2010年10大并购

国际知名资讯提供商汤森路透集团公司2011年1月4日发布的《2010年全球IPO及并购交易活动报告》表示,2010年全球并购交易总额达到2.4万亿美元,较2009年同期上升22.9%,是2008年金融危机以来的最高水平。其中新兴经济体资本

国际知名资讯提供商汤森路透集团公司2011年1月4日发布的《2010年全球IPO及并购交易活动报告》表示,2010年全球并购交易总额达到2.4万亿美元,较2009年同期上升22.9%,是2008年金融危机以来的最高水平。其中新兴经济体资本市场并购交易资金达8063亿美元,超过全球并购交易总额的三分之一,较2009年同期大幅跃升76%。

在全球并购交易咨询业务中,高盛集团占据头把交椅,摩根士丹利位居第二,摩根大通排名第三。在全球企业IPO活动中,摩根士丹利占据了股票承销商的头把交椅,高盛降至第二,摩根大通排名第三位。

并购始终伴随着企业的发展,它是企业不断壮大、竞争带来的结果,同时也是企业竞争力提高、产业升级的推动力。2010年,全球市场的各种收购、联盟、IPO依然汹涌澎湃,主要发生在能源、IT、汽车、手机等行业,以下是本人罗列的2010年全球重大并购案。

 NO.1中海油、中石化

中海油(Cnooc)与Bridas Energy Holdings公司合资 

 BridasEnergy Holdings(BEH)是一家阿根廷的油气集团公司,是全球油气行业的领先企业,在拉丁美洲占据着重要的位置,中海油斥资31亿美元现金与BEH组建合资公司,双方各占50%的股份。中海油欲通过此次交易进军拉丁美洲。

中海油与BridasEnergy Holdings的合资公司收购Pan American Energy

中海油与BEH成立的合资公司以70.6亿美元收购了英国石油公司(BP)拥有的泛美能源公司(Pan American Energy)60%的权益,此前合资公司已持有40%的权益,收购完成后,中海油持有泛美能源公司50%的股份。

中石化(Sinopec)收购西方石油公司(Occidental Petroleum)的阿根廷业务 

西方石油公司是总部位于美国洛杉矶的跨国公司,主要经营石油和天然气、化学产品、煤炭和农业等方面的业务,是美国第四大石油公司(前三分别是埃森哲美孚、雪佛龙、大陆菲利普斯)。中石化以24.5亿美元收购了西方石油公司在阿根廷子公司100%的股权,正式进军阿根廷油气勘探开发市场。 

中石化收购Repsol公司巴西子公司股权

中石化以71亿美元收购了西班牙公司Repsol SA (REP)旗下巴西子公司RepsolBrasil 40%的股权。巴西已成为中国投资的一个重要对象,今年迄今中国与巴西已签订价值43亿美元的资源协议,2009年为3.62亿美元。

NO.2电信业

美洲电信公司收购卡索全球电信公司

墨西哥美洲电信公司是拉美领先运营商,同时也是全球最大的无线运营商之一。2010年1月,美洲电信斥资270亿美元收购卡索全球电信公司(Carso Global Telecom),CarsoGlobal Telecom旗下拥有墨西哥固定电话运营商墨西哥电信公司(Telefonos de Mexico)和国际电信公司(TelefonosInternacional)。上述三家公司都是墨西哥电信大亨、世界新首富卡洛斯・斯利姆控股的公司。

美国固网运营商世纪电信公司收购奎斯特国际通讯公司

2010年4月,世纪电信公司(CenturyTel)计划以股票交换的形式收购奎斯特国际通讯公司(Qwest Communications International)。按照目前两家公司的股价计算,这笔收购交易的金额高达106亿美元,合并后的公司将可以为美国37个州的客户提供电信通讯服务。

