德勤:亚太四大半导体市场在全球加速崛起

尽管2020年受到新冠疫情影响,但市场复苏的趋势已体现,5G,云计算、大数据、物联网、人工智能快速发展,将持续为半导体产业提供强劲需求。

德勤最新发布的报告《亚太四大半导体市场的崛起》(下称“报告”)指出,亚太四大半导体市场正于全球加速崛起,而5G、人工智能、大数据将成为推动市场需求的主要因素。随着半导体行业在后疫情时代逐渐形成“多极市场”,报告显示增强供应链韧性将会是成功的关键。


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该图片由RepublicaPixabay上发布

在政府支持、巨大市场体量以及研发投入增加等众多因素的推动下,中国大陆、日本、韩国和中国台湾成为亚太地区四大半导体市场,占据全球半导体总收入前五大市场的四席。亚太地区也是全球最大的半导体市场,销量占全球的60%。

韩国是继美国之后的第二大半导体强国,在亚太四大中引领群雄。中国台湾是全球最大的代工地区,而日本在达到上游半导体材料高纯度要求方面具备巨大优势。中国大陆市场亦在快速增長,其独有优势在于,一旦技术发展成熟则能迅速实现规模化。

过去五年,亚太四大的并购活动保持稳定。2015至2019年期间,中国大陆是半导体行业并购活动最活跃的市场,交易数量达到137笔,而日本则是同时期内并购交易额最高的市场,达418.62亿美元。此外,中国大陆在境外半导体交易活动中也最为活跃,而韩国则主要关注国内并购交易活动。自2018年经历一轮热潮之后,2019年四大市场的并购交易额出现缩水,但中国大陆仍是并购交易活动最活跃的市场。

德勤中国科技行业主管合伙人李思嘉表示:“目前,中国是全球最大的集成电路消费市场。预计中国将加快推动半导体行业结构调整,并通过实施进口替代策略,促进非进口半导体需求上升,从而拉动本地投资增长。但实现自给自足之路还需要大量资本、人才和时间的投入。”

中国在全球半导体价值链上仍缺乏半导体设备、电子设计自动化(EDA)软件和知识产权(IP)等中高端领域的专业能力,而企业也正在尽力缩小各方面差距。

中国的半导体消费模式也在发生变化。十年前,近90%的半导体产品用于出口。如今,50%的半导体产品被智能手机制造商和数据中心等国内企业消化。预计到2035年,75%的中国半导体产品将被国内市场消化。

李思嘉续指:“全球半导体行业2019年收入下降12%至4,180亿美元,这主要源于需求减少以及中美贸易争端削弱行业信心。2020年初新冠疫情的爆发致使半导体市场再次萎缩。但中国是个不容忽视的庞大市场,其熟练的劳动力、稳健的供应网络和能力,意味着它将对半导体生产商一直保持着吸引力。另一方面,5G新基建等重点发展项目也会继续推动半导体需求。中国人口众多,绝对是亚太乃至全球范围内重要的市场。”

德勤中国半导体行业主管合伙人陈颂表示:“尽管新冠疫情导致经济复苏延缓、市场波动,半导体行业的长期前景仍较乐观。人工智能、大数据和5G等多项颠覆性技术的成熟也将推动半导体市场的发展。一旦经济复苏,市场将保持可观增长,尤其是如智能手机及5G设备等联网产品。”

德勤认为,精益生产以及全球范围内供应链网络层层交错等一系列因素,导致供应链在新冠疫情下出现阻滞。企业应立即考虑采取行动,提高供应链网络的弹性。当务之急是要确保供应链透明度,建立安全储备,以及挖掘多元化供应链。

陈颂总结道:“长远而言,半导体企业需要着力绘制供应链图谱与实现供应链数字化,开拓全球视野并实现多元发展,同时建立战略后备能力与灵活性。多极市场的形成将重塑全球半导体行业的未来。”



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