德勤:2023年亚太地区金融服务业监管展望| 观点与方案

佚名 来自: 德勤 2023-04-24

德勤:2023年亚太地区金融服务业监管展望

相较之下,2023年全球范围内的金融机构面临着极大的运营挑战:高通胀、利率波动、全球供应链中断以及经济下滑。国际货币基金组织也提出预警:“最糟糕的情况尚未到来。”

在去年发布的《2022年德勤亚太地区金融服务业监管展望》报告中,我们的观点整体较为积极,且相较于世界其他地区,我们认为亚太地区的经济体和金融机构在面对不确定性时展现出的韧性和应对能力更强,除对通胀、信贷风险上升和人才持久战的担忧外,最艰难的时光已经过去。亚太地区金融服务机构普遍对新冠疫情以及2022年的其他全球性挑战做出了良好应对。

相较之下,2023年全球范围内的金融机构面临着极大的运营挑战:高通胀、利率波动、全球供应链中断以及经济下滑。国际货币基金组织也提出预警:“最糟糕的情况尚未到来。”

2023年,随着俄乌冲突持续,可持续发展和气候变化影响、提高业务韧性,以及通货膨胀和利率上升带来的影响仍将是亚太地区监管机构和金融机构的重点关注领域。金融机构(特别是以增长为重点的机构)在2023年及以后的发展中需要建立更加明确的发展重点和愿景,包括平衡增长目标与社会和经济包容性因素。2023年,监管机构和金融机构仍任重而道远。

基于此,《2023年德勤亚太地区金融服务业监管展望:增强不确定时期下的金融机构管理韧性》报告将从以下关键主题展开深入探讨。

宏观经济环境与监管议程

2023年,亚太地区经济将持续复苏,但同时也将面临全球性经济挑战。面对这些不确定因素,我们预计2023年影响亚太地区的关键因素包括以下几点:

  • 疫情后经济复苏

  • 全球经济不确定

  • 区域经济挑战

2023年将是极具挑战性的一年——疫情后的影响依然存在,新的不利因素持续出现(如不断收紧的货币政策和愈发紧张的地缘政治局势)。各类有关亚太地区经济的预测基准在不断变化,预测结论也各不相同。

随着2023年经济环境变得更具挑战性,金融稳定性和运营韧性将成为金融监管机构的关注重点。运营韧性框架、应急计划、恢复和处置计划等政策措施将继续成为金融机构和金融服务业供应商(如科技公司)关注和提升的重要领域。

气候韧性和网络安全韧性对于金融机构的整体业务运营将变得愈发重要,金融机构需要将气候韧性和网络安全韧性更全面地纳入其治理、战略、风险管理和产品中。

运营韧性

2023年,亚太地区金融监管将继续以运营韧性为关键主题,推动这一趋势的有三个关键因素:

1 数字化进程加快,金融机构与第三方供应商之间的合作关系日益密切,而第三方供应商又可能与其分包商和供应商(即第四方和第五方)存在依赖关系;

2 疫情期间供应链中断情况恶化并延续,地缘政治环境日益复杂;

3 潜在的经济衰退和系统性风险考量因素。

虽然一些驱动因素对金融机构运营产生了短期影响(如封控期间的工作场所关闭),但许多影响可能会持续更长时间。例如,通过与第三方、外包供应商及其分包商建立合作,金融服务业的商业模式正在从传统的“价值链”过渡到“生态系统”。

因此,金融机构需要确定将哪些关键业务功能交由第三方执行,以及需要采取哪些行动来确保此类关键业务功能的成功交付(包括业务中断时期)。在第三方为多家金融服务机构提供服务的情况下,应评估集中风险,并根据所提供的业务功能或服务的关键程度,评估其对金融行业可能造成的系统性影响。另一个例子是近期发生的供应链中断事件促使公司(包括金融机构)重新思考其效率和韧性的优先级排序。金融机构亟需增强韧性,(特别是在操作风险事件中)确保履行义务,以满足客户期望。

数字资产

通过回顾澳大利亚、中国香港、日本和新加坡的监管动态,我们识别并汇总了监管机构加强对数字资产生态系统进行监管审查时重点关注的风险领域。为了发展可持续的业务,在数字资产市场开展业务或计划进军数字资产市场的金融机构应考虑以下步骤:

明确了解金融机构所涉数字资产的性质及相关风险,以便与监管机构采取一致的基于风险的监管方法。

  • 继续拓展数字资产方面的专门知识,投资于内部能力和/或与外部专家合作,以跟上并推动技术和商业模式方面的创新步伐。

  • 借助加强风险管理和合规能力,金融机构不但有能力应对日益严格的监管审查,还能在2022年经历“加密货币寒冬”后重建与客户和其他利益相关方之间的信任。

  • 保持灵活的合规方法,原因在于在当前的市场发展阶段,监管环境可能会因市场而异,且会不断演变。

  • 邀请监管机构监督和影响正在进行的监管讨论,并与监管当局合作,制定用以解决风险问题的可行方案,如在数字资产设计中融入某些技术特征,促进监管要求的全球趋同。

  • 继续评估数字资产,包括可能引入的央行数字货币将如何改变金融市场,制定策略以利用相关机遇并应对可能出现的挑战。

气候变化与可持续发展

笼罩在供应链问题和持续的地缘政治紧张局势所引发的能源安全担忧之下,2022年,对于推进全球可持续发展议程而言是充满挑战的一年。由于陷入无序转型的可能性增加,这些挑战促使公共和私人部门重新审视其转型路径与情景。2023年,监管机构和金融机构均将继续专注于构建其气候风险管理方面的能力,并扩展其可持续发展议题。

气候变化与可持续发展方面的区域监管趋势

  • 2023年的五大议题

  • 风险管理与信息披露

  • 弥合数据差距

  • 聚焦社会与治理要素

  • 解决“漂绿”问题

  • 能力建设

亚太地区金融服务监管前景展望

在2022年的监管展望报告中,我们探讨了未来3至5年金融监管的趋势和议题,确定了金融服务领域的新兴议题,包括可持续发展,以及人工智能等新技术在整个运营领域的广泛应用。随着市场的发展,监管机构也不断调整其监管和监督方法以应对这些新议题(以及相关的新兴风险和不断变化的风险),并建设其自身能力。在本期展望报告中,以下三大领域被视为监管机构将如何调整其监管和监督方法方面的关键议题。

01 监管机构将承担新的角色,并建立自身能力以应对不断变化和新出现的风险及活动

02 原则监管和规则监管仍将在不同司法管辖区内并存

03 随着新法规的实施,亚太地区仍将存在监管碎片化现象

关键启示

  • 为了协助监管机构进行能力建设,金融机构应继续积极地、建设性地参与监管机构的规则制定过程,并乐于与监管机构分享行业最佳实践方面的洞见,尤其是在数字化和可持续发展等不断发展的议题领域。

  • 在监管分散化的背景下,跨国金融机构应考虑是在全集团范围使用一致方法或框架能实现预期结果,还是使用针对特定司法管辖区的方法或框架更合适。在评估正确的实施方法时,企业应确保动员当地企业参与其中。

  • 金融机构应及时了解全球和本地层面相关关键风险领域(如数字化、可持续发展和运营韧性)的最新和不断发展的监管动态,包括监管机构如何监控、监督和执行“新规则”,以管理这些“新出现的风险”。

下载:《2022年德勤亚太地区金融服务业监管展望》报告


 

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