在美国电信行业领域中,世纪电信和奎斯特公司旗下的传统电话用户(即有线电话用户)数量占据行业第三位和第五位,合并后的公司将拥有1800万条电话线路,合并目的在于应对有线电话用户逐渐减少的行业趋势。另外,奎斯特公司和世纪电信公司都没有无线通讯网络业务,这使得两家公司不能像AT&T或Verizon(美国三大移动运营商:AT&T、Verizon、Sprint)那样通过无线网络业务对有线电话业务的缩减进行补充。奎斯特和世纪电信公司希望可以通过合并增加企业竞争力,扩大企业用户群规模及扩展互联网+宽带业务服务的地域范围。

俄罗斯移动运营商VimpelCom收购Weather Investment

VimpelCom是俄罗斯第二大移动运营商(第一和第三分别是MTS和MegaFon),WeatherInvestment S.P.A旗下的Wind Telecomunicazioni S.P.A是意大利移动运营商,按照用户数量计算,合并后的公司将成为世界第五大移动通信运营商。根据交易条款,Weather股东将获得VimpleCom的3.26亿股新股,以及18亿美元现金

 

NO.3法国苏伊士燃气收购英国国际电力资产

2010年8月,法国苏伊士燃气公司(GDF Suez)与英国国际电力公司(International Power) 达成交易,合并后,法国燃气苏伊士集团将持有新公司70%股权,而国际电力持有另外30%股权。法国燃气苏伊士集团将向国际电力股东支付16 .8亿欧元现金特别股息,同时将其截至2010年6月30日的44亿欧元债务移交国际电力。按营业额计算,法国燃气苏伊士集团将成为全球最大的独立电力生产企业。

 

NO.4英特尔收购迈克菲、英飞凌

2010年8月,英特尔宣布以每股48美元现金收购安全软件公司迈克菲(McAfee),此笔交易总值将达约78.6亿美元。英特尔是全球最大的晶片制造商,迈克菲是全球第二大防毒软件公司,2008年的数据显示杀毒软件市场排名前三的分别是赛门铁克公司的诺顿、McAfee、趋势科技公司的PC-cillin,国际上最知名的三款杀毒软件分别是卡巴斯基、诺顿、McAfee(国内杀毒软件也有三足鼎立:江民、金山、瑞星)。这宗收购将使英特尔成为安全领域的领先企业之一,让英特尔能够把触角延伸到各类连接至互联网+的设备――从平板电脑、手机到电视和冰箱。英特尔表示,这宗收购将加强其在移动无线领域的战略,它认为,未来几年里会有数十亿新设备接入互联网+,安全将成为一项关键要求。

 

刚收购迈克菲不久,英特尔再次出手,以14亿美元现金收购了英飞凌的无线解决方案部(WLS)。英飞凌科技公司总部位于德国,是全球领先的半导体企业之一,其前身是西门子集团的半导体部门。2008年全球十大半导体厂商的排名是:英特尔、三星电子、东芝、德州仪器、意法半导体、英飞凌、瑞萨科技(日)、高通(美)、海力士(韩)和NEC电子(日)。

英飞凌手机方案包含基带和射频,但它不提供应用处理器,而英特尔主要提供应用处理器,因此两者合作可以说是相辅相成。而且,英飞凌的手机方案被苹果、LG、诺基亚、三星、黑莓等手机巨头采用,这正是英特尔目前最缺乏的大客户资源。

如今智能手机和移动无线设备等个人终端市场的增长势头和发展前景远高于PC市场,英特尔收购英飞凌,使其在智能手机市场能够提供完整的方案并且提高竞争力。

 

