罗兰贝格：钢铁企业内卷背景下的生存之道：日本企业实践经验借鉴

近日，某日本优秀特钢企业发布了2024财年年报：公司实现合并粗钢产量3,964万吨，同比减少2.14%，营业收入86,955亿日元，实现归母净利润3,502亿日元，同比减少36.25%。这份财报堪称日本钢铁业发展现状的一个缩影。P8c管理咨询网

同时，根据中国钢铁工业协会的数据，2024年中国重点统计的钢铁企业实现总营收62,619亿元，同比下降5.7%，利润总额456.6亿元，同比下降47.2%，很多大中型钢铁企业呈现亏损状态。通过对比中、日两国钢铁行业,我们可以发现在全球钢铁业低迷的2024年，日本钢企明显较中国钢企而言更具韧性，抵御市场波动的能力更强。P8c管理咨询网

引言

当前，全球汽车零部件行业正面临严峻的市场格局。增长停滞，竞争加剧，地缘政治存在不确定性，技术转型所需时间不断拉长进而导致成本压力陡增。基于对汽车零部件行业的长期观察，我们认为该行业现状可以被称为“Stagformation（停滞转型期）”，其有两大显著特征：销量增长停滞及现有商业模式亟待转型。P8c管理咨询网

过去几年对汽车零部件行业而言十分艰难。疫情后的复苏如昙花一现般迅速消失，增长乏力，但成本、监管和供应链等方面的挑战却层出不穷。全球汽车零部件供应商所面临的严峻形势完整地反映在了他们的财务指标上，全行业的息税前利润率较疫情前的水平下降了两个百分点；2024年仍是利润率下滑的一年，行业平均水平或降至4.7%。未来几年零部件企业的盈利性仍将面临持续挑战。P8c管理咨询网

罗兰贝格自2014年与拉扎德 (Lazard) 一同发布首期《全球汽车零部件供应商研究》以来，长期跟踪并分析汽车零部件行业的发展现状及关键挑战。在《困境求变，破局谋远：2023年全球汽车零部件供应商研究》基础上，我们更新了对整体市场形势研判，以期助力汽车零部件供应商明晰现有复杂多变的市场环境，并探讨突围破局的机遇。P8c管理咨询网

以史为镜，回顾日本钢铁业发展：日本钢铁表观消费量在1973年达峰后，经历了近二十年的调整。上世纪90年代初，消费再次回到高峰，1991年粗钢表观消费量为9,313万吨。之后钢铁需求进入长周期减量下行通道，呈现阶梯式递减。虽然日本钢铁需求下降，但日本粗钢产量并没有大幅下降，连续20多年钢产量一直在1亿吨左右，直到2019年才下降到亿吨以下。P8c管理咨询网

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而中国钢铁表观消费量在2020年达峰后，呈现出较快速度的下降，并拖累粗钢产量同步下降，行业因过剩而严重内卷，经营状况持续恶化。鉴于此，我们应从日本钢铁行业成功应对需求下降的挑战中汲取经验，提高中国钢铁行业的韧性。P8c管理咨询网

我们结合日本钢铁行业的关键应对策略与罗兰贝格在中国钢铁行业的服务经验，提炼出对中国钢企的重要启示。P8c管理咨询网

01 提高产业效率，降低生产成本，提升竞争力

1. 积极出海，以确保产能利用率保持在较高水平

日本钢铁业在国内需求下降后，国内粗钢产量并未出现明显下降，而是仍然维持较高水平，主要方式是以出口拓展外需。1990年，日本出口钢铁仅为1,726.4万吨，到2015年已经增长至4,164万吨，占国内粗钢产量40%以上。日本钢铁业产能利用率得以保持在一个较高的合理水平，发挥行业的规模优势。P8c管理咨询网

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出海的策略同样适用于中国钢企。尽管中国钢铁在2024年出口超亿吨，但占比仍不到全球平均水平的50%。积极打通海外销售渠道、提高出口率可弥补国内市场需求的不足，通过产量有效摊薄固定成本。P8c管理咨询网

