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2013年我国物流业发展回顾及2014年展望
2013年是我国物流业行业发展变化巨大和结构调整不断加快的一年，在国家面临经济结构巨大调整和改革不断推进的形势下，物流业出现了太多的新情况、新问题、新模式，在这些变化中，有行业转型升级和服务创新的积极一面，也有行业
2013年是我国物流业行业发展变化巨大和结构调整不断加快的一年，在国家面临经济结构巨大调整和改革不断推进的形势下，物流业出现了太多的新情况、新问题、新模式，在这些变化中，有行业转型升级和服务创新的积极一面，也有行业的景气程度下降和企业发展困难的不利因素。
一、我国物流业运行情况
1.总体平稳，景气下降
2013年，我国物流业总体运行较为平稳，反映物流业总体规模的社会物流总费用上升到新的台阶，将突破10万亿大关，达到10.2万亿元1，同比增长6.95%，增幅比上年回落4.45个百分点。其中，运输费用5.3万亿元，同比增长6.61%，占社会物流总费用的比重为51.96%，同比降低0.4个百分点；保管费用3.65万亿元，同比增长8.67%，占社会物流总费用的比重为35.78%，同比提高0.58个百分点；管理费用1.25万亿元，同比增长3.4%，占社会物流总费用的比重为12.25%，同比提高0.05个百分点。在运输费用中，受燃油价格上涨、道路运量快速增长的影响，道路运输费用同比增长9.5%，增幅比社会物流总费用高出2.55个百分点。在保管费用中，利息费用增长8.5%，增幅比社会物流总费用高出1.15个百分点。2013年，铁路、公路、水路完成货运量、货物周转量预计分别为431.7亿吨和176965亿吨公里，同比增长6.92%和3.83%，增幅分别下降2.9和2.7个百分点，体现了与经济增幅回落的同步性，物流业在交通基础设施增提改善的情况下，由于运输分工和市场竞争的加剧，结构调整的步伐将加快。
2.结构调整，质量提升
2013年物流业整体市场状况不佳，行业发展总体水平增速下降，但结构调整的步伐不断加快，创新服务领域获得较快增长，成为行业发展中的亮点。
（1）社会物流总额稳定增长。2013年全国社会物流总额为197.6万亿元，同比增长9.2%，增幅较上年回落0.6个百分点。从构成情况看，工业品物流总额181.3万亿元，同比增长9.7%，是推动社会物流总额增长的主要动力。受网购等电子商务快速发展推动，快递等与民生相关的物流创新服务业态发展势头良好，全年增长30.3%，增幅高于社会物流总额21.1个百分点。进口货物物流总额12.1万亿元，同比增长4.26%。农产品物流总额和再生资源物流总额同比分别增长4.3%和16.1%。
（2）物流业增加值增长结构发生变化。2013年全国物流业增加值为3.8万亿元，同比增长7.1%，较2012年下降3个百分点以上，降幅较为明显。其中，交通运输物流增加值增长5.7%，仓储物流增加值增长10.1%，邮政快递物流增加值增长39.7%，附加值较高的快递和仓储的增长，促进了物流业结构的优化和升级。2013年，物流业增加值占GDP的比重为6.9%，占服务业增加值的比重为15.1%。
二、我国物流业发展特点
2013年物流业在结构调整中呈现出许多积极的发展因素，使长期处于低端竞争的市场格局出现了较大变化，预示着未来物流业发展的转型演变方向。
1.投融资热点明显，促进了结构的优化