NO.5惠普收购Palm、3PAR

2010年4月,惠普以每股Palm普通股5.70美元的价格收购Palm,总收购价格约为12亿美元,支付方式为现金。

Palm是掌上电脑的领导厂商,该公司针对一般消费者、移动化专业人士,以及商务人士推出的产品,包括 Palm(R) 掌上电脑、Palm TreoTM 智能手机、Palm LifeDriveTM 移动生活家,还有软件、服务,以及配件产品。Treo系列产品是Palm发展到今天最成功的产品线之一, Palm OS操作系统曾经占据了Handheld Computing市场半壁江山。Palm公司发展到今天可谓几经波折,先后经US Robotics和3Com公司收购以及公司拆分重组等种种磨难,终于在2005年完成了“统一”大业。Palm OS操作系统淘汰后,该公司于2009年1月9日发布了搭载有全新的webOS系统的智能手机Palm Pre,无奈未得到消费者青睐,公司运营也陷入困境中。

未来是一个移动设备大放异彩的时代,这点从诸如苹果、Dell、Acer、华硕等PC厂商先后投身移动设备制造领域就不难发现。惠普收购Palm后,将进入智能手机和移动设备市场,对惠普来说Palm公司最有价值的东西其实就是webOS系统。未来惠普一定会推出基于webOS系统的平板电脑和其他的移动设备。此外,惠普也可以利用雄厚的财力去吸引更多的webOS应用开发者。webOS系统一定可以重新焕发它的光彩,或许未来真的会出现Windows Phone7、Symbian3、iphone OS、Android和webOS五分天下的局面。

 

2010年9月,备受关注的惠普戴尔竞购3PAR尘埃落定,经过双方8次讨价还价,惠普最终击败戴尔购得3PAR公司,而惠普为此付出了24亿美元的代价。

3PAR是一家全球领先的公用存储厂商,其先进技术包括基于多租户集群存储架构的“共用存储”系统,这种架构用于以服务的形式为虚拟化数据中心和云计算交付软硬件的平台。惠普此举主要是因为收购3PAR一方面可以增强公司在企业级市场挑战IBM的实力,另一方面也拉大了与戴尔在全球企业级市场的距离。无论在硬件领域还是软件领域,惠普一直在与IBM竞争霸主的地位。而近年来,IBM不断从“硬”转“软”之后,在企业级市场上将惠普甩在了身后。而3PAR将帮助惠普进入企业数据存储领域,并在一定程度上对IBM形成威胁。

 

NO.6EMC收购Isilon

2010年11月,企业软件巨头EMC以22.5亿美元收购了企业数据存储公司Isilon。

美国EMC公司是全球信息存储及管理产品、服务和解决方案方面的领先公司。EMC是每一种主要计算平台的信息存储标准,而且,世界上最重要信息中的 2/3 以上都是通过EMC的解决方案管理的。无论是全球外接RAID储存系统、网络储存亦或是储存管理软件等储存专业领域,EMC均是业界公认的领导厂商。

美国Isilon公司是全球群集存储系统的主要供应商,是该领域的领导者。Isilon的企业级、模块化的IQ产品提供智能化的、专门为数字内容服务存储系统。这种群集存储系统,具备极高的存储处理通量和高可扩展性,需要使用Isilon的数据储存服务的客户包括生物科学、媒体娱乐、石油和天然气领域的公司。

EMC表示,其自主数据储存产品Atmos将对Isilon的产品形成补充。目前,EMC在数据储存市场拥有20%的份额,因此这笔收购将提高其地位。EMC预期,在2012年下半年,这两项产品合并收入将达到10亿美元。

数据储存是企业领域的一个热门话题。目前,惠普(收购3Par)、戴尔(下面会提到)等都相继进入该领域,而众多领军企业的进入,必然为数据储存市场发展注入更多活力,进一步加速市场发展。

 

NO.7吉利收购沃尔沃

2010年8月,吉利与沃尔沃实现了最终的交割,吉利以15亿美元完成了对福特汽车公司旗下沃尔沃轿车公司的全部股权收购。

沃尔沃是瑞典著名的汽车品牌,曾是北欧最大的汽车企业,创立于1927年,其产品一直以高安全性能闻名。1999年,福特公司出资64.5亿美元收购了沃尔沃公司。此次吉利对沃尔沃的收购也造成了很大的影响,一方面为民族汽车品牌进入国际市场感到欣慰,另一方面也为吉利担忧,如何打破文化差异迅速组建一个稳定、合作的管理层以及完成对接工作是吉利目前亟需解决的问题。

