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物流咨询频道-供应链咨询案例和论丛

能够形成实质性竞争时,为什么两家供应商就是充分竞争?

这里的核心问题是,对于一个品类,究竟多少个供应商就算竞争充分?品类是具体的采购项,比如纸箱子和芯片是不同的品类。对于纸箱子这个品类,下面有多个料号,究竟有几个供应商,才能形成充分竞争?

这里的核心问题是,对于一个品类,究竟多少个供应商就算竞争充分?品类是具体的采购项,比如纸箱子和芯片是不同的品类。对于纸箱子这个品类,下面有多个料号,究竟有几个供应商,才能形成充分竞争?

答案是,当能形成实质性竞争的时候,两个供应商就是充分竞争。注意这里的前提是“实质性竞争”:你是一米八的个头,你的同桌一米七五,你们两个个头差不多,可以互相掰手腕,能够形成实质性的竞争;前排的小姑娘一米六,没法跟你掰手腕,你们就形不成实质性的竞争。

让我们举个例子。大家知道,商用大飞机在世界上只有两个供应商,波音跟空客(在C919商业化之前,中国商飞还不算)。波音和空客是典型的寡头,但远远不是垄断。这时候很多人就邹眉头,说我替这些企业说好话。且听我详细解释。

垄断的目的是什么?当然是赚钱,赚取超额利润。如果他们是垄断的话,至少有一家会赚取超额利润。细看波音、空客十多年来的盈利历史,你会发现根本不是那么回事:波音的平均净利润率为4.6%,空客呢则只有区区2%[1]。在此期间的任何一个季度,波音和空客的净利润从来没有超过9%。考虑到美国航空、国防工业的平均净利润为7.46%(2015年1月)[2],波音和空客都算不上超额利润——街道上卖红薯的还至少赚十几二十个点呢。这说明大型商用飞机行业的竞争还是相当充分。

图1:波音和空客的盈利水平(2003-2015)

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数据来源:ycharts.com

这也是为什么在北美和欧洲,一旦政府找你的麻烦,说你垄断,你唯一要做的是找到一个竞争对手,说xxx公司还没死,能够形成实质性的竞争。这也是为什么英特尔不敢把AMD整死,否则他们自己就要被迫拆分。当然,英特尔的净利润虽然十几个点、二十点出头,跟街道上烤羊肉串的净利润有得一拼,我还是不认为他们在赚取超额利润。

对于这些,很多职业人都不理解,就像我跟一个供应链总监的微信对话:

【职业人问】波音、空客主导全球客机市场,他们应该也会积极地提升利润去汇报他们的利益相关方。为什么他们在拥有价格主导权情况下,不去调整价格,提升利润率呢?难道仅仅因为波音和空客之间的竞争造成?

【刘宝红答】不是竞争是什么?否则他们会不转嫁给客户?

【职业人问】您引用该例子的用意是阐述飞机这个旁人看来一本万利的好项目。好买卖也存在竞争,故而不存在绝对垄断一说。个人理解可能还有政府管控参与在内,试想波音、空客形成价格“卡特尔”联盟,双双价格提升20% 市场也只有接受的份。不过飞机制造业如此低的利润率,也是让我大跌眼镜了。

【刘宝红答】造飞机可以说啥都是,但就不是一本万利。航空业的特点是“高投入、高风险、高科技,最后一点也很重要,长周期、慢回报”[3]。就拿美国来说,航空制造业平均净利润7.5%,可以说是“操着卖白粉的心,赚不过卖红薯的钱”。波音和空客绝对不是什么的“卡特尔”联盟。否则的话,为什么不操纵市场,每家赚70个点的净利润?这也跟政府管控没有半毛钱的关系:我没有看到哪个政府在限制波音、空客的价格。后面的驱动因素呢,还是市场竞争:双寡头,如果能形成实质的竞争,就是充分的市场竞争。

我们知道的大多是错的。这也是为什么我们在干我们现在干的活,受我们现在受的罪。

经常会有人问,两个供应商,比如波音和空客串通的话怎么办?串通有可能,但可能性很小,形不成系统性的问题,不然的话,两者之间至少会有一个赚得满盆满钵。你这么给审计人员解释,他们当然不满意;你继续解释,说这都在刘某某的书里写着呢。刘某某是谁?审计还是不买账。这会儿,你可以讲个通俗易懂的故事,黄狗跟黑狗的故事,相信是个人都能听得懂。

