罗兰贝格：2025年自主航运产业调查

远程控制多于完全自动化

全球自主航运市场的发展速度慢于最初的预期，海事行业专业人士优先考虑远程控制船舶操作，而不是完全自动化的船舶。这是基于对参加阿姆斯特丹海洋设备展的20多位专家进行调查后，对海事自动化趋势进行全面分析得出的主要发现之一。这项对造船业利益相关者进行的广泛调查揭示了海事自动化技术现状及其未来发展轨迹的关键见解。0y4管理咨询网

自主航运的现状

对于海事行业而言，自主航运的概念与地面自主交通的概念有显著不同。调查显示，41%的行业专业人士——包括造船商、供应商、运营商、顾问和基础设施提供商——认为自主航运是“远程控制”操作，而29%的人将其定义为“部分远程控制”系统，另有29%的人设想完全自主的船舶操作。0y4管理咨询网

航运业显然对自主运营采取了比（例如）汽车行业更为审慎的态度，这表明其明显倾向于保留人工监督，反映出对自主航运的安全、法规遵从性和技术成熟度的合理担忧。0y4管理咨询网

强调远程控制系统而非完全自动化，与实际的海事现实相符，这包括在国际水域航行的复杂性、多变的天气条件以及货物运输的高风险性质。0y4管理咨询网

商业和海军的优先事项存在分歧

商业海事运营商主要关注运营成本降低和效率提升。调查发现，29%的商业受访者认为减少船员是自动化的主要益处，紧随其后的是燃油效率优化（22%）和增强的安全协议（24%），领先于一些较小的益处。0y4管理咨询网

“欧洲和亚洲正在推动自主航运的发展，占据了行业领导地位的94%，而美洲的重点仍主要集中在军事领域。”
Kiyoung Song 合伙人 首尔办事处，东亚0y4管理咨询网

军事优先事项有所不同。在这里，重点是增强任务能力而非成本降低。调查结果显示，任务概况改进是军事领域的主要优先事项，26%的海军受访者提到了这一点，其次是危险任务的船员减少（21%）和更好的作战续航能力（15%）。同样重要的是多域连接（15%）和蜂群能力（15%），而资本支出优化（8%）则位居末尾。0y4管理咨询网

军事领域对自主船舶的兴趣不在于经济效益，而在于作战优势。无人船只能够延长任务时间，减少人员暴露在危险情况中的风险，并通过协调的船舶操作提供新的战术能力。在商业方面，鉴于人为失误是四分之三海事事故的促成因素，自主系统为熟练工人短缺以及不断上涨的人员和运营成本（包括燃料消耗）等挑战提供了潜在解决方案，同时解决了安全问题。0y4管理咨询网

自主航运普及的障碍

自主航运技术普及速度慢于预期，是系统性障碍而非技术限制造成的。根据28%受访行业专业人士的说法，互联基础设施是最大的挑战，紧随其后的是监管不确定性（26%），国际海事组织（IMO）预计要到2030年才会发布自主船舶的法规。此外，技术标准化缺失是市场渗透的又一障碍，21%的受访者提到了这一点，同时还有保险的可及性（14%）、导航支持（7%）和成本透明度（5%）。0y4管理咨询网

预计经济影响将是巨大的

尽管普及率较慢，但行业对未来的运营节省仍抱有信心。超过60%的调查参与者预计自主航运将大幅降低运营支出（OPEX）。事实上，38%的受访者预计运营支出节省将超过5%，而23%的人预测成本将降低2%到5%之间。另有15%的人预计节省幅度为0%到2%，还有15%的人预计运营支出没有变化。只有8%的受访者认为自主系统会增加运营成本。0y4管理咨询网

这些乐观的预测主要源于预期中船员成本的降低和燃油效率的提升。船员成本通常占船舶运营成本的30-40%，因此减少人员是推动自主和无人船只普及的重要经济驱动力。0y4管理咨询网

有前景的应用场景和船舶类型

调查确定了最适合自主操作的特定船舶类型，揭示了自动化能带来明显优势的实际应用场景。25%的受访者分别提到了客运渡轮和巡逻/安保船是应用前景最好的场景，而货船和海洋支援船则各有20%的受访者提及。另一方面，油轮（7%）和私人游艇（2%）在自动化应用场景中的关注度有限。0y4管理咨询网

