普华永道：海南重点产业巡礼——游艇产业篇

前言

2020年，《海南自由贸易港建设总体方案》提出在海南设立游艇产业改革发展创新试验区。此前，海南省政府已成立推进邮轮游艇产业发展领导小组，推动全省邮轮游艇产业发展。积极的政策制度支持、得天独厚的自然资源以及广阔的旅游消费市场，使游艇产业迎来“黄金发展期”。2021年5月，首届中国国际消费品博览会游艇展在海口举办，12个国家和地区的107艘船艇参展亮相，实现交易及意向投资金额约5亿元。本文基于海南游艇产业发展现状和趋势，从不同视角探索未来海南游艇产业发展路径，发掘产业投资机遇。

现状：游艇产业体系初步形成，未来发展潜力巨大

产业综合竞争力较强，区域集聚特征明显。海南是我国唯一的热带岛屿省份，海岸线总长达1944公里，拥有68个优质天然海湾，具备发展游艇产业的自然禀赋优势。随着自贸港政策红利不断释放，目前已形成以三亚、海口为核心，涵盖全产业链的游艇产业格局。

中国游艇产业十大最具综合竞争力城市

资料来源：中国交通运输协会邮轮游艇分会《2019－2020中国游艇产业发展报告》

海南省游艇产业空间布局

资料来源：海南自由贸易港港航产业招商平台

产业规模位居全国前列，游艇旅游消费市场加速增长。截至2021年4月，海南已建成运营码头14个，拥有游艇泊位2274个，登记游艇1013艘（约占全国总量的15%）。从游艇旅游消费市场规模来看，2021年以来海南游艇出海旅游人次已接近50万，远超疫情前同期水平，呈爆发式增长态势。

2019年及2021年1-4月海南省游艇出海旅游人次及出海艘次

资料来源：海南省交通运输厅，普华永道分析

游艇产业支撑平台初步建立，产业生态圈雏形初现。例如，三亚市已着手建立邮轮游艇产业服务中心、海南国际游艇交易公司等产业支撑平台，集聚政府机构、龙头企业、行业协会等资源，着力打造国际游艇交易中心。海口等其他地区也通过举办游艇展、游艇经济论坛等，积极向国内外推介热点投资项目，为多方交流合作搭建平台。

趋势：要素保障不断健全，游艇全产业链逐步完善

政策利好频发，游艇产业迎来高速发展期。近年来，各级政府陆续出台多项政策，如进口游艇免关税、游艇入境免担保、多证合一等，进一步放宽游艇管制，并加大扶持力度，为海南游艇产业快速发展提供良好环境。

海南主要游艇产业政策

产业链纵向延伸需求强劲，上下游产业发展前景广阔。截至目前，全省游艇产业相关注册企业约250家，以产业链中游的游艇旅游消费和销售服务为主。随着游艇改革发展试验区的建设和游艇消费的快速增长，游艇设计、制造等产业链上关键环节将不断增强。

海南省游艇产业链布局情况

资料来源：海南省交通运输厅，普华永道分析

游艇消费大众化转型。随着我国居民人均收入和消费水平不断提高，在游艇进口关税减免等政策推动下，游艇消费大众化趋势将进一步强化。游艇生产和消费服务未来将以需求为导向，消费门槛逐步降低，通过游艇租赁等方式提高游艇出游比率，增强在大众消费者群体中的体验性与普及性。

游艇配套公共设施及服务逐步完善。当前，海南游艇码头数量有限，且以私有化和专享性为主，主要面向高端客户。省级层面已出台相关措施，加强公共码头、下坡道等公共设施建设，未来将环岛形成集加油、保养、停靠、酒店等功能的开放性游艇综合网络服务体系。

专业人才需求不断增大。海南游艇产业正处于快速发展阶段，结合游艇产业本身涵盖设计、制造、管理等多领域的特点，对各类专业人才均有较大需求，针对人才的引进与培育将持续增强。

