波士顿:俄罗斯在数字支付的增长率中处于领先地位

COVID-19危机改变了消费者与企业互动的方式,这预示着短期内收入增长的下降。但是,积极的趋势-向非接触式支付的转变,电子钱包渗透率的提高以及B2B支付自动化的普及-使该行业的中期前景更加乐观。

根据BCG报告,到2024年,在经济快速复苏的情况下,全球支付行业的年收入可能达到1.8万亿美元。同时,行业参与者将不得不适应增长放缓的趋势,同时加速发展变革。

莫斯科,2020年10月6日-COVID-19危机改变了消费者与企业互动的方式,这预示着短期内收入增长的下降。但是,积极的趋势-向非接触式支付的转变,电子钱包渗透率的提高以及B2B支付自动化的普及-使该行业的中期前景更加乐观。这些发现将在BCG的一份新报告《2020年全球支付:快进未来》中进行介绍

BCG的第18届年度支付行业分析报告研究了全球和区域支付市场的最新发展。该报告的作者提供了有关零售和批发支付提供商如何应对冠状病毒大流行所造成的破坏性变化的指南,并重点介绍了影响全球支付行业的关键问题。该报告的发现基于BCG专有的全球支付市场模型。该模型的数据由SWIFT(全球领先的安全金融信息交换服务提供商)提供。该报告还列出了在未来的支付空间中获得竞争优势的五个战略要务。

冠状病毒大流行及其后果加速了支付行业的变革,通常需要大约十年的时间。报告的合著者,全球领导者之一,BCG Paris董事总经理兼合伙人Jan Senan说,这为世界上最有才华的公司创造了一个机会之窗,可以超越竞争对手,扩大规模并影响客户的日常生活。指示“付款和交易银行业务”。“但是,这个吉祥时期不会永远持续下去。这意味着那些将立即采取行动的支付市场参与者将获得明显优于其他公司的竞争优势。”

市场前景。考虑到与正在进行的COVID-19大流行相关的高度不确定性,BCG对支付市场的展望暗示了收入增长的三种情况,这取决于全球GDP的增长率。快速的经济复苏情景假设全球支付市场的收入池将从2019年的1.5万亿美元增加到2024年的1.8万亿美元,复合年增长率(CAGR)将为4.4%。但是,这一乐观数字远低于行业在2014-2019年所看到的7.3%的年增长率。缓慢复苏的情况假设,到2024年,全球支付市场收入池将以2.7%的复合年增长率达到1.7万亿美元。在严重的经济后果的情况下,收入池将仅显示适度的增长率,复合年增长率为1.1%。

未来十年的下半年看起来更加乐观,因为它将看到经济增长,支付基础设施的发展,电子商务的兴起以及获得金融服务的机会的增加。在2024年至2029年之间,根据情况,全球支付市场的收入应每年增长4.4%-5.6%。这些增长率大约是整个银行收入增长率的一半半。到2029年,收入池可能增长到1.9- 2.4万亿美元,具体取决于经济复苏的速度。

俄国

BCG董事总经理兼合伙人,俄罗斯和独联体国家数字专家业务负责人马克斯·豪瑟 Max Hauser)指出:“根据2010-2018年期间的结果,去年他们第一次开始谈论“俄罗斯奇迹”。报告显示,非现金卡交易数量激增了30倍:从每人每年5.8增至172。然后,就这一指标而言,俄罗斯超过了包括领导人在内的所有欧洲国家,而同期欧洲国家的经济分别增长了两倍和三倍。

今年,“俄罗斯奇迹”得以延续。大流行对生活的各个领域都产生了巨大影响,并刺激了数字技术的发展,这些数字技术有助于应对变化并提高安全性。俄罗斯消费者立即对新现实做出了反应:从2019年底到2020年中,仅用了六个月的时间,仍然使用现金的消费者中有一半转向了无现金支付。就转用非现金支付的消费者份额而言,只有英国,加拿大和澳大利亚仅略微领先于俄罗斯。

俄罗斯仍然是东欧地区的增长领导者。交易银行业预计未来五年的复合年收入增长率(CAGR)为2.8%至7.8%,高于全球4.4%-5.6%。尽管动态强劲,但与2014-2019年两位数的复合年增长率相比,增长率仍较低-15.6%。

如果在2014-2019年。俄罗斯是非现金支付增长率的绝对世界领先者,年均复合收入增长率(CAGR)为15.6%,并且在未来五年中,很可能会保持这一地位。但是,与世界其他地区一样,俄罗斯的增长率将明显下降,即2020-2024年。2.8-7.8%,取决于经济复苏的情况。最接近的竞争对手-亚太地区-同期可能会显示3-7.3%。