2. 优化员工规模，推进设备大型化，提高劳动生产率

以某日本优秀特钢企业为例，该公司员工人数由1992年的3.73万人下降至2007年的1.43万人，人均粗钢产量由677吨/人上升至2,200吨/人。此外，该公司以生产集约化为中心，进一步扩大单座高炉容积，高炉数量从34座减少至31座。截至2022年末，单座炉容达到4,902立方米。P8c管理咨询网

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中国钢铁行业目前人均粗钢产量不到1千吨，人均劳效还有很大进步空间。从设备大型化角度来看，中国钢企需因地制宜。由于中国钢铁产量高而原料资源相对匮乏，且钢铁企业对人才的吸引力有待增强，因此依赖优质原料精细操作的超大型高炉在中国常常面临水土不服的问题。通过近几年的实践，1,000~3,000m³中型高炉在原料适应性、操作灵活性、人员经济性等方面更符合中国民营钢企的发展需求。P8c管理咨询网

3. 发挥大型设备和物流优势，通过“大进大出”向海外布局钢铁制造后工序

自上世纪90年代起，日本钢铁企业利用本土大高炉大港口的效率优势，用足本土粗钢产能，结合日本钢铁下游行业（如汽车、家电）的国际化，采取追随策略，在东南亚、中国等地布局单轧厂，在满足下游行业用钢需求的同时，实现行业内部的工艺平衡。P8c管理咨询网

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中国钢企面临更大内卷压力，更需要发挥中型设备的灵活性，综合利用本土高性价比资源和海外经济料，打出成本优势，立足区域市场，方可实现产业内部的工艺平衡。P8c管理咨询网

02 调整结构，缩减开支，应对市场挑战

1. 调整产品结构

1990年代初，日本房地产泡沫破灭，建筑用钢需求大幅下降，日本钢铁行业及时调整产品结构，增加厚板、结构钢、不锈钢、高强钢等品种的产量。P8c管理咨询网

日本钢铁企业通过技术升级，专注于生产高强度、耐腐蚀的特种钢材。例如，汽车用高强钢和电子设备用精密钢材，将传统高炉炼钢转向电炉炼钢，并引入氢气还原技术，减少碳排放的同时提升产品性能，满足电动汽车等新兴领域的需求。P8c管理咨询网

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日本90年代房地产业低迷、投资大幅减少，导致钢材需求下降。当下，中国钢企的境况与此相似，中国钢企需坚定不移地走品种转型之路，以严谨的市场分析为导向，科学规划产品布局，完善研发、质量、营销管理体系，匹配产品升级之路。P8c管理咨询网

2. 调整财务结构

以某日本优秀特钢企业为例，面对需求饱和、产能过剩，该企业的资本性支出由从上世纪90年代初的2,000亿日元减少至2003年的1,400亿日元。同时，由于严控研发费用，研发投入占比由2.83%下降至0.97%，直到现在研发投入仍基本维持在1%，资产负债率由上世纪90年代70%以上的高位下降至目前52%左右。P8c管理咨询网

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中国民营钢企以普材为主，研发费用比例不高，但在过去20年的疯狂扩张中，存在大量的投资误判，给企业带来沉重的包袱。在未来内卷格局下，过往单纯靠胆量、靠经验、靠关系的投资会面临更高的风险，企业需根据实际市场需求，做好科学的财务和战略规划，严格管控财务结构。P8c管理咨询网

3. 调整布局结构

某日本优秀特钢企业在国内进一步推进行业兼并重组，主动削减缺乏竞争力的产能，提高产业集中度，坚持钢厂与城市的融合发展。在坚持高比例出口的同时，加快向海外布局，在中国和东南亚等地布局海外钢铁产能，并聚焦印度、美国等重点国家布局全流程钢厂。P8c管理咨询网

此外，该企业计划将海外粗钢产能由目前的900万吨提高至2028年的1,500万吨，并在近期重启收购美国钢铁公司的行动。P8c管理咨询网

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在中国市场逐渐饱和之际，积极布局海外市场能很好对冲国内市场压力。中资企业可以从设立海外销售处、并购海外低效率钢企、新兴市场布局新产能等多个维度打开海外市场。P8c管理咨询网