普华永道观察

打造具有国际竞争力的游艇产业，海南的着力点在哪里？

建议加强顶层规划设计：在产业结构上，通过政策引导鼓励，逐步建立起良性循环的游艇产业全产业链；在空间布局上，构建专业化分工协作的现代游艇产业体系，加强海南省游艇产业的核心竞争力。具体而言，可从以下两点切入：

加强产业政策扶持，推动游艇产业链向上下游延伸

抓住国际设计岛等建设契机，针对当前游艇产业链上的短板，加大政策和资金支持，吸引国内外游艇设计、制造、金融服务等重点行业企业落户海南，同时培育一批具有竞争力的本土龙头企业。

加强区域产业分工协作，打造优势游艇产业集群

一方面，结合海南各地发展条件和优势，明确重点产业方向布局，深化产业链分工。另一方面，探索建立跨区域产业协同发展平台，推动区域间资源优化配置、要素流动、政策协调等，充分发挥产业集聚效应。

政府如何营造良好的游艇产业发展环境？

推广游艇产业公共服务平台，持续完善产业生态

积极搭建游艇产业公共服务平台，强化金融、技术、服务等要素保障，推动产业持续健康发展。主要内容包括：

交易服务平台：在海口、三亚等核心城市，建设省、区域游艇交易中心，借力“零关税”等扶持政策，促进游艇交易、租赁市场蓬勃发展。

产业金融平台：为游艇企业提供金融租赁、保险担保、使用权交易等服务。

技术创新平台：以游艇企业为主体，以市场为导向，推动“产学研”深度融合。

中介服务平台：完善仓储物流、法律咨询、资产评估、驾驶培训等产业配套服务。

厚植人才培育土壤，壮大产业人才队伍

游艇产业具有知识、技术、劳动密集的属性，建议加快吸引和培育相关专业人才，构建人才队伍。可以从以下三个方面入手：

依托招商引资，推动“以商引才”。积极引进游艇产业项目或企业，带动高级管理人员、专业技术人才等随迁入琼。

引进培训机构，强化技能培训。引导专业培训机构入驻，完善培训体系，丰富培训内容，建设形成规模化专业培训基地。

设立游艇相关专业，培育专业人才。鼓励海南各大院校、职业学校等开设游艇相关专业和课程，加强与国内外领先院校交流合作。

企业如何参与建设海南游艇改革发展试验区，抢占先机？

紧跟产业政策动向，研判投资机会方向

政策制度方面，游艇产业尚属新兴产业，建议投资者在税收等优惠政策之外，密切关注游艇监督、管理等制度改革，及时根据制度变化调整投资策略。投资布局方面，在全力发展游艇全产业链的背景下，各环岛沿海城市均有机会参与游艇产业链分工，如海口重点发展游艇金融服务，洋浦依托国际主航道，发展设计、制造环节等。

创新发展经营模式，满足多元化游艇消费服务需求

建议企业走特色经营之路，深挖海南特色旅游和资源，丰富游艇产品供给，满足不同消费群体的多元化游艇消费服务需求。建议从以下四点切入：

• 建立游艇游玩网络，培育旅游消费新业态。充分利用海南的滨海资源优势，如万宁石梅湾神州半岛、三亚海棠湾等，建设海上综合休闲娱乐平台。

• 把握游艇“琼港澳”自由行机遇，实现区域联动发展。加强与港澳地区游艇产业的资源市场和品牌共享，打造特色游艇消费产品。

• 加强商旅文体跨界合作，打造全新消费时尚。围绕婚庆旅游、会议会展、文化娱乐、体育健康等领域，推进多元业态融合，打造全新消费体验。

• 拓宽商业模式，满足不同消费者需求。通过游艇租赁、4S店及圈层俱乐部等商业运营模式向不同消费群体提供游艇租赁、交易、管理等专业化服务。

• 当前，海南游艇产业正迎来高速发展期，商机无限。普华永道作为首家落户海南的国际专业咨询服务机构，将持续关注海南游艇产业发展动态，搭建各级政府与企业、投资者的合作平台，以专业服务和创新方案为海南游艇产业高质量发展提供全方位支持。