麦肯锡：云在中国：2025年的展望

相对缓慢的启动之后，中国在向云计算迁移方面取得了快速进展，现在拥有仅次于美国的世界第二大市场。预计未来几年中国的公共云规模将增加一倍以上，从2021年的320亿美元增加到2025年的900亿美元。1

迄今为止，中国的云采用主要由面向消费者的公司主导，这些公司需要弹性的按需访问无限的计算能力，以帮助他们应对客户需求的巨动。例如，在中国光棍节购物节期间，电子商务流量、交易量和商品总销量可达到正常每日水平的30倍。具有实时购买和观众互动的流行直播商务节目也对计算机基础设施提出了巨大的要求。顶级影响者的流媒体室可以在一天内获得高达1亿的观看次数和超过10亿美元的预售。

消费者驱动的增长仍将是云采用的重要驱动力，但我们相信下一波移民可能会由中国的关键工业和制造业带头。为了更好地了解中国不断发展的云环境，我们调查了来自各个领域的278位企业IT、数字和云决策者，并得出了有关未来几年可能在哪里创造商业价值的见解

私有云在中国混合云和多云的未来仍然突出

在接下来的几年里，中国的云迁移速度将与世界其他地区大致同步，预计2021年至2025年间，IT工作负载将增加19个百分点。但中国与其他国家的不同之处在于其私有云的比例很高，预计到2025年将达到42%，而公共云则为36%。¹

在我们的调查中，只有11%的公司打算主要使用公共云。其余的将继续将私有云与传统服务器相结合或使用

在我们的调查中，只有11%的公司打算主要使用公共云。其余的将继续将私有云与传统服务器相结合或使用混合云，49%的人打算成为云原生。中国对私有云定制的需求非常高，限制了可扩展性和盈利能力。我们的分析表明，公司通常选择私有云，因为他们怀疑自己是否有能力安全地配置公共云，在金融服务等受监管的行业中运营，或者更喜欢将数据保存在内部。

大多数中国企业并不热衷于企业IT和软件支出的经常性成本模式，而是宁愿进行一次性或前期付款，以利用IT和软件成本（并用尽任何剩余的年度IT预算）。因此，在中国寻求增长的云服务提供商（CSP）将需要在私有云和公共云方面具有强大的价值主张，并能够支持企业管理混合云基础架构。他们还将面临寻找可扩展的经济模型和管理短期到中期经济的挑战，这些经济的吸引力可能低于发达市场。

当企业选择CSP时，只有19%的企业打算使用单一提供商，而76%的企业打算与多个CSP合作。只有5%的人认为他们可以在没有外部帮助的情况下自己构建云。

两个最重要的行业在经济上落后于云采用

虽然拥有众多精通技术和数字原生公司的行业，如电子商务和教育，已经将其大部分IT工作负载转移到云端，但其他行业却没有 - 特别是劳动密集型工业和制造业，它们占中国GDP的四分之一以上。但鉴于最新的国家政策指导，这种情况可能会迅速改变。

在2021-2025年的第14个五年计划中，中国寻求通过提高数字化和生产率来抵消劳动力成本上升和人口增长放缓，从而改变工业和制造业。1 该计划要求工业互联网+平台应用程序的采用率从15%增加到45%，管理和运营的数字化从55%增加到68%，用于产品研发（R&D），制造执行，内部运营，维护服务和类似流程。因此，工业部门已准备好进行转型，预计到2025年，32%的本地IT工作负载将迁移到（主要是私有云）。预计旅行，运输和物流将看到第二高的云转移，为26%。

业务增长是迁移的最大原因

我们的调查发现，迁移到云的三个最重要原因是需要快速扩展以支持业务增长（60%的高管将其列为两大原因之一），需要提高IT效率（43%），以及对高可用性和弹性的需求（36%）。

值得注意的是，只有17%的高管表示，他们迁移的主要原因是获得软件即服务（SaaS）的访问权限。考虑到中国SaaS市场的规模，这是可以理解的，2020年中国SaaS市场的价值仅为52亿美元，仅占美国1200亿美元的一小部分。SaaS应用程序和工具的广泛采用将为创新和价值创造带来巨大的机会，但这需要中国公司为软件付费的意愿发生根本性转变。