2013年物流投融资热成为行业景气低迷中的亮点，也契合了大调整必有大整合的市场发展规律。在物流投融资和市场整合中，网络化物流和物流服务平台的建设是重点领域，体现了物流业在行业整合和结构调整中的步伐加快。如全峰快递成功引入力鼎资本、鹏康投资、凤凰资本共2亿元，加入到已经呈现激烈竞争格局和处于提档升级发展阶段的快递业市场竞争，对促进快递行业的发展无疑具有积极意义。而顺丰获得成立以来的首笔融资，引入苏州元禾控股、招商局、中信资本等机构作为新股东，也昭示出已经取得竞争主动地位的企业并未坐以待毙，而是积极谋划培育新的竞争力。中信产业基金以7.5亿元收购天地华宇，则反映了公路运输这种竞争最激烈行业在进一步整合中的二次洗牌。阿里巴巴联手银泰集团、复星集团等公司打造社会化物流大平台―“菜鸟网”，则是更为宏大的物流市场整合计划，能否成功既取决于阿里对物流市场现状和发展方向的理解能力，又取决于控制、整合资源实现计划的经营能力，只有两大能力均具备，才有可能获得成功。2013年的物流业大的投融资案例不胜枚举，投资往往是最先发现商机和预示行业变革的开始。
2.物流资源整合和服务创新加快，产业发展方式发生转变
在市场整体处于低迷和企业效益下滑的形势下，物流资源的整合和服务创新的步伐在悄然加快，在不少物流服务领域的创新服务正在改变行业的发展格局，成为影响行业整体提升的内在动力，使物流业市场竞争进入到发展方式转变的关键阶段。
（1）企业或相关产业环节联盟运营模式兴起。2013年，物流行业在市场竞争的理念方面发生了由低端的价格竞争向企业提升整体服务水平和能力方面的网络化竞争转变，不少企业开始进行行业试联盟运作、协同发展的模式。由河南长通物流倡议并发起，山东、山西、河北等7省物流企业参与组建的“中中物流联盟”成立，成为跨省域物流企业联盟。同时，“物流中心自动化装备及系统产业技术创新战略联盟”、“冷链食品物流产业技术创新战略联盟”等跨企业、科研的合作联盟的成立，也推进了物流辅助服务和研发等相关领域的合作，使物流业开始向微笑曲线的两端延伸，提升了行业获取更高增加值的能力。
（2）公路运输服务模式创新和资源整合成效显现。公路货运是市场集中度最为薄弱的领域，也是最具有整合魅力和价值的领域，许多先知先觉的企业在市场处于困难的阶段抓住了整合发展的机遇，开始了具有成效的资源整合。在市场和服务整合的队伍中，传化、安能、卡行天下无疑是其中的佼佼者，这些企业以不同模式的服务平台的建设，找到了打开过于分散市场经营走向集约化经济的钥匙，通过基础设施、信息化和可复制的专线运作标准化产品，将行业整合的水平推向了新的高度，以网络化经营管理为基础的非规模经济产业的规模化经营格局正在形成，使行业对提升公路运输整体发展水平充满期待。同样，德邦却在进行着另一种网络化服务的探索，在零担运输服务初步的网络化和规模化的基础上，利用网络资源尝试进军快递服务领域，符合资源整合、网络拓展下企业扩张规律的发展逻辑。
（3）铁路货运改革破冰，正在改变物流资源整合的版图。2013年，铁路体制改革后，中国铁路总公司立即着手实施货运组织改革。改革内容涉及四个方面：一是改革货运受理方式。通过简化手续、拓宽渠道、敞开收货，为广大客户提供最直接、最简便、最快捷的服务；二是改革运输组织方式。根据客户的运输需求编制运输计划，使运输计划服从于市场，运输生产服务于社会需求；三是清理规范货运收费。对所有收费实行“一口报价、一张货票核收”，所有收费严格执行国家的运价政策，靠铁路的运价优势赢得市场；四是大力发展铁路“门到门”全程物流服务。构建“门到门”接取送达网络，实现“门到门”全程“一口价”收费，推动铁路货运加快向现代物流转变。虽然距离真正意义上的市场化运作尚存在距离，铁路货运融入物流服务市场还需要时间，但客户服务为导向的改革，使得社会物流服务企业在进行资源整合过程中，铁路货运已经可以纳入运作模式的构建范畴，从而将提供大运量、长距离的物流网络建设资源选择，既而改变物流企业的网络化建设方式。
（4）上海自贸区建设将改变行业创新发展的方式。中国（上海）自由贸易试验区的建设，将使物流业收获丰厚的政策红利。一是直接与自贸区发展相关的物流服务市场拓展，包括进出口、国际贸易的运输，以及开展跨境综合物流业务等。二是自由贸易区实施负面清单管理所带来的物流政策模式的变革，这是对物流业最大的政策方面的改变，对于具有网络化、跨区域经营特点的现代物流业，如果因负面清单管理方式而消除网络扩张中的层层审批障碍，对于模式先进、经营扩张能力强的物流企业，无疑是一种福音。