 

NO.8诺西收购摩托罗拉

2010年7月,诺基亚西门子通信公司(以下简称“诺西”)以12亿美元现金收购摩托罗拉无线网络基础设施部门绝大部分资产。

诺基亚西门子通信是一个电信解决方案供应商,由西门子公司的通讯集团(Siemens COM)与诺基亚的网络事业群(NetworkBusiness Group)以50%/50%合资合并而成。完成此次收购后,诺西可以通过摩托罗拉现有资源,与超过50家电信运营商建立关系,并巩固其在中国移动、Clearwire、KDDI、Sprint、Verizon无线和沃达丰等大型运营商中的地位。同时,这笔交易将增强诺西的实力,并超越华为,成为全球第二大移动电信设备制造商。

一直以来,美国电信市场一直被摩托罗拉、阿尔卡特朗讯等本土企业垄断。诺西收购摩托罗拉之后,将为诺西打开美国市场提供机会。更重要的是,诺西在美国市场的立足或许将为全球其他电信设备制造商进军美国市场开辟新径。

 

NO.9戴尔收购数据存储厂商Compellent

2010年12月,戴尔公司以9.6亿美元的价格收购数据存储厂商Compellent Technologies,两家公司在声明中表示,Compellent投资者将获得每股27.75美元收购现金。

戴尔正通过收购来扩展其数据中心产品组合,如电脑服务器和存储产品,以减少其对台式电脑和笔记本电脑业务的依赖。

Compellent总部位于美国明尼苏达州EdenPrairie,被收购后的该公司将给戴尔带来有助于客户存储、恢复和管理巨量数据的技术

目前,传统PC与笔记本电脑市场竞争愈发激烈,利润空间越来越少。为追求更多的利润,传统PC厂商向复杂的计算机系统与技术服务市场进军,已然成为新的发展趋势。

 

NO.10必和必拓收购阿萨巴斯卡钾盐公司

2010年1月底,必和必拓以每股8.35加元总值3.41亿加元的价格,收购了位于加拿大萨斯克彻温省的阿萨巴斯卡钾盐公司。据保守估计,目前,必和必拓的计划产能至少已经达到了1000万吨,占现在全球钾肥产量的1/4,是我国整整一年的钾肥需求总量

必和必拓是全球第二大矿业集团(第一是巴西的淡水河谷,第三是西班牙的力拓),从2006年开始在全球进行钾肥布局,目前,已经在加拿大拥有了超过1万平方公里的钾资源开采权,在埃塞俄比亚拥有17000平方公里的钾资源开采权。2006年,必和必拓采取联合投资的方式与加拿大萨省安各罗钾矿公司合作,开始进入世界钾肥最富有的矿区。2008年7月,必和必拓完成对安各罗的收购,完全拥有在萨省7338平方公里的钾矿勘探权。2010年,必和必拓有意收购位于加拿大萨省的全球目前最大的钾肥公司PotashCorp,该公司市值接近350亿加元,但加拿大政府的阻扰而失败。此后不久,必和必拓又向世界第二的钾肥巨头Mo-saic公司抛出收购价。此外,必和必拓还正在接触Boulder、Young钾矿项目,并积极开展钾肥运输和港口仓库方面的建设。

钾肥对农作物的生长至关重要,我国的缺钾耕地面积已占耕地总面积的56%,由于现在以及以后很长一段时间,我国钾资源缺乏的情况难以改变,钾盐已成为我国大宗紧缺的七大矿产品种之一。目前,我国钾肥的自给率仅为30%左右,对外依存度高达70%,国际钾肥市场的价格直接决定我国钾肥的市场状况。国内钾肥生产厂商主要有盐湖钾肥、冠农股份、中信国安、欣龙控股、宏达股份、云天化、国际实业、青松建化。

