麦肯锡:美国中小微企业:是时候加速发展了| 观点与方案

作者:chnmc编译 来自: 麦肯锡 2024-10-13

麦肯锡:美国中小微企业:是时候加速发展了

与全球同行一样,美国的微型、小型和中型企业也在生产力问题上苦苦挣扎。但连接所有企业的双赢经济结构可以最大限度地发挥其潜力

提要

  • 微型、小型和中型企业(MSME)是美国经济的基石。它们雇用了近十分之六的工人,创造了全国近 40% 的附加值,并在大型企业中占据了相当大的份额。

  • 美国中小微企业的生产率仅为大企业的一半,而其他发达经济体的这一比例为 60%。缩小生产率差距(相当于美国 GDP 的 5.4%)在全球生产转移的时代尤为重要。

  • 美国各州和都市区的中小微企业表现各不相同。部分差异是由于行业组合造成的,但总体而言,大型和小型企业的业绩往往齐头并进,因为地方差异会影响所有企业的生产力,无论规模大小。

  • 小型企业和大型企业之间的互动是提高集体生产力的关键。加强与大公司在供应链、产业集群以及客户与供应商互动方面的网络和合作,可以帮助美国中小微企业在技术、人力资本、市场准入和金融方面获得规模优势。


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加州纳帕谷葡萄酒产业享誉世界,每年创造 500 亿美元的经济影响。 1该地区 700 家酒庄生产的葡萄酒可与全球任何其他地区的葡萄酒相媲美。

纳帕葡萄酒行业的故事是众所周知的。仅在几十年前,该地区还是一个乡村前哨基地,拥有一个小社区,大部分都是独立的葡萄园。 20 世纪 70 年代,投资者和企业家携手合作,对他们的产品进行测试,并与世界最佳产品一较高下,从而赢得了奖项,之后该公司蓬勃发展。

纳帕只是一些地方和行业从默默无闻发展成为全球成功的例子之一。佐治亚州道尔顿被认为是全球地毯之都。 2美国销售的地毯 85% 以及全球销售的 45% 的地毯是在该地区制造的。同样,北卡罗来纳州海波因特也是全球家具中心,该地区一度生产出美国销售的所有家具的 60%。 3其一年两次的市场吸引了来自世界各地的参展商。

如今,纳帕酒庄、道尔顿地毯公司和海波因特家具厂都是大大小小的企业的混合体,并且在许多情况下仍然包括家族经营。他们的成功不仅因为他们的产品,还因为他们有能力高效地大规模生产产品。这些地区的成功表明,在适当的条件下,任何行业的微型、小型和中型企业 (MSME) 都可以扩大其全球影响力。

为了实现这一目标,美国中小微企业应该着眼于提高生产率,这一举措对于美国未来几年的竞争力至关重要(参见附文“衡量生产率”)。小企业可以通过利用包括生成式人工智能(gen AI)在内的新技术并与大公司合作来达到新的增长水平,他们将需要基础设施和系统来支持它们。

1.小企业是美国经济的基石

麦肯锡全球研究院汇总了 16 个不同收入水平国家 12 个大行业、68 个二级子行业和 200 多个三级子行业的中小微企业和大型企业的详细数据集,占全球的 50% 以上。国内生产总值。该组(按 2021 年人均 GDP 购买力平价列出)包括 10 个发达经济体(美国、德国、澳大利亚、英国、意大利、以色列、日本、西班牙、波兰和葡萄牙)和六个新兴经济体。中小微企业在各方面发挥着重要作用——在发达经济体中,它们平均提供 66% 的就业机会和 54% 的附加值。

美国拥有充足的小企业引擎。中小微企业被定义为雇用最多 500 人的企业,是经济活动的主要基础,占商业经济中 58% 的就业机会和 39% 的增加值(图表 1)。

图表1

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在美国的一些商业领域,中小微企业具有巨大的影响力。例如,他们占建筑行业工人和附加值的四分之三以上。他们占专业服务、住宿和食品行业所有工人和附加值的一半以上(图表 2)。

