面和精细化的临床辅助决策过程。这不仅提升了问诊服务的质量，也确保了服务体验的一致性和可靠性，为患者带来了更加精准和个性化的医疗体验。

平台的核心价值和最显著的优势在于精炼患者体验场景，确保患者在整个治疗过程的每一个环节都能享受到无缝且优质的体验。同时对医护人员而言，平台通过数据驱动的方式赋予其日常工作以新的力量，促进医患、医护之间的协作与效率，替代传统的线下操作。这种创新不仅简化了合作流程，还为管理层提供了实时监控医院运营状态、分析运营数据和提高运营效率的工具，推动了医疗服务的整体进步。

数字医疗2.0：以看病为中心——互联网医疗

随着单体医院数字化的不断深化，互联网医院的概念逐渐演变为现实，标志着医疗服务模式的革新。数字化技术在此过程中发挥了关键作用，为医疗机构提供了强大的支持和平台。通过加强在线技术平台的建设和完善，医疗机构成功地实现了线上诊疗、在线就医服务、患者管理以及远程医疗协同等功能的无缝衔接。越来越多的大型综合医院开始尝试在数字化转型中投入在线诊疗平台、患者管理系统和远程医疗协同系统的建设，极大地提升了患者的就医体验。这种模式的实施不仅拓展了医疗服务的边界，也为患者提供了更为灵活、个性化的就医选择。

然而，要保障互联网医院的高效运营，数字化技术的作用至关重要，需要不断打磨实现诊疗过程中各个环节的精细管理。在诊前阶段，建立智能预约系统和在线问诊平台为患者提供便捷的预约和医生咨询服务。在诊中阶段，搭建远程医疗协同系统实现专家会诊和远程影像诊断，提升诊疗的准确性和效率。在诊后阶段，建立健康档案和家庭医生服务为患者提供持续的健康管理和跟踪服务，全面提升医疗服务的质量和效果。

数字化技术的作用不仅在于提升互联网医疗服务的效率和效果，更在于推动互联网医疗向着更加智能、便捷和高效的方向发展。只有通过不断优化业务流程、加强管理监督，互联网医疗模式才能真正实现对患者医疗需求的全方位满足，为医疗行业的发展注入新的活力。

数字医疗3.0：以用户为中心——数字健康平台

数字化是实现医疗生态共享互通的关键推动力，通过信息和数据的共享与整合，打造一体化的治疗管理和内部转诊机制，从而实现医疗资源的优化配置和医疗服务的个性化。在这一过程中，数字化技术的应用将极大地提升医疗服务的质量和效率，为患者提供更加便捷、高效和个性化且优质的医疗服务。

未来，医院、药械厂商、健康管理机构、保险等生态方将能基于数据深度联动，围绕用户全生命周期健康管理提供服务。通过整合不同医疗机构的资源和优势，提供包括健康管理、疾病筛查、心理服务等在内的全方位医疗服务，为患者提供更加便捷和全面的健康管理体验。

数字化技术的应用将促进智能化管理和业务流程的标准化。通过数字化管理平台的建设，可以更加高效地管理资源和运营，标准化的业务流程将有助于不同生态机构之间的协同工作，提高健康管理服务的整体水平和效率。

以医疗器械业务为例，在医疗生态共享的趋势下，该业务不再局限于简单的设备销售，而是更注重提供整体解决方案和创造生态价值，走向全流程解决方案和数字疗法阶段。通过数字化技术的应用，医疗器械企业将能够实现设备生命周期的全面管理，从生产到使用再到服务和资产管理，实现资产的全周期价值最大化。

具体来说，医疗设备的数字化管理将包括设备自动化管理、信息收集与分析、维养预警与登记等功能。这意味着医疗设备的新机装机将通过设备工程师实时登记装机记录来建立设备电子档案。依托先进的IoT技术，实现区域内设备运行状态数据的自动采集和上传至云端进行分析处理。