黄狗跟黑狗是同一个主人,一起撒欢儿,一起晒太阳,一起汪汪叫,好得就差穿同一条裤子了——之所以没穿,是因为狗不穿裤子。什么时候就不好呢?当厨房里扔出来的骨头只有一根的时候,两只狗肯定会打得头破血流。这就是竞争。那有人可能问,如果扔出来的是两根、三根、四根骨头呢?两只狗只会斗得更激烈,因为可失去的东西更多了。

这就如你是个小公司的时候,每年只做几千万、一两亿的生意,老板想,我什么时候能做到10个亿,我就心满意足了。等做到10个亿,你又奔着20亿、50亿去了。等做到50亿,你又想着100亿,200亿了。欲望是无限的,这也是市场竞争的一个基本假定,是市场竞争的驱动力。

有一次我去长三角的一个四线五线城市,那个镇上有两个竞争对手,都是百亿级的企业,大概占市场份额的百分之七八十。两个老板相恨相爱多年,可能以前都是一个村子里的,应该说是很容易互相串通,控制市场,操纵价格,但两个公司打得头破血流。我培训过的那个企业,平均净利润大致就一两个点,另一个也好不到哪里去。斗得实在连别人都看不过去了,有个企业家(也是我的客户)就把两个老板叫到一起喝茶,说你们都是成年人了,怎么做事跟小孩子一样。于是两个企业就稍微收敛一下。但没过几天,新一轮的价格战就又开始了,而且比以前更凶。这就是市场竞争。

我为什么要连篇累牍讲这些呢?企业每每遇到供应商绩效问题,首先想到的就是竞争不充分甚至垄断。我想说的是,竞争任何时候都很充分:任何东西,这地球上都能找到两个或更多的供应商。不是竞争不充分,而是管理不到位,比如供应商有选择,没管理;轻选择,重淘汰。我们缺的不是竞争;我们缺的是管理。

讲到这里,我们顺便提一下国产大飞机C919。进入商用大飞机领域的一大目标呢,就是打破波音、空客的“垄断”。垄断的目的不就是超额利润嘛,那连5%的平均净利润都不到,还算垄断?既然垄断不存在,还要打破什么呢?是的,商用飞机是寡头供应,供方力量相对较大,虽说竞争充分,但还是没有白热到铁皮箱子那些行业的程度,让你对供应商说什么就什么。但是,你拿不到你想要的,或者说你认为你应得的,就怪罪到供应商“垄断”,恐怕也不合适吧。

可以说,商用大飞机是制造业皇冠上的明珠,是一个国家制造能力的终极体现。我对中国的制造能力很有信心,相信我们能造出更好、更便宜的大飞机来。但我不认为这跟打破“垄断”有什么关系,大可不用上纲上线到那个高度。欧美不卖给我们第五代战机是真,不卖给我们最新发动机是真,这些事关国家安全和大国地位,我们得自己来开发。但是,如果你告诉我,波音跟空客要卡我们的脖子,不给我们卖波音787,空客320什么的,我们以后得骑驴上北京,我打死也不信。

再看看《谁买了C919》一文(见表1),你就不觉得那些数字有些怪吗?难道飞机行业有最小起订量什么的,比如要买就买15,20或者30 架?或者说,中国企业一旦买飞机,就最少买15架20架什么的?我还专门去看波音飞机的销售数据,发现没这回事嘛,这些同样的航空公司,有时候买1架,有时候买3架什么的。既然这些数字不是采购方造成的,那一定是由供应方决定的。如果一个供应商跳出来,对着那二三十家客户说,你们每家买我多少多少个产品,你马上就联想到那两个字?你现在就知道,为什么要不但查其言,而且要观其行了。

表1:中国商飞C919打破“垄断”

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数据来源:《谁买了C919》,“我爱飞机”微信公众号,2017年6月21日。

[1] 数据来源:ycharts.com。平均净利润是各个季度的简单算数平均值。

[2] Margins by Sector (US), http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/margin.html。

[3] 王光秋:我国航空发动机哪些关键技术被“卡脖子”,凤凰科技。

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内容

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