普华永道:5G优化视频体验,推动中国娱乐及媒体行业持续高速发展

根据普华永道《 2019-2023 娱乐及媒体行业展望》,中国娱乐及媒体行业收入在未来五年将以5.6% 的复合年增长率发展,增速仅次于印度和印度尼西亚,收入将增加1,036 亿美元,至2023年达到4,347亿美元,继续成为全球第二大市场。

根据普华永道《 2019-2023 娱乐及媒体行业展望》,中国娱乐及媒体行业收入在未来五年将以5.6% 的复合年增长率发展,增速仅次于印度和印度尼西亚,收入将增加1,036 亿美元,至2023年达到4,347亿美元,继续成为全球第二大市场。数字化发展势头持续,2018年数字收入已占行业总收入的70%以上,预计2023年将达75.4%,高于全球的61.6%。

纵观各细分市场,由数字驱动的细分市场增长最为蓬勃,其中虚拟现实和OTT视频未来五年将分别以35.9%和20.5%的复合年增长率继续领跑,但差距已收窄;此外,播客和电子竞技将出现强劲的增长势头,复合年增长率分别将达34.6%和21%。数据消耗量持续上升,将以33%的速度快速增长。

普华永道全球、中国内地及香港科技、媒体和电讯行业主管合伙人周伟然表示:“5G的出现优化视频体验,使消费者开始看到移动互联网+速度与最快的固定宽带相当。对5G 的大量投资将改变互联网+的消费方式,推动视频在行业中占据的份额,刺激中国娱乐及媒体行业持续高速发展。”

网络广告

随着媒体平台和广告商对网络宣传的重视程度逐渐加强,中国网络广告维持高速发展。2018 年,中国网络广告收入 567 亿美元,再次成为全球第二大市场,预期未来五年将以14%的复合年增长率发展,至2023年达到1,092亿美元。

得益于不断增长的智能手机普及率,2018年移动广告的增速超越了有线显示广告。预计国内移动广告收入占网络广告的份额将从2018年的52%增至2023年的68%,成为推动中国网络广告行业增长的最重要动力。其中,移动视频网络广告的重要性逐步提升,这是由于移动社交平台对视频的持续关注,以及更快、更可靠的移动连接,推动移动视频消费的增长。从2018年开始,包括抖音、美拍、快手和全民K歌在内的大量专注于短视频的应用程序应运而生,营销人员越来越多地利用移动视频作为广告媒介,反映了民众生活方式的转变。

OTT

宽带速度和普及率的不断提高,推动OTT视频需求快速增长。2018年,中国OTT视频市场实现了显著增长,收入58亿美元,成为主要广告商最新且增长最快的平台。预计未来五年将保持 20% 的复合年增长率,2021年收入翻倍,至2023年达到147亿美元。

百度的爱奇艺、腾讯视频和阿里巴巴的优酷土豆占据中国在线视频行业70%以上的市场份额。中国观众的收视习惯发生重大转变,从免费播放转向高端付费服务,高端付费服务成为行业收入的重要驱动因素。

5G技术使OTT视频用户能够在移动设备上实现更多的消费和更高质量的视频娱乐,加速用户的个性化趋势。随着OTT视频企业试图扩大‘按需订阅’的用户基础,领先提供商之间的竞争日趋激烈,对内容的投资呈现爆发式增长。

视频游戏与电子竞技

中国视频游戏与电子竞技快速增长,成为全球最大的视频游戏市场,预计这一趋势还将继续。2018年,国内视频游戏用户数量达到6.26亿,创造了248亿美元的收入。预计未来五年这一趋势还将继续,复合年增长率保持7.3%,至2023年收入将达 352 亿美元。

中国的视频游戏市场的巨头仍然是腾讯和网易,占据接近70%的市场份额。随着移动设备的普及,PC游戏玩家逐年向移动屏幕迁移,预计到2023年,中国移动游戏收入将超过220亿美元。归功于基于应用程序的游戏,社交/休闲游戏持续增长,腾讯的迷你游戏平台已经成为一个新的、有前景的游戏平台,其微信应用拥有超过10亿活跃用户,2018年游戏数量超过2000款。

电子竞技是中国电子游戏市场增长最快的领域,2018年国内约有3亿电竞爱好者,创造了1.51亿美元的收入。预计中国将在2020年将超过韩国,成为继美国之后的全球第二大电竞市场,未来五年复合年增长率达21%,至2023年收入3.92亿美元。赞助收入和媒体权收入将成为中国电竞市场增长的主要动力。

普华永道中国媒体行业主管合伙人蔡智峰说:“中国是全球电子竞技热潮的中心,上海正发展成为世界电竞之都,它不仅是许多大型电竞比赛的主办城市,也是iG和哔哩哔哩电竞俱乐部等顶级职业团队的主场。中国成功举办高规格活动的能力,反映出其核心观众群体的不断壮大。”

电影

中国电影市场增长强劲,2018年国内票房增长9.1%,银幕数量增长9,303块达到60,079块。未来五年中国电影复合年增长率为9.4%,预计将在2020年成为全球最大的电影市场,至2023年收入155亿美元。

中国电影市场头部效应明显,2018年度国内总票房5亿以上影片共计33部,占总票房的72%。国产电影竞争力加强,回归“内容为王”,优质内容成为市场核心驱动力,明星效应逐渐被淡化,口碑效应增强。

互联网+在多个方面影响着电影市场,加剧影院的竞争。2018年,中国电影线上化率达到84.5%,线上购票普及使得票房更加透明化;线上营销渠道更趋于集中在票务平台、社交媒体和视频网站;短视频平台对电影营销的重要性也有所上升。

智能音箱、播客与虚拟现实

新趋势方面,智能音箱市场正在崛起,有望成为智能家居的核心设备。未来五年,全球智能音箱拥有量将以38.1%的复合年增长率增长,到2023年将达到4.4亿台。预计到2021年,中国将成为全球最大的智能音箱市场,2023年拥有量超过1.5亿台。

智能手机和智能音箱的普及正在推动播客的消费。2018年,中国播客市场成为全球最大的市场,每月收听人数达到1.521亿,播客广告收入达到1.28亿美元。随着听众人数不断增加,预计未来五年将以34.6%的复合年增长率强劲增长,增速较全球更快,至2023年达到5.65亿美元。

虚拟现实是中国媒体和娱乐行业增长最快的领域。2018年,中国虚拟现实市场收入3.64亿,成为全球第二大市场。预计未来五年,将以35.9%的复合年增长率高速发展,增速为全球最快,至2023年收入达到11.4亿美元。中国拥有全球最多的虚拟现实设备,2018年国内共有2,110万台,到2023年将增至3,970万台。

普华永道中国内地及香港媒体行业主管合伙人邱丽婷点评:“我们预测虚拟现实在未来五年将继续成为中国媒体和娱乐行业增长最快的领域,视频游戏将推动虚拟现实内容收入,而移动虚拟现实设备是虚拟现实视频增长的关键。另外,随着播客订阅服务需求不断增加,播放内容持续扩宽,加上包括喜马拉雅FM等国内领先播客平台进军付费专业内容领域,我们预期播客的收入增长前景可观。”


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