（5）冷链物流取得突破，宅配模式创新发展路径。随着生鲜食品在线销售大门的开启，冷链宅配业务扩张迅速。冷链物流、配送企业、生鲜电商纷纷涉足冷链宅配这一物流服务的蓝海。如具有“全程冷链，新鲜直达”的沱沱工社，2012～2013年的业务收入增速超过30%，涉及生鲜产品需冷链宅配的订单约占99%。顺丰优选和雅玛多在冷链宅配业务方面取得突破，2013年，顺丰优选经过7次扩张，常温品类已扩展至全国。但高成本仍然是困扰企业的难题，降低物流成本的路径就是规模化和网络化，在有需求和模式创新的驱动下，先觉企业存在成功的概率。
（6）武汉、信阳探索新型物流园区发展整合模式。物流园区经过多年的实践探索后，也开始在发展模式方面的创新。传统模式下的物流园区发展制约在于需求不足，或者缺乏物流运作服务平台业务的支撑。武汉与信阳按照物流服务解决方案下的物流产业集聚发展模式，尝试将物流服务集聚、物流服务系统建设与配套的产业进行有机融合，实现产业链构建模式下的新型物流园区规划、建设与运营新模式的建设，在提高产业发展层次和园区建设的成功率，并在城市经济、产业转型、创新发展方面进行了很好的探索。
3.物流业政策环境改善，有利于促进行业发展
2013年，我国物流行业政策密集出台成为行业发展中的重要特点，我国物流业环境也随着政策的出台而更为宽松。政策力度的不断加大，政策涉及的物流领域更多、面更宽，为物流业的“提档升级”创造了良好的环境。尤其是物流营改增、城市配送、信息化、车辆通行、管理体制改革等方面的政策相继出台，物流政策的模式出现了具体化和操作性强的新变化，对物流业未来发展格局将产生重要影响。
（1）物流企业税收政策变革。2013年5月24日，财政部、国家税务总局发布了《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》，要求自2013年8月1日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点，意味着物流企业将由缴纳营业税改为交纳增值税。尽管由于物流企业经营的特殊性，占据经营成本较大比重的人力成本、路桥费、房屋租金、保险费等支出不属于抵扣进项范围，而属于抵扣进项范围的燃油费、车辆维修费等支出，也存在难以获取发票问题，导致“营改增”后物流企业税收负担内出现了一定程度的增加。但是，长期来看，物流行业“营改增”在回归其结构性减税初衷的同时，由于物流企业税收模式已经发生了改变，并营造了全国具有统一性的税收环境，以及总包与分包物流服务的制度性抵扣机制，对于大型、高端物流企业开展网络化服务，降低扩张发展成本，提升经营管理水平，调整物流产业结构，改善物流业市场竞争环境，无疑将产生较为深远的影响。
（2）物流业用地的政策支持。2013年，中央和地方各级政府继续贯彻落实“国九条”精神，国家发改委正在抓紧制定出台《全国物流园区发展规划》，统筹全国物流园区用地布局，提高土地集约利用水平，对纳入规划的物流园区用地给予重点保障。各地政府亦纷纷出台物流用地保障政策，对各地区物流业发展规划确定的重点物流项目用地，在土地利用总体规划修编时纳入规划统筹安排，涉及农用地转用的，在土地利用年度计划中优先安排。各级政府对物流业用地的政策支持力度进一步加大。物流业用地政策一直以来属于属性不明确下的各自为政格局，如何在既有的政策框架下为物流业的发展营造适宜的土地政策环境，需要政府部门不断探索。物流业用地作为现代服务产业培育和经济结构调整的重要手段，需要的是长期政策思路的确立，而非短期恩惠性的供地，需要的正确引导符合产业发展方向的用地保障，而非“一刀切”式各种用地的普遍保障。