在区域维护方面，实现预测性维养计划提醒，并提供电子养护报告和维修进程实时查看功能。这些改进将大大提升医疗管理效率，并降低误诊率，为区域共享医疗带来显著效果提升。

随着数字化技术的不断演进，我们有理由相信未来的区域医疗共享服务将更加智能、个性化。它将不仅仅是治疗疾病，更是关注个体整体健康的维护和促进。这将彻底改变人们对医疗服务的认知和期待，使医疗服务真正成为人们生活的一部分，而不仅仅是面对疾病时的一种应急手段。

数字化变革趋势凸显

科技创新的不断推进为大健康产业的发展注入了新的活力。大数据、人工智能、物联网、移动互联网等新兴技术的快速发展，为医疗服务提供了更加高效、便捷的解决方案。科尔尼观察到全球大健康行业未来的十大发展趋势中，八大趋势与数字化紧密相联，数字化已经毋庸置疑地成为了下一步的核心发展议题。

后疫情时代，我国健康产业正迅速进行数字化转型，涌现出各种新模式和新技术应用。例如，实现医保全国联网异地报销、医院自助咨询、外卖买药关联医保支付、院内自助取药等。同时，还出现了线上问诊、线上购药、远程手术等新兴服务。这些创新举措为实现全民覆盖的医疗健康服务提供了崭新的体验。

尽管不少的数字化用例、产品和服务在这一过程中不断涌现，整体来看，我国的大健康产业与美国相比，数字化程度仍旧偏低，平均水平仅达25%。尤其在传统医疗机构占主导地位的医疗服务领域，这一差距尤为明显。我们相信，数字化将成为未来大健康产业提升的重点方向。

医疗企业数字化面临挑战

纵观大健康产业，尽管宏观层面的利好效应已得到广泛认可，但在中国其仍然面临诸多挑战，在数字化发展道路上，医疗服务和医疗企业的数字化转型亟需决策者洞察趋势、拨开迷雾、把握本质。要实现生态融合并非易事，大健康产业决策者需要在根本上突破用户体验断点多、医疗服务效率低、医疗器械维护差、数据信息孤岛化四大挑战：

挑战一：用户体验断点多

患者在治疗和康复过程中常处于信息不对称和弱势地位，医患之间的信息沟通不及时且缺乏信任，存在体验断点。家属朋友的探视过程繁琐，且不支持远程探视，整体体验较为滞后。随着居民疾病谱的变化，慢病管理需求逐渐增长，但目前的慢病管理体系尚不完善，医疗服务仍以传统治疗为中心，缺乏以患者为中心的健康管理。此外，基于患者数据提供的个性化治疗方案较少，治疗方案缺乏精准性和定制性。

挑战二：医疗服务效率低

医疗服务整体治疗模式亟待升级，目前过于聚焦于被动治疗已病，而忽略了主动预防治未病的重要性。医护人员的水平存在不齐，缺乏标准化，并急需数字化手段来提升平均诊疗水平。非治疗相关事务占据了医护人员的相当比例的工作时间，导致整体效率不高。过度医疗和过度使用耗材现象严重，演变成医疗资源供需错配、不均衡等问题。

挑战三：医疗器械维护差

医疗器械企业在这一趋势下也面临着和医疗服务企业同根不同质的问题，即以被动维护为主，多采用传统的“即坏即修”模式，缺乏7*24智能守护和预防性维修。目前管理主要以单一设备为中心，缺乏全院一站式资产高效管理的模式和做法，管理理念偏重于设备性能管理，而忽略了临床诊断质量等方面的提升。

挑战四：数据信息孤岛化

横跨整个大健康价值链的通病，则是信息孤岛化问题。医疗数据线上化严重不足导致医疗服务和医疗器械领域大量场景仍依赖于线下作业。医院内及区域间存在大量信息孤岛，缺乏数据互通和协同性，难以支持统一的平台化模式。5G、人工智能、大数据等先进技术的实际应用范围有限，机器人和智能设备的应用也尚未普及。此外，个人健康领域的信息具有较高的敏感性，合规要求较高，相关的法律法规，尤其涉及到病患数据跨区域流动等领域也不甚完善，这也给信息孤岛的打通带来了较大的挑战。