迁移的最大障碍是感知到的难度和成本

当被要求确定他们对云采用的两大担忧时，94%的受访者提到了迁移的成本和难度，安全性和法规遵从性。相比之下，只有16%的人担心缺乏令人信服的商业案例。

这表明企业尚未充分认识到云在提高效率、提高生产力和获取业务价值方面的能力。关于如何通过采用云来提高收入和利润的明确信息可以帮助CSP和技术提供商说服企业做出转变。

云领导者将超过 70% 的 IT 工作负载放在云上

公司之间在云采用方面出现了明显的差异：

- 领导者在2021年将超过70%的IT工作负载放在云上，预计到2025年将达到90%。我们将其细分为两个部分：公共云领导者（占调查样本的16%）通常是面向消费者的企业，他们主要寻求CSP的技术性能和关键客户的支持。私有云领导者（占样本的21%）通常是国有企业，金融和房地产公司或传统的制造业和工业公司;他们青睐私有云和混合解决方案，因为安全、法规或数据合规性限制或延迟要求，1 因此不太可能迁移到公共云。

追随者（占样本的34%）在2021年将50%至70%的IT工作负载托管在云上，公共云和私有云之间的比例大致相等。大多数追随者是跨国公司或相对对价格敏感的企业。他们开始加速云迁移，但许多人正在努力转向新的云运营模式。

- Laggards（占样本的29%）在2021年只有31%的IT工作负载在云上 - 不到领导者份额的一半。平均而言，他们三分之二的工作负载仍然托管在传统服务器上，这通常是因为它们开始数字化转型的时间较晚，并且缺乏明确的路线图和对云的业务支持。预计到2025年，他们在云上的IT工作负载份额将大幅上升至60%，但仍将远远落后于领导者的90%。值得注意的是，未来三年云采用率的最大相对增长预计将来自落后者（上升29个百分点）和追随者（20个百分点）。

在公共云采用方面，落后者与公共云领导者（58%）之间存在巨大差距，到2021年，他们的IT工作负载只有13%在公共云上。这种差距应该持续到2025年，届时公共云上IT工作负载的份额预计为公有云领导者的72%，而落后者仅为24%。

面向业务的内部功能在云采用方面存在最大的差距

中国基于云的IT工作负载的总和——2021年约为60%，到2025年将上升至78%——掩盖了不同职能部门之间以及职能部门内领导者和落后者之间采用率的巨大差异。面向消费者的职能部门，如营销、销售和服务运营，平均采用率最高，分别为69%和64%，而物流、制造和风险等更多内部职能的最低采用率最低。职能部门内最大的差距之一是战略和企业财务，领导者平均采用率为47%，落后者只有11%。

我们将这九个功能分解为40个“域”或业务用例组，发现每个域的平均云采用率差异很大，从不到5%到60%不等。然后，我们在12个行业领域细分了这40个领域，发现按领域和行业划分的平均采用率不到25%。这进一步表明，中国公司仍然有巨大的机会来开发、采用和扩展对收入和利润有直接影响的用例。

采用率低的有前途域名的示例包括：

— 营销和销售：客户保留管理、定价和促销、个性化、全渠道履行

— 服务运营：联络中心自动化、聊天机器人、资产跟踪和维护

— 产品开发：工艺设计研发

— 供应链：销售和零件预测、商店运营、库存和零件优化、采购、支出分析

— 制造：数字孪生和 3D 建模模拟、良率和吞吐量优化、预测性维护

— 人力资源：绩效管理、优化劳动力部署、销售队伍执行

具有直接业务影响的关键行业特定用例为云拉通提供了最大的潜力

通过行业特定用例提高收入或EBITDA的机会将是说服落后行业和企业采用云的最有力因素。我们的经验是，仅靠采用云并不足以释放业务价值。相反，企业需要重新构想如何通过利用云的应用程序和解决方案来改进业务模型和流程。这些用例很可能通过CSP，技术提供商和企业本身之间的合作伙伴关系来开发和实施。