 

NO.11思科收购网络管理软件商LineSider

2010年12月,思科公司宣布完成了收购领先的网络管理软件供应商LineSider Technologies的交易。思科是全球领先的互联网解决方案提供商,其设备和软件产品主要用于计算机网络的连接,主要有路由器、交换机、IOS软件,还有宽带有线产品、板卡和模块、内容网络、网络管理、光纤平台、网络安全产品与VPN设备、网络存储产品、视频系统、IP通信系统、无线产品等。LineSider Technologies是一家私有公司,主要帮助客户构建安全部署云计算基础设施所需的各种网络服务。LineSider可以帮助思科快速准备网络服务。

LineSider基于政策的解决方案可自动回复预先设定的商业方案并通过各种网络产品和服务交付平台实现最大性能。思科的云计算战略以合作伙伴为中心,LineSider的技术可以增强思科与软件合作伙伴社区之间的合作,尤其是在服务管理领域内的合作。

作为全球领先的通信设备企业,思科公司在发展上一直具有前瞻性。而在云计算高速发展的今天,思科收购专业从事云计算的企业,更进一步说明了云计算发展可观的前景。

 

NO.12戴姆勒加入雷诺日产联盟

2010年4月,雷诺日产联盟和戴姆勒集团正式对外宣布,雷诺日产将持有戴姆勒集团3.1%的股权,戴姆勒集团将分别持有雷诺公司和日产公司3.1%的股权,并将在一系列实质性的项目上进行广泛的战略合作。

据业内人士分析,三方的合作是真正的各取所需,戴姆勒可获得雷诺日产的小型车技术,而后者则看中了戴姆勒在高端市场的品牌地位及合作后产生的规模效应。

法国雷诺日本日产结盟于1999年,当时雷诺以54亿美元收购日产汽车36.8%股权,成为该公司的大股东,组建了雷诺-日产联盟,不仅挽救了濒临破产的日产,还缔造了迄今为止最为成功的汽车联盟。20世纪90年代末,全球汽车产业发生了一系列的并购、联盟,1998年,戴姆勒-奔驰公司斥资近400亿美元收购了美国克莱斯勒,并在两年后再次出资21亿欧元收购日本三菱汽车34%的股份,结成了戴姆勒―克莱斯勒―三菱联盟。1999年福特64.5亿美元收购瑞典沃尔沃,2000年通用与菲亚特结成战略同盟,于是在21世纪初,全球汽车形成了“6+3”的格局:戴姆勒-克莱斯勒-三菱雷诺-日产通用-菲亚特-铃木-富士重工-五十铃福特-马自达-沃尔沃丰田-大发-日野大众-斯堪尼亚,加上本田标致雪铁龙宝马汽车。然而,这一格局持续了不到十年,在金融危机的冲击下,戴姆勒-奔驰放弃了克莱斯勒,转而与雷诺日产结盟,菲亚特单飞后联姻克莱斯勒,福特将沃尔沃卖给了吉利,雪铁龙与宝马联盟,形成了新的全球“7+2”格局:通用+上汽福特+马自达+长安丰田+富士重工大众+铃木标致雪铁龙+宝马雷诺+日产+戴姆勒菲亚特+克莱斯勒+三菱,还有本田现代起亚

 

NO.13苹果收购芯片设计公司Intrinsity

2010年4月,苹果公司收购一家芯片公司Intrinsity,具体交易金额不详。

Intrinsity是一家小型的芯片公司,位于美国德克萨斯州奥斯汀,该公司一直与三星合作开发一款自己的芯片,芯片适用于移动设备。三星既是苹果的合作伙伴,也是竞争对手。Intrinsity在高性能芯片设计方面有很大的优势,苹果可能看重的就是这点。许多分析师认为,苹果此举旨在为iPad平板电脑提供内核。

