普华永道:解读生物可降解材料的发展机遇及产业机会| 观点与方案

佚名 来自: 普华永道 2023-03-14

普华永道:解读生物可降解材料的发展机遇及产业机会

近年来,在碳中和、能源转型以及环保领域的政策推动下,生物可降解塑料作为传统塑料的最佳替代,其使用和推广得到政策大力支持。其中,聚羟基脂肪酸(polyhydroxyalkanoate,PHA)是生物可降解材料的一种,是一系列由微生物合成的天然高分子聚合物,能够在有氧和无氧条件下实现生物降解。由于PHA具有类似塑料的物理机械性能和加工性能,工业上可以采用微生物批量生产这种聚合物并以此替代传统塑料

背景

近年来,在碳中和、能源转型以及环保领域的政策推动下,生物可降解塑料作为传统塑料的最佳替代,其使用和推广得到政策大力支持。其中,聚羟基脂肪酸(polyhydroxyalkanoate,PHA)是生物可降解材料的一种,是一系列由微生物合成的天然高分子聚合物,能够在有氧和无氧条件下实现生物降解。由于PHA具有类似塑料的物理机械性能和加工性能,工业上可以采用微生物批量生产这种聚合物并以此替代传统塑料。

在2022年进博会期间,普华永道携手蓝晶微生物发布了《PHA生物可降解塑料产业白皮书》,共同探讨PHA产业发展路径。该白皮书通过梳理PHA产业,深入分析宏观环境、技术特点、行业特性、产业链价值以及行业竞争格局,为国内PHA行业把握市场机遇、实现高速发展提供重要参考。

白皮书指出,PHA优秀的降解与物理性能、日渐成熟的生产技术,不断扩大的市场规模等,都为PHA的成长提供强劲的驱动力,使其成为最具成长潜力的生物可降解材料。预计在未来3-5年内,PHA市场规模将达到629亿人民币,主要市场集中在不便于回收的强需求场景,如一次性包装材料、一次性餐饮具等。

对此,《商学院》杂志对PHA这一最具前景的生物可降解材料做了深入研究,并基于该白皮书的内容分别对普华永道及蓝晶微生物的专家进行了采访。

以下内容摘自《商学院》杂志2023年2-3月合刊,原标题为《生物质材料PHA,可否解决环保难题?》,作者钱丽娜。内容有所删减,仅供参考。

文章指出在全球限塑的大背景下,产业界在纷纷寻求对石油基塑料的替代方案。

每年,大约有1000多万吨的塑料废弃物进入海洋,由于塑料无法在海洋中自然降解,因此也成为了海洋动物的最大杀手之一。又由于塑料袋在海洋中的形态与海龟喜爱吃的水母相像,常常导致海龟误食,乃至死亡。因此,寻找由可自然降解的生物质材料制成的塑料成为全球产业关注的重点领域。

由于高分子生物材料PHA(Polyhydroxyalkanoates,聚羟基脂肪酸酯)可以在淡水、海水、土壤、堆肥等自然和人工环境中,在有氧和无氧条件下实现生物降解,完全转化为水和二氧化碳,不会留有任何有毒的残留物、微塑料或纳米塑料的小颗粒,而且PHA具有类似塑料的力学性能和加工性能,因此成为全球产业界试图大规模产业化应用的新型材料,并期望在不久的未来取代一次性塑料的使用。

环保的难题

自塑料被发明以来,它已经成为人类生活中不可或缺的产品。塑料的原料品种很多,有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS等,这些皆是化学合成的高分子材料。高分子材料产业始于20世纪初,发展至今已有100年左右的历史,像尼龙(PA,聚酰胺)做成的丝袜,涤纶树脂(PET,聚对苯二甲酸乙二醇酯)做成的饮料瓶,聚氨酯(PU,聚氨基甲酸酯)做成的航空飞行甲板垫、客舱墙等均已渗透到现代生活的方方面面。

然而,塑料在提升人类生活品质的同时,也带来了严重的环境污染问题。上述材料在自然界很难被降解,尤其是包装中使用的塑料占全部塑料产量的40%,根据经合组织发布的《全球塑料展望报告》,其中仅有9%的塑料被回收利用,成为环保中的一大难题。在此背景下,业界开始寻找传统塑料的替代方向。目前的替代方案有两种:传统非石化材料(如玻璃、陶器、金属、纸等)和生物可降解材料。生物可降解材料又分为石油基和生物基。

目前,生物降解聚合物主要分为三类:生物质来源且由生物合成的聚合物,如淀粉、纤维素、蛋白质、脂肪(包括天然PHA)等;生物质来源的单体经化学合成得到的聚合物,如PLA、PGA等;化石来源的单体经化学合成得到的聚合物,如PBAT、PBS等。