一个例子是数字孪生体1 用于在将新制造工艺投入全面生产之前对其进行模拟、测试和验证。通过使用数字孪生体，机械，机器人或自动化系统的供应商通常可以在产品制造中将研发成本降低5%至10%，在工艺设计中降低40%至50%。然而，在我们的调查中，只有大约五分之一的制造和汽车公司（没有一家工业公司）在产品开发中采用了数字孪生体或其他形式的基于云的仿真。

中国顶级CSP引领市场，但全球CSP仍有大量价值需要解决

在我们的调查中，70%的受访者表示强烈偏好中国的云服务提供商。这使得全球CSP可以实际解决的30%的市场，包括10%强烈偏好全球CSP的公司，以及向任何地区的CSP开放的20%的公司。

在评估CSP时，中国企业的三大购买因素是网络安全和数据合规性，性能和技术要求以及大客户和运营支持。其他重要因素包括特定于域的解决方案和物有所值。领先的中国CSP被认为在几乎所有关键购买因素方面都至少是其他竞争对手的两倍。

虽然全球CSP不是大多数中国公司的首选，但大约30%的公司愿意使用全球提供商，这意味着到2025年，可寻址云市场总额将达到300亿至700亿美元。我们的调查显示，公共云可能占这个潜在市场总量的45%，其规模与德国的整个公共云市场相似，德国是全球第五大市场，为250亿美元。

中国云的未来

企业希望加速向云的转移，并抓住超过1万亿美元的利害攸关价值中的一部分，需要确保他们采取正确的方法，并把关键的推动因素落实到位。以下是一些最重要的步骤：

将投资目标投资于云可以提高收入和利润的业务领域。根据我们的经验，仔细选择特定域内的应用程序以迁移到云并对这些移动进行排序，与旨在削减IT成本的大规模“直接迁移”方法相比，可以带来更多的业务利益。应用程序应与特定的业务案例和可量化的业务价值保持一致，以便可以确定优先级并进行跟踪。

建立一个治理模型，促进 IT 与业务部门之间的协作。为了管理其云迁移的战略和治理，成功的公司创建了一个由业务、财务和技术领导者组成的业务执行办公室，他们共同负责交付迁移并定义业务价值、关键绩效指标 （KPI）、迁移路径、经济模型和优先级标准。业务执行办公室通常由由工程师，架构师和产品设计师组成的云卓越中心进行补充。他们的职责是设计基础参考架构，将迁移方案转换为可部署的原型，将现代工作方式集成到云原生运营模型中，促进整个企业的快速采用，并支持站点可靠性工程以优化云的运营效率。

构建云原生运营模式，统一和标准化基础架构管理和技术交付。为了防止遗留的 IT 流程、手动干预和多次交接影响迁移速度和质量，成功的公司重新设计了整个技术交付流程。他们重新设计每一步 — 从架构设计和基础架构资源调配，到应用程序开发、测试和部署，再到生产、监控和事件处理。它们还确保新流程高度自动化，并具有广泛的自助服务功能，以提供无缝的开发人员体验。

就其本身而言，寻求在中国市场取得成功的全球CSP可以瞄准能够将全球最佳实践付诸实践的行业，并提供一套技术解决方案来加速业务价值的创造。他们可以帮助客户定义其云目标状态，专注于如何创造价值，为传统和现代应用程序规划清晰的迁移路线，在过渡期间管理混合模型，并在此后支持私有云和公有云运营。除了本地CSP、系统集成商、生态系统技术提供商以及辅导和变革管理公司外，他们还将参与云生态系统，以构建改善中国企业成果的技术解决方案。

中国的云迁移现在正进入第二波。未来几年的采用将受到引入一系列行业特定解决方案以提高业务绩效的推动。

关于作者

沈凯是麦肯锡深圳办公室的合伙人，阿南德·斯瓦米纳坦是大湾区办公室的高级合伙人，唐晓晓是上海办公室的专家，王伟是香港办公室的高级合伙人。

作者感谢方兴宏、Jayne Giemzo、Chris Thomas、Joanna Wu、Tiff Wu和Jeff Yang对本文的贡献。