这是两年内苹果收购的第二家芯片设计公司,苹果08年斥资2.78亿美元收购了芯片设计公司 P.A. Semi。苹果09年10月份收购了地图技术开发公司PlaceBase,12月份收购了社交音乐网站LaLa,10年1月份斥资2.75亿美元收购了手机广告公司Quattro Wireless

苹果已经花数年时间积累芯片人才,它试图摆脱购买组件的历史,在竞争中掌握主动权。目前,以iphone、iPad为主的苹果终端已成为当前炙手可热的时尚产品,如果苹果在芯片是实现突破,将让越多越多的企业眼红。  

 

NO.14 RIM收购Viigo

2010年3月,黑莓(BlackBerry)手机制造商RIM出资收购加拿大手机软件开发商Viigo,交易的具体涉资金额未透露。

Viigo主营手机应用平台的开发。利用Viigo平台,其他外部开发者可更容易为黑莓手机开发出大量应用程序。据悉,Viigo的黑莓应用程序平台分为多个模块,用户可按照自身需求选择其中一种,如RSS新闻聚合、天气预报和新闻等等。此外,利用Viigo平台,媒体公司还可开发出广告支持的黑莓应用程序。收购Viigo后,将有利于RIM降低应用程序平台的运营成本,同时加快相应技术的开发速度。今后Viigo将继续凭借自身在黑莓应用程序开发上的优势,使黑莓手机平台能够向用户提供更多实时内容。”

 

NO.15重大IPO

通用IPO

伴着通用汽车CEO阿克森的笑容,美国通用汽车公司终于回到了久违的华尔街,并带来了世界史上最大规模的首次公开募股(IPO)纪录。北京时间2010年11月18日,通用汽车发行价格每股33美元,通过出售普通股和优先股,包括赋予承销商超额认购的股票,最多可融资达231亿美元

与此同时,18日晚间,上海汽车集团股份有限公司(下称“上汽”)宣布,旗下全资子公司上海汽车香港投资有限公司以每股33美元获得配售美国通用汽车15151515股普通股,总计出资约5亿美元,约占美国通用汽车总股本的0.97%

 

农行IPO

2010年7月15日和16日,农行分别在上海证券交易所和香港联交所挂牌上市,A、H股公开发行的总规模为547.9亿股,A、H股首次公开发行募集资金总额达到221亿美元,成为截止当时全球资本市场最大的IPO项目,其中A股融资总额685.29亿元人民币,亦是截止2010年为止规模最大的A股发行项目。

友邦IPO

美国友邦保险有限公司(American International Assurance Co.Ltd. 简称"AIA")是美国国际集团(American International Group. Inc. 下称美国国际集团)旗下的全资子公司。美国国际集团是全球最具规模的保险及金融服务机构之一,亦是美国最大的工商保险机构之一。友邦保险在全球130多个国家和地区均设有分支机构,亦是东南亚地区规模最大的人寿保险公司,1992年成为第一家获准中国经营业务的外资人寿保险公司。

2010年10月29日,友邦保险控股有限公司(以下简称“友邦保险”)宣布,正式在香港联合交易所有限公司主板上市,发行价为19.68港元。友邦保险挂牌当天,联席全球协调人已代表国际承销商悉数行使超额配股权,所涉股份约为10.5亿股,令发售股份总数由大约70.3亿股增加至大约80.8亿股,在行使超额配股权后,全球发售集资总额增加至大约1590.8亿港元(约205.1亿美元),成为仅次于通用、农行的全球第三大IPO。

注:据Dealogic的数据,去年全球共有1,376家公司进行了IPO,在全球范围内筹资总额达2694亿美元。中国公司去年共进行了471桩IPO,筹得1044亿美元,这超过了欧洲和美国的融资总和。

源地址:http://blog.renren.com/GetEntry.do?id=706794343&owner=236931869

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