 图表2

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中小微企业还有助于推动美国经济引擎。截至 2023 年,自 2000 年以来的某个时期属于中小微企业的公司现在占估值达到或超过 100 亿美元的上市公司的 17%(图表 3)。小型科技公司取得了最大的突破——过去 25 年中,近四分之一的大型上市科技公司是中小微企业,Meta 和 Zoom Video Communications 就是其中之一。当今许多大型制造公司也是从小工厂起步的。 Monster Beverage 和特斯拉就是最近的例子。创新一直是公司快速扩张的一个重要因素。科技行业的小公司每名员工创造的专利比其大竞争对手更多。 4

 图表3

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2.美国小企业在生产力方面举步维艰

《福布斯》报道,美国享有全球商业领导者的地位,在全球 2,000 家最大的上市公司中,美国拥有 621 家,并且拥有大量超大型、高生产力的公司或超级明星。 5超级明星:引领全球经济的企业、部门和城市的动态”,麦肯锡全球研究院,2018 年 10 月 24 日。

然而,就全球范围内的小企业生产力而言,美国中小微企业的水平相对平均。按购买力平价计算,美国小企业与英国、日本、德国和意大利的小企业大致相当。在我们研究的十个发达经济体中,小企业的生产率平均是大企业的 60%,但美国小企业的生产率仅为 47%(图表 4)。

 图表4

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小企业生产力因行业而异。虽然平均而言,美国中小微企业与英国、日本、德国和意大利的中小微企业持平,但它们在采矿、运输和仓储以及行政服务等几个领域落后。此外,它们在一些技术子行业(例如计算机编程)和一些制造子行业(例如基本金属、机械和设备以及家具)方面落后。

相对于大公司的生产率也因行业而异。在美国,这一比例从采矿业的 35% 到行政服务业的 88%(图表 5)。换句话说,采矿业的中小微企业与同一行业的大型同行相比,面临着最大的生产力差距,紧随其后的是信息和通信技术 (ICT) 和制造业。另一方面,行政服务领域的中小微企业的绩效最接近大型同行。

 图表5

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事实上,在行政服务、专业服务、运输和仓储、零售和批发贸易等少数行业中,拥有 50 至 499 名员工的中型企业的表现与大型企业(拥有 500 名以上员工)处于同一水平,甚至更好。 )。

但是,除了住宿和食品之外,10名或以下的微型企业和10至49名员工的小型企业的生产率低于中型企业,而中型企业的生产率平均是后者的两倍。总体而言,随着公司规模变小,差距就会扩大。

巨大的生产力差距可以部分归因于小型和大型企业所从事的工作类型的差异。小企业在提高大公司的生产力方面发挥着至关重要的作用,大公司往往专注于核心竞争力,并将不太重要的活动外包给其他企业,这种现象称为工作分裂。 6这导致高附加值活动更加集中在大公司中,较小的企业承担较低价值的工作。

但最终,生产率取决于技术、人力资本、市场准入和金融等领域的规模优势。中小微企业很难获得与大公司同等水平的这些能力。例如,中小微企业采用客户关系管理系统、人工智能等技术的比例仅为大企业的一半。 7大公司提供正式技能计划的可能性是大公司的两倍,并且更积极地监控绩效和颁发绩效奖金。 8中小微企业的直接出口仅占其总销售额的 5%,而这一比例是大型企业海外销售额的三分之一。大型企业利用银行进行营运资金融资的比例是小型企业的 1.5 倍。因此,在这些能力对推动企业竞争力发挥重要作用的行业中,中小微企业的生产率往往较低,生产率差距也更大。

3. 小企业的经济影响和生产力因地区而异

中小微企业在各州随处可见,但其经济贡献却参差不齐。一方面是内华达州和南卡罗来纳州等州,这些州的小企业雇用了大约一半的工人,约占商业经济收入的 35%。另一方面,在蒙大拿州和佛蒙特州等州,约四分之三的就业机会来自小型企业,创造了这些州约 55% 的收入(请参阅附文“小型企业在 COVID-19 大流行期间的表现”)。