货运是自主技术的理想应用场景，因为它具有可预测的航线、标准化的操作以及大幅降低船员成本的巨大潜力。在既定贸易航线上运营的集装箱船和散货船可以从远程操作中获得显著益处。0y4管理咨询网

渡轮运营提供了适合自动化的受控环境，具有固定航线和既有基础设施。然而，自主客运的监管审批仍不确定，可能需要广泛的安全验证。0y4管理咨询网

技术投资和研发重点

行业在自动化研发方面的投资集中于自主船舶运营所需的核心使能技术。导航软件开发是最高优先级，是30%受访者的投资重点，其次是传感器和摄像头系统（25%）以及远程控制技术（20%）。优先级较低的是港口基础设施（11%）、人员培训计划（9%）和推进系统（5%）。0y4管理咨询网

导航软件是最关键的技术，它需要复杂的算法来实现避碰、航线优化以及应对天气状况。当前系统需要整合多种数据源，包括雷达、激光雷达、全球定位系统（GPS）和环境传感器。传感器技术的进步正在推动自主能力的发展，行业在计算机视觉、人工智能和机器学习系统方面投入巨资。这些技术能够实现实时环境感知和自动化决策。0y4管理咨询网

调查显示，大多数公司（53%）将其研发总预算的5%到10%用于自主航运相关应用。有13%的公司仅花费0%到5%，另有20%的公司将研发预算的10%到20%投入自动化。超过这一水平的是7%的公司将高达一半的研发预算用于自主技术，另有7%的公司将超过一半的科研预算分配给自动化。0y4管理咨询网

全球市场动态因地区而异

在自主航运发展方面，欧洲被认为是领先的大陆（56%），这得益于有利的法规和环境压力。亚洲紧随其后（38%），展现出强大的技术进步和良好的制造能力。美洲（6%）的活动有限，主要集中在军事而非商业应用上，而全球南方目前尚未显示出显著的活动水平。0y4管理咨询网

“我们预计到2040年，自主解决方案将成为标准的航运工具，但实现这一目标的路径将是循序渐进的，而非革命性的策略转变。”
Christian Vinck合伙人杜塞尔多夫办事处，中欧0y4管理咨询网

未来市场预测和预期时间表

行业专业人士提供了关于自主航运应用预期普及曲线和市场成熟度的见解。展望2035年，40%的受访者预计自主船舶将占据商业航运市场0%到5%的份额，而另有40%的人预测市场份额将达到5%到10%。持更乐观态度的受访者中，13%预计自主商用船舶将占市场份额的10%到20%，而7%的人甚至认为到2035年它们可能占据高达一半的市场份额。0y4管理咨询网

2040年的前景则显著更为乐观。届时，只有14%的受访者预计自主商用船舶将占市场份额的0%到5%。大多数回应都更高：36%的人预计市场份额为5%到10%，29%的人预计为10%到20%，21%的人预测普及率甚至更高，预计自主商用船舶将占据高达一半的市场份额。0y4管理咨询网

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这些预测表明自主技术将实现循序渐进但可观的市场渗透，大部分增长预计发生在2035年至2040年之间。这一时间表与预期监管框架的完成以及基础设施和技术的预期发展相符。0y4管理咨询网

海事自动化稳健发展

该研究的作者为从供应商、造船商到运营商、监管机构，再到海事基础设施提供商和服务公司等不同行业利益相关者群体，提出了关于海事自动化之路的一系列战略建议。此外，该研究强调了同时服务于商业和军事市场的两用产品的潜在优势。这类应用可能由于军事背景下监管限制的减少而进展最快，从而实现更快的技术验证和完善。0y4管理咨询网

预计到2040年自主航运将广泛普及的时间表，为行业转型提供了现实的预期，为监管框架的发展、基础设施的现代化和技术的成熟留出了充足的时间。这种对海事自动化采取的审慎方法，更有可能确保在全面自主航运系统广泛普及成为现实之前，健全的安全协议、全面的监管框架和可靠的技术标准都已到位。0y4管理咨询网