俄罗斯在东欧交易银行服务收益总额中所占份额最大(36.5%)。

俄罗斯的卡支付行业仍以最快的速度增长。例如,2014-2019年,借记卡付款的复合年增长率为36%。在过去的几年中,同比增长率已下降至10%,这反映在2024年之前修订后的CAGR预测范围从5.0%到8.1%。至于信用卡,其使用的支付成本的增长率也将放缓至2.0-11.1%。

与借记卡付款(CAGR 8.9%)相比,2019-2024年信用卡付款的收入预计将显示出稍快的增长率(CAGR 10.4%)。这些付款工具以及电子信用转账(由于从现金支付到非现金支付的过渡,未来五年将超过自己的历史指标3.6%,新的CAGR为6.8%。这种说法适用于经济快速复苏的情况。在缓慢恢复或严重影响的情况下,借记卡付款的增长将快于信用卡,因为消费者和企业减少了支出,并且获得信贷额度的机会受到限制。

所有这三种情况都假设减少了纸质支付产品的使用。COVID-19大流行加速了这种趋势。

如何确保零售支付的未来增长。该报告的作者认为,在短期内,大多数市场的发行人和收购人都可能面临一波破产和追回款,因为消费者和企业都在继续应对这种流行病的财务影响。此外,交易者将面临特别的挑战。他们将不得不进行大量实验,以弄清楚如何吸引购物者回到实体店,如何在网上吸引他们的注意力以及哪些促销最引人注目。

如何解决批发付款领域的客户问题。 报告作者认为,COVID-19危机将加速批发交易银行的数字化,其中包括国内和跨境支付,现金管理,贸易融资和营运资金融资解决方案。这些服务对大公司的重要性以及交付这些服务所需的高水平专业知识,将推动大多数主要市场的收入增长。通过在短期内专注于特定步骤,银行和批发支付提供商将有机会与可长期取得成果的客户建立关系,从而参与全球冠状病毒危机。为达到这个,

未来如何成功。根据BCG报告的作者,支付市场的特点是极度饱和,存在各种各样的参与者。这个快节奏的生态系统中的所有竞争对手-从科技巨头到金融科技公司,发行人到支付处理者,全方位服务提供商到利基市场-都面临着独特的挑战。但是,它们有五个共同的战略要务。据BCG称,后危机世界的赢家将是现在开始着手解决以下优先事项的公司:

•重新平衡产品和客户的投资组合;
•寻找战略性并购交易,伙伴关系和生态系统参与的机会;
•成为数据驱动的组织;
•增强风险管理能力;
•加速数字化转型。

“通常,这场危机迫使一家公司重新考虑其业务方式,”波士顿咨询集团慕尼黑公司副董事兼合伙人,报告的作者之一马库斯·安伯格伯格说。-从这个意义上讲,COVID-19大流行与其他危机没有什么不同。支付行业的领导者有机会和迫切需要采取一系列大胆的步骤,以确保其业务的长期繁荣。”

SWIFT

SWIFT是一个全球合作组织,由其成员拥有,并且是全球领先的安全金融信息交换服务提供商。我们为会员提供消息传递平台和通信标准,并提供产品和服务以促进访问,集成,标识,分析和法规遵从性。我们的信息交换平台以及我们提供的产品和服务将200多个国家和地区的11,000多家银行机构,证券交易商,市场基础设施和企业客户聚集在一起。SWIFT不担任资金持有人,也不代表客户管理帐户,但是,我们的系统可确保为全球用户社区提供安全的通信和可靠的标准化财务信息交换,从而支持全球和本地财务流向,全球贸易和商业。SWIFT的总部位于比利时。我们的国际管理和监督系统保证了SWIFT合作组织的中立和全球性。SWIFT的全球办事处网络确保了其在所有主要金融中心的活跃存在。

关于波士顿咨询集团

波士顿咨询集团与商业和社会领袖合作,以应对最重要的挑战并抓住最大的机遇。BCG成立于1963年,是业务战略的先驱。今天,我们帮助客户进行全面转型—激发复杂的变化,使组织发展,建立竞争优势并推动底线影响。

为了取得成功,组织必须融合数字能力和人员能力。我们多元化的全球团队带来了深厚的行业和职能专业知识,并提供了各种视角来引发变革。BCG通过领先的管理咨询以及技术和设计,企业和数字企业以及业务目的提供解决方案。我们在整个公司以及客户组织的各个层面上都以独特的协作模式工作,从而产生使我们的客户蓬勃发展的结果。


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