PHA在生物体内主要是作为能量的贮藏性物质而存在。打个形象的比喻,它就是细菌要吃的“能量棒”。由这种“能量棒”做成的材料被埋入地下,或进入海洋、淡水时,能够在细菌的作用下自然降解,整个循环过程遵循着从自然中来,又回到自然中去的模式。

天然PHA是微生物合成的一系列聚酯,目前已经发现其具有150多种不同的结构单元或单体。在实际应用中,该系列产品包括PHB、PHBV、PHBH等,它们各自具有不同的属性。

PHBH是目前商业化生物降解材料中唯一可以与纤维素和淀粉对等的,在不同环境中都可以进行很好降解的天然高分子材料。相比其他的可降解材料,它除了在降解性上有不错的表现,还可以通过与其他材料共混改性来提高最终产品的可降解性。

在物理性能上,PHA既可以对共聚物的单体结构进行选择搭配,亦可以与其他可降解材料复配,提升共混物的综合性能。在生产中,通过改变给料、微生物或条件,可以改变PHA的刚性、韧性、耐热性、阻隔性、透明度等等,从而应用于不同的领域。

从历史上来看,一个材料对环境的影响需要历经一个长期且复杂的过程。普华永道中国ESG可持续发展市场主管合伙人倪清告诉《商学院》记者,“材料对环境的影响涉及材料从提取到废弃的整个过程,每个阶段对环境产生的影响具有不同属性,所以很难用具体的时限去概括。”为了评价材料对环境的长期影响,进行全面的生命周期评估是很重要的,这就需要考虑材料的来源、生产、处置及回收,同时将相关的能源消耗、温室气体排放等因素纳入考量范围。

过去曾经有研究将淀粉与传统塑料混合制成所谓的“生物降解塑料”,对此,倪清解释说,这种塑料中只有淀粉成分能被降解,其传统塑料成分仍然不能被降解,且难以回收。目前还存在淀粉与PLA、PBAT等共混的可降解材料,但PLA本质上不属于天然化合物,自然条件下降解较为严苛,需要工业条件堆肥才能实现生物降解,因此在垃圾分类及堆肥基础设施建设不够完善的地区,PHA材料的意义显得日趋重要。

倪清说:“从长期对环境的影响来看,PHA材料即使不经过人为处理也可以从环境中自然消失,这种‘环境消纳’的特性可以进一步降低塑料对环境的负面影响。”

普华永道中国ESG可持续发展总监张晓蕊介绍说:

“目前PHA主要还是应用于不便于回收的强需求场景,如可降解塑料袋、农用地膜、一次性餐饮具、包装等。从宏观环境来看,在全球双碳趋势及各地限塑政策的扶持下,绿色低碳发展定将成为未来的主旋律,引领整个塑料及包装行业迎来新的变革。

PHA产品作为传统塑料的替代品,能够解决传统塑料不可降解、回收利用难等问题,减少废弃塑料对环境的污染,有效帮助上下游企业完成绿色低碳转型。”

“PHA是天然材料,富含纤维素的秸秆、富含淀粉的玉米也是天然材料,PHA本身就存在于自然界,但它是以微生物脂肪的形式而存在,人类并没有发明它,我们只是找到了将PHA大规模工业化生产的技术。”蓝晶创始合伙人兼市场副总裁白渊斌说。

PHA产业发展

自1992年初次进行商业化探索至今,PHA行业仅有三十年的历史,行业仍处于产业化初期,供给量有限,供需矛盾突出,售价处于高点。

中短期来看,在成本、质量和商业化的基础上,通过技术突破快速实现规模化生产对PHA供应商来说十分关键。从现在起到2027年,是PHA行业领先企业发展自身技术、降低生产成本,扩大与竞争对手差距的重要窗口期。领先企业应重点构建四项竞争力:

  • 一是保持技术领先,通过菌株研发工艺优化,提高原料利用率,降低生产成本,并实现高质量产品的稳定供应;

  • 二是企业具备资金优势和高效的组织能力,进行快速大规模扩产;

  • 三是完成产业链向上游的延伸,实现原料生产和PHA生产一体化,进一步扩大成本优势;

  • 四是拓展PHA下游应用,探索材料的多样性。

长期来看行业享有技术迭代积累带来的持续成本降低,具有重大工艺变革和实现原料一体化生产的企业能够通过降低PHA销售价格吸引更多客户,挤压其他厂家的市场份额,在此过程中PHA行业逐渐趋于高集中度。


 

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