因此，我们认为大健康面临的数字化绝对不是单纯的IT建设，而是要体系化地同步思考并解决战略、模式、业务、组织的问题。在这一过程中覆盖患者全病程，服务场景从院内延伸到院外机构、社区、家庭和移动场景等，达到生态内互联互通、多维度数据驱动和全方位智能自动化，满足各类患者的需求。

数字医疗3.0五重价值引领框架

在以用户为中心的数字医疗3.0背景下，医疗企业需整合数字健康平台能力，让数据互联更通畅、用户体验更流畅、业务运营更高效，从而实现平台模式下生态融合的五重关键价值

全场景互联互通

在互联网平台和移动应用赋能下，医疗企业可以直接面向全国潜在客户，实现场景的无缝连接和覆盖，与在线医疗服务平台深度合作，将产品与就医咨询、健康管理等服务结合起来，为患者提供一站式健康解决方案。通过开发智能化的销售工具，帮助销售人员更好地管理客户和销售流程，提高销售效率和客户满意度，并借助人工智能和机器学习技术，自动化地识别客户需求、预测销售机会（如与医院或药房的库存管理系统并联），提供个性化的销售建议，进一步提升销售业绩。

全方位数据驱动

对企业而言，数字化不仅是一种技术升级，更是一种商业模式和管理方式的革新。无论是制药企业、生物技术企业、还是医疗器械企业，都能够通过数据驱动实现业务表现提升。制药企业利用计算机辅助药物设计（CADD）进行分子建模、虚拟筛选、药效预测等方式来实现药物研发和生产管理，加速新药开发过程，提高研发成功率。医疗器械企业则致力于开发诸如智能传感类的医疗设备，通过集成传感器和数据处理技术，提供更先进、更智能的医疗解决方案。

全流程重塑体验

优化医疗流程并降低错误率和管理成本是数字化的显著好处之一。通过电子病历系统，医院能够实现医疗信息的快速、准确记录和共享，避免了传统纸质档案管理可能出现的错误和延误。预约挂号系统、自助诊疗服务等数字化手段也能够缩短患者等待时间，提升就诊体验。经过大数据分析，医院可以根据患者的就诊需求和医疗资源的分布情况，合理安排医疗资源（例如单个患者的血液检测、CT扫描、B超检查的最优顺序）等，实现对医院资源的统一调配，完善临床路径，对患者的诊疗过程进行规范化和标准化管理，降低人力物力的浪费。远程医疗服务也能够帮助医院实现医疗资源的跨地域共享，进一步提高资源的利用效率。

全智能业务辅助

智能技术在提升大众获取优质医疗资源和服务方面发挥了重要作用，特别是对患有慢性病的患者而言。以糖尿病、慢性哮喘和肿瘤等慢性病为例，这些疾病需要持续的医疗监测和管理。传统的就医方式存在时间成本高、交通不便等问题，患者需要定期到医院进行复诊和检查。然而，通过智能化手段，患者可以在家中利用手机应用或其他远程监测设备进行自主的健康监测，如血糖监测、呼吸功能监测等。这种远程监测不仅方便了患者，还能将监测数据实时传输给医生，使医生及时了解患者的健康状况，并进行远程指导和调整治疗方案。不仅节省了患者的时间和精力，也拓展了医生的服务范围，使医疗资源得到更合理的利用。

全局化运营管理

数字化供应链管理系统能为企业带来重大益处。医药企业可以实时监控原材料的运输和供应情况。如果某个关键原料药或光学模组供应商遇到了交通问题或生产延误，系统可以立即发出警报，并帮助医药企业采取应对措施，如寻找备用供应商或重新调整生产计划。这种即时的反应能力能够更好地应对市场变化和需求波动，提升供应链的运作效率和响应速度。另一方面，医药企业可以进行库存管理的精准化和供需匹配优化，减少库存积压和资金占用，降低运营成本，进一步提升医药企业的整体效益。

对医疗生态体系而言，数字化的推广和实施不仅可以提升健康管理服务质量和效率，降低管理成本，优化资源配置，还能够提升企业的品牌影响力和竞争优势，从而为企业带来更多的经济和社会效益。