03 建立钢铁产业生态圈战略协同机制，共同应对行业面临的挑战

1. 形成产业链的横向协同体制

自上世纪90年代起，为应对行业面临的困境，日本钢铁产业形成了以龙头企业为主导的行业协同机制，协同领域包括原料采购、生产、技术开发、销售、劳资对策等。行业协会（如日本钢铁联盟、日本钢铁协会）发挥着协同政府和统筹管理行业内部的重要作用，通过行业协会建立了各种长效协同机制。P8c管理咨询网

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中国钢铁企业数量众多，布局分散，竞争激烈，在全国层面统筹协调难度较高，但形成区域性协同是多赢策略。尤其在营销端，优化渠道策略降低物流成本；避免新产能、新产品扎堆，减少投资失误，发挥区域产业链协同。P8c管理咨询网

2. 形成产业链的纵向协同体制

在海外资源开发和供销环节上，日本钢铁企业与商社形成了多元化互利互惠协作关系。通过共同研发、长期合作协议等手段，钢铁企业与下游大客户建立了长期稳定的战略关系；通过参股、技术援助、人才交流等与上下游企业进行多层次的战略合作，形成了纵向一体化的产业联盟组织体系。P8c管理咨询网

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中国新能源、电动汽车市场蓬勃发展，带来大量新的产品需求，但钢铁企业与下游的协同联动不足，导致新产品布局错配、产品开发慢、产品无法跟上市场变化等问题。深入下游市场，打造纵向协同，是中国钢企与整体产业链共赢的必经之路。P8c管理咨询网

3. 形成与政府密切合作的协同体制

日本钢铁产业早在上世纪60年代就已经完成民营化转型，日本政府的作用早已转向为企业提供市场服务。上世纪90年代，日本钢铁行业需求见顶回落后，日本依靠政府指导和推动，建立了独特的钢铁产业协作体制，政府通过政策引导，鼓励企业进行结构调整，应对行业面临的挑战。P8c管理咨询网

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钢铁是中国政府严格管控的行业，维护政府关系紧跟政府政策，可以大幅减少政策误判，保障企业长期发展。同时，钢铁又是地方经济和就业的重要基石，企业需要积极打通政府协同，用好政府资源，创造社会价值。P8c管理咨询网

结语

罗兰贝格成立于1967年，凭借其全球视野和本土经验，致力于为企业提供卓越的管理咨询服务。自1983年在中国开展首个项目以来，罗兰贝格已深耕中国市场40余年，并且先后在多地开设办事处。在钢铁冶金行业，罗兰贝格提供端到端的战略与运营咨询服务，为大量中国民企、国企、外资钢铁企业进行企业战略规划、运营降本、质量管理体系优化、数字化转型等工作。在当前内卷环境下，罗兰贝格致力于助力中国钢企在中国特色市场中完成从优秀到卓越的升级。P8c管理咨询网

1. 产品结构转型，实现产业协同：罗兰贝格根植于工业企业，长期服务于房地产、汽车、重工业、机械、新能源等钢铁下游企业，从钢铁下游产业链角度出发，洞悉市场需求变化；同时，钢铁上游矿山、焦化等产业也是罗兰贝格的核心客户群体。我们可以从全产业链角度出发，助力钢企制定产品布局与区位布局，打通行业协同壁垒，抵御系统性风险。P8c管理咨询网

2. 打造精益智能，提升成本管理：成本是内卷格局下的生命线。产品多样化、布局多地化、设备大型化等对企业的生产管理和标准化作业提出了更高的挑战。罗兰贝格长期帮助钢铁企业提升精益运营能力，降低生产成本，改善产品质量，推动效益导向的精益管理和数字化转型。P8c管理咨询网

3. 组织体系优化，轻装应对变局：生产设备大型化后不进行配套的架构、考核、流程等调整，将会导致管理人员冗余、管理层级虚多等结构性问题，伴随很多中国钢铁民企正在面临的企业传承，给组织体系带来的挑战绝不小于传统技术上的问题。罗兰贝格凭借长期帮助欧洲、东亚企业在大变局中优化组织体系的成功经验，能够为钢企提供坚实的组织能力保障。P8c管理咨询网

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