  • 在就业排名前 40 位的大都市统计区 (MSA) 中,小型企业占收入的 25% 至 50%,占商业部门就业的 50% 至 70%(图表 6)。

  • 中小微企业对就业和商业收入的贡献差异很大。在各州中,贡献最大的是美国东北部,贡献较低的是南部。

  • 在美国前40名的MSA中,就业和收入的贡献甚至比各州的差异更大,但并没有按地区或州来集中。纽约和迈阿密是例外,中小微企业在经济中发挥着更大的作用。 图表 6

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各州和微型行政区中小微企业的经济贡献的这种差异也反映在它们的绩效上,以每名工人的收入来衡量,作为生产力的代表。其中一些差异可能归因于各州价格水平的差异。显然,价格较高的州可能会比价格较低的州产生更高的人均收入,而与绩效的真正差异无关。因此,为了比较各地区中小微企业的真实表现,我们测量了中小微企业为每个州和按就业人数排名前 40 个小微企业区的每名工人创造的收入,并根据区域价格平价进行调整。 9在各个行业中,中小微企业被假设在州内本地产生收入,而大公司被假设在全球、全国或地区产生收入。10

各州(图表 7)和 MSA(图表 8)之间的中小微企业绩效存在显着差异。他们的业绩与大公司的业绩齐头并进。一般来说,如果大公司的表现优于或低于全国平均水平,中小微企业也会如此,反之亦然。

 图表 7

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相对于大公司,中小微企业的业绩集中在一个窄区间内。在拥有 70% 中小微企业员工的 30 多个州,小企业员工人均收入是大型企业的 45% 至 55%。然而,在前 40 个 MSA 中,存在较大差异。 45% 至 55% 的相同相对绩效范围仅包含 15 个 MSA,仅占就业人数的 30%。

那么,为什么某些州和都会区的中小微企业表现优于其他州和城市呢?原因可能包括商业环境和政策的差异。一些州拥有支持大型和小型公司扩张的税收、法规和合规体系。一些州拥有更根深蒂固的商业网络、更容易获得融资以及人才集中,这为难以获得这些能力的中小微企业提供了推动力。

 图表 8

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4. 生产力提高的小企业将提升美国的竞争力

在不断变化的世界中,抓住中小微企业的生产力潜力对于美国的竞争力至关重要:地缘政治的转变、净零转型和绿色经济的崛起、人口老龄化带来的更大的医疗保健需求以及新一代人工智能的发展(见侧栏“生成式人工智能如何推动小型企业”)。

尽管各州和多边行政区的情况各不相同,但小企业的低生产率水平阻碍了美国的竞争力。缩小中小微企业生产率差距相当于 GDP 的 5.4%(图表 9)。 11小企业显微镜:发现提高生产力的机会”,麦肯锡全球研究院,2024 年 5 月 2 日。

 图表 9

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各国中小微企业生产率的巨大差异表明,美国的许多行业都有很大的改进空间。虽然有意义的基准因当地情况而异,但我们在子行业层面研究的十个发达经济体中,将中小微企业的平均生产率与美国大型企业的平均生产率进行了比较。

零售和批发贸易、制造业、建筑业和信息通信技术因其在国民产出和就业中所占的较大份额而占据了大部分生产力机会。最大的机会是批发和汽车贸易——几乎占 35%。在这些行业中,美国中小微企业的生产率仅为大企业的 38%,这一数字相对于其他发达经济体来说较低。例如,日本汽车贸易领域的中小微企业的生产力是大公司的 62%。它们与大型制造商更加垂直整合,实现遵循准时制原则并有效应对市场波动的高效物流。 12同样,批发贸易中小微企业德国的生产力是大公司的 83%。他们受益于市场领先的创新以及与上游采购商的垂直整合,例如整个欧盟的零售超市或大型制造商的分销商。 13,欧盟批发贸易:部门和价值链分析,维也纳国际经济研究所研究报告,第 415 号,2016 年 6 月; Matthias Fauth、Benjamin Jung 和 Wilhelm Kohler,“国际贸易中的德国企业:来自近期微观数据的证据”, 《经济与统计杂志》 ,2023 年,第 243 卷,第 3-4 期。美国企业可以从这些国家获得灵感来提高生产力。