（3）其他相关政策出台对物流业的支持。在其他物流政策中，对物流业发展将产生影响的政策主要涉及以下方面：一是支持车辆通行条件改善。交通运输部等7部委联合发布《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》，为城市配送物流车辆便利通行提供了政策支持。二是加快政府管理体制改革。国务院撤销铁道部，成立中国铁路总公司和归属交通运输部的国家铁路局，标志我国具有综合运输职能的管理体制正式建立，为物流业核心环节运输服务政策环境的改善奠定了基础。三是支持快递服务提升。国家邮政总局和商务部曾联合发布《关于促进快递服务与网络零售协同发展的指导意见》，积极支持快递服务企业与网络零售协同发展、资源整合。国家邮政总局发布《关于快递企业兼并重组的指导意见》，积极支持快递企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组。商务部发布《关于推进现代物流技术应用和共同配送工作的指导意见》，积极支持城市配送领域开展共同配送、实现资源整合。四是技术装备创新得到重视。工业和信息化部发布《关于推进物流信息化工作的指导意见》，积极推进物流相关信息服务业和信息技术创新与发展。五是推进互联网+技术应用。国务院发布《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，积极推进物联网在物流行业的应用，要求在各领域围绕生产制造、商贸流通、物流配送和经营管理等流程，积极利用物联网技术改造传统产业，促进产业升级。六是投资支持政策力度加大。在2012年国家发改委等12部委曾联合发布《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》后，2013年，各地政府纷纷出台政策，加大对物流基础设施投资的扶持力度，对符合条件的重点物流企业的运输、仓储、配送、信息设施和物流园区的基础设施建设给予必要的资金扶持。
三、发展展望
在2013年物流业发展方式变革和转型升级加快的基础上，2014年我国物流业将在市场格局和创新服务方面发生更大变化。
1.市场格局的变化
十八届三中全会精神的落实，政府管理方式和政策模式将会出现较大的变化，负面清单管理理念下的政策可能会成为政策的主流，对已经开始在网络化、集约化和平台化发展方面占得先机的企业而言，将是快速扩张的关键性“门槛年份”，一旦市场经营的门槛形成，由于成熟健康的物流市场总体上是大企业主导、中小企业按照大企业的标准提供服务的合作分工格局。因此，对于大多数中小企业而言，将面临较为痛苦的经营模式转型选择，以适应龙头企业出现的市场变化。对于缺乏市场竞争能力，主要依靠投资和资源维系的大型国有物流企业，如果不能再市场化经营中取得管理理念和运作模式的突破，可能发展中面临的困难会更大。
2.服务创新的深化
正是由于市场格局可能发生改革开放以来最大的变革，服务创新成为物流企业的必修课。无论是出于应对竞争的需要，还是提升企业的经济战略能力，企业均需要在研发、市场拓展等方面动更多的脑筋。至于“营改增”的影响及应对，制造业、商贸流通业和农业等领域进行物流管理改造，分离外包物流业务，分离重组物流功能成为提升的重要手段和方向。电子商务、网上购物物流的发展，物流企业新一轮兼并重组，物流市场细分和服务创新，以及快递、公路零担货运、冷链物流、能源物流、物流节点等领域的发展，物流企业增值服务成为盈利的主流模式，物流大数据等等均将成为企业创新的手段，在市场格局改变的大环境下，小技巧将难当大任，企业须迎合改革的新变化，加快服务创新步伐。
由于全年统计数据尚未发布，该数据为根据国家统计局和中国物流与采购联合会发布的2013年11月数据推算。以下年度数据处理方法相同。
・参考文献・
[1]中国物流采购联合会.中国物流统计年鉴[M].北京：中国财富出版社，2012.
[2]中国交通年鉴社.中国交通年鉴2013[J].中国交通年鉴社，2013.
作者： 汪鸣 来源： 《综合运输》
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