此外,美国制造业供应链正在电子、汽车和制药等行业进行重新调整。 《芯片和科学法案》为与半导体制造和研发相关的中小微企业提供了新的支出和机会。 14在电子行业,中小微企业创造了 22% 的附加值,占 2%的生产力机会。汽车行业另外占2%,这可能会提高美国电动汽车行业的竞争力。此外,最近生物技术投资的激增是中小微企业的另一个机会。他们在制药、生命科学和生物技术领域创造了 18% 的附加值,而他们的生产力机会则占总数的 2%。

有竞争力的制造业经济需要高效的物流,但在美国,运输公司的效率低于发达经济体的同行。交通运输领域的中小微企业创造了 6% 的生产力机会。

随着美国致力于重建公共基础设施、改善住房供应,以及建设可再生能源基础设施的资本支出,对建筑服务的需求将会增加,而这一领域尤其以中小微企业为主,有着巨大的发展空间以提高生产力。百分之十二的生产力机会可以来自参与建筑业的小型企业。在建筑行业劳动力短缺的背景下,生产力的要求就显得更加重要。 15需要帮助:描绘发达经济体劳动力市场紧张的挑战”,麦肯锡全球研究院,2024 年 6 月 26 日。

美国的劳动力市场紧缩程度是发达经济体中最紧张的之一,这使得美国经济仅通过就业实现增长具有挑战性。 2024 年 3 月,近五分之三的职位空缺位于中小微企业相对于大公司表现低于平均水平的州(图表 10)。提高中小微企业的生产率可以使各州通过向工人提供更高的工资和非工资福利,或者通过减少招聘需求来缩小劳动力差距,因为他们用更少的工人生产相同的产出。无论哪种方式,小企业都会受益。

 图表10

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5. 提高生产力的途径:网络和互动

对于小型企业来说,提高生产力之路涉及获得四项关键能力:技术、人力资本、市场准入和财务。中小微企业很难获得与大公司同等水平的这些能力,这解释了对竞争力至关重要的行业中生产力差距扩大的原因。小企业如何更好地发展这些能力?答案在于乍一看似乎不太可能的来源:网络以及与其他(通常是更大的)企业的互动。企业对企业的互动提高了中小微企业的生产力,并帮助他们缩小生产力差距(图表 11)。

 图表 11

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大大小小的企业都应该重新考虑彼此之间是否存在敌对态度。试图制定激励措施、配额或保护措施,使平衡向小型企业或大型企业倾斜的政策不一定是解决方案。总的来说,事实是,当中小微企业和大公司在适当的经济条件下运营时,它们都可以受益。

大公司可以帮助小公司获得能力,但这不是一条单行道。小公司作为客户、供应商和新创意的来源来帮助大公司。事实上,在大多数行业,大公司和小公司的生产力往往齐头并进。促进他们之间的互动可以提高每个人的整体生产力。

我们对新兴经济体和发达经济体广泛的子行业的分析表明,在大多数子行业中,中小微企业和大型企业的生产率同步变化,这表明如果建立了适当的条件,就会产生溢出效应。

在美国和其他发达经济体,中小微企业和大型企业之间有很多双赢关系的例子——这些都是已经行之有效的模板。有四种模式:大公司创新产品和服务,旨在帮助小公司提高绩效;小公司和大公司之间有意识的合作伙伴关系;更有机地形成区域业务集群;以及旨在促进公司间联系的全行业基础设施。

  • 为小型企业客户提供可提高生产力的产品。中小微企业可以作为客户与大型企业互动。他们可以从提高整体效率和投资更多技术和能力的能力中受益。大公司可以向中小微企业销售提高生产力的产品和服务并推动收入增长。简而言之,小企业可以获得以前无法获得的资产,而大公司可以通过出售这些资产来实现增长。

    许多小型企业已与软件即服务 (SaaS) 提供商集成,以实现后端操作自动化并在合规、税务和会计等领域构建功能,从而无需人工执行这些任务。例如,一家大型人力资源解决方案提供商专门为小型企业创建了一款基于聊天的应用程序来处理薪资。另一家提供商支持小型企业的招聘和入职。其他此类协作可帮助小型企业外包管理任务,以全职员工成本的一小部分为业主节省时间,包括用于编写业务计划的工具、基于云的项目管理工具、用于跟踪时间和构建行程的日历工具,以及记录对话、转录采访和生成摘要的虚拟助理。

    中小微企业还与其他公司合作,利用能够接受数字支付、创建营销内容并开展有效广告活动的产品来扩大市场范围。中小微企业还与提供商集成以实时管理其财务,与银行、会计师和其他业务应用程序无缝连接。较大的公司正在利用这些数字足迹(例如商家销售点交易)来提高小企业信用评分,帮助那些可能没有资格获得融资的企业。

  • 通过供应链培育合作伙伴关系。大公司和小公司之间的合作可以产生互惠互利。合作伙伴关系可以通过增强韧性和灵活性来帮助大型企业,还可以通过建立专业知识、人力资本和市场准入来帮助中小微企业。例如,在先进制造行业,需要半导体、汽车和风力涡轮机等多个供应商的投入,大型集成商和供应商之间的密切合作可以帮助供应商进入新市场。丰田与其供应商之间的一些合同伙伴关系已经持续了 30 多年。丰田通过知识转移直接参与提高合作伙伴的运营标准,从需求规划和降低成本到提高管理能力。 16与其他财富 500 强公司合作,推出了供应商联系计划将小型供应商彼此联系起来,并与大型企业联系起来以获得新的机会。 17 号一项针对纽约小型企业的研究发现,其中十分之七的企业在成为企业供应商基础的两年内增加了收入。18

    共享技术是收益的重要组成部分。在消费品行业,大公司通过提供小公司所不具备的先进数字和分析工具,提高了分散供应商的效率。全球灯塔网络(世界经济论坛与麦肯锡合作发起的一项倡议)已确定多家公司的某些工厂的生产率提高了 250%。 19 号

    一些公司致力于通过培训计划来提高小型企业员工的能力,帮助他们作为供应商取得成功。一个例子是苹果公司与国际劳工组织和国际移民组织合作推出的 5000 万美元基金,旨在为其供应商的员工提供学习和技能发展机会。 20另一个是雀巢的雀巢计划,该计划为小型咖啡农提供提高作物产量技术的培训。 21

    最后,小公司可以通过与大公司合作来获得财务准入。一些大公司利用与金融机构的关系为小型供应商提供支持,否则这些供应商可能无法获得信贷或可能获得不利的利率。在哥伦比亚,杜邦利用其与金融机构的关系为其农村地区的中小微企业供应商获得营运资金信贷。这反过来又加强了他们的供应链并稳定了采购。 22

  • 充满活力、有机组成的大大小小的企业集群。在一些行业和地区,例如硅谷或密歇根州大急流城的家具行业,大大小小的公司已经形成了人员、创意和融资的区域网络。小公司受益于大学和大公司吸引到该地区的资本和人才的集中。大公司从小公司的创新和创业精神中获益(例如通过收购)。

    在萨克拉门托,一种不同类型的集群已经形成。与硅谷一样,萨克拉门托集群通过连接大型企业、初创企业、学术研究和私人资本来增强该地区的自然优势。但萨克拉门托的农业科技集群取代了酿酒葡萄、合成蛋白质和灌溉系统的硅片。 23人们也增加了能力。受到拥有强大农业科学系的加州大学戴维斯分校(UC)的吸引,大公司在该领域开展生物技术研究;研究实验室、受过教育的劳动力和专业知识的集中使小型初创企业比类似规模的竞争对手更具优势。 Scout 就是一个例子,这是一家葡萄园管理初创公司,由加州大学戴维斯分校的一名技术高管和一名教授创立。 24

    萨克拉门托集群还为中小微企业提供基础设施和金融服务。食品科技和农业科技初创企业可以使用专为农业科技初创企业预留的湿实验室、实验室空间和制造空间。 AgStart 是一家非营利组织,提供实验室设备、商业级厨房和活动中心,并已孵化了 20 多家初创企业。小企业可以通过被另一家公司收购、风险投资参与或专门用于开发该地区的公共部门拨款来获得资金。

  • 旨在促进公司间联系的全行业基础设施。可以通过加强数字数据和金融基础设施、建立培训生态系统和创造公平的竞争环境来鼓励公司之间的合作,从而提高小企业的生产力。

    例如,开放数据框架可以使金融机构利用非传统数据源进行信贷承销,针对包括中小微企业在内的一系列资金不足的公司。 Experian 的一项研究表明,纳入公用事业数据后,20% 的“薄文件”信贷客户(那些缺乏支持其信贷申请的文件的客户)成为贷款批准率较高的“厚文件”客户。 25

    专注于提高技术能力可以促进所有公司(无论大小)的发展。例如,虽然国家实验室被授权与公司分享研究成果,但小公司很少利用这些资源。改进营销工作并提供激励措施可以鼓励更多的参与。政策制定者可以在促进技术采用方面发挥作用。新加坡的 GoBusiness 计划就是一个例子,该计划为所有采用技术解决方案来改进业务流程的企业提供财务支持,以符合行业路线图。

    建立培训生态系统可以帮助中小微企业获得关键的技术和战略专业知识。例如,美国的制造推广合作伙伴关系 (MEP) 为小型企业提供了访问由数百名专家组成的全国网络的机会,这些专家提供从供应链管理到工业设计、技术驱动的市场情报、营销和销售等服务,等等。负责管理 MEP 的国家标准与技术研究所估计,到 2023 年,该计划将与超过 36,000 家小型制造商进行互动,帮助创造或保留超过 100,000 个就业岗位。 26每投入 1 美元的联邦投资,还带来近 25 美元的新销售增长和 28 美元的新客户投资,累计节省成本近30亿美元。 27

    中小微企业之间加强合作还可以通过知识共享、指导、网络和集体从投资中受益来提高生产力。

6. 利益相关者可以采取哪些措施来提高中小微企业的生产力

企业领导者和政策制定者可以联手打造一条提高中小微企业生产力的途径。小型企业可以通过相互合作来启动这一过程。

影响利益相关者行动的三个主要因素是:创建双赢的经济结构、采用细粒度和量身定制的方法以及培育网络和联系。

  • 打造双赢的经济结构。全球商业格局紧密相连。大公司的成功或失败可能会对整个经济生态系统产生连锁反应。因此,包括政策制定者、监管机构、协会和大公司在内的利益相关者需要为所有企业的成长和繁荣创造适当的有利条件。这些条件可能需要采取超越针对中小微企业的传统政策的措施,例如促进中小微企业获得信贷和鼓励中小微企业员工的培训。

  • 采用精细且量身定制的方法。旨在帮助中小微企业提高绩效的措施往往很广泛,但这项研究的细粒度镜头显示,不同的子行业有不同的需求。有必要采取微观方法,反映每个子行业和地理位置的动态,并解决该背景下生产力和规模的障碍。

  • 培育网络和联系,以增强中小微企业在技术、人力资本、市场准入和金融方面的能力。加强大企业和小企业之间的网络可以提高子行业的生产率,在这些子行业中,大公司的表现优于全球同行,而小公司则落后。即使双方都表现良好,加强互动也能提高生产力。当小企业表现出色而大企业表现不佳时,让这些小企业发展成为大企业或与其合并以促进商业活力将会有好处。当大小公司都落后于同行时,可能需要建设全行业基础设施,例如投资实体和数字基础设施、建立透明和公平的监管框架以促进竞争、减少贸易壁垒以及确保平等获得金融服务首都。


在许多方面,促使纳帕葡萄酒行业达到世界一流地位的因素可能会发生在美国的各个行业和地区。正如纳帕葡萄酒商共享资源,并在某些情况下与更大的酒庄合作一样,零售和建筑等不同的行业也可以使用其行业中现有的较大参与者提供的工具。

在美国寻求保持全球经济强国地位的过程中,提高中小微企业的生产力至关重要。事实上,当今许多伟大的美国公司都出身卑微。培育一批新的美国小企业将使美国经济保持活力,劳动力不断增长,并在未来几个季节保持强劲的地位。

 关于作者

Olivia White是麦肯锡全球研究院(MGI)湾区办事处的高级合伙人兼主任; Anu Madgavkar是 MGI 新泽西办事处的合伙人; Adi Kumar是华盛顿特区办事处的高级合伙人; Asutosh Padhi是芝加哥办事处的高级合伙人兼公司战略全球领导者; Kanmani Chockalingam是 MGI 研究员,常驻湾区办事处。


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