科尔尼:疫情对汽车行业全价值链的影响| 观点与方案

作者:王怿恺 桂灵峰 来自: 科尔尼 2022-04-27

科尔尼:疫情对汽车行业全价值链的影响

2022年这轮疫情造成汽车行业工厂停工、物流受阻,消费停滞。汽车行业的供应链思维在疫后面临再造。科尔尼近期接受《财经》杂志采访,本文摘选了其中一些话题观点作为快速分享。

2022年这轮疫情造成汽车行业工厂停工、物流受阻,消费停滞。汽车行业的供应链思维在疫后面临再造。科尔尼近期接受《财经》杂志采访,本文摘选了其中一些话题观点作为快速分享。

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1 疫情不只影响生产环节

疫情的影响不止体现在生产环节。主机厂停工是最终的体现,然而背后的产研进程、供应链、甚至包括终端销售等汽车全价值链环节都受到了影响。

基于科尔尼近期与大量整车企业的探讨与项目合作,我们观察到诸多领先的整车企业已经开始重新审视供应链的风险并重构供应链管理策略,期望在不确定的环境下其供应链的韧性能够得到切实保障。

2 研发等环节牵一发动全身

研发不是闭门造车,多工种、强协同的环境和机制才能保障研发周期。现在研发周期已经被压缩得很短,趋近于极值,如果核心人员临时改为远程办公,对从产品研发试制到发售各个环节的影响是很深远的,或许研发确认环节晚一天,会导致最后新车上市节点晚几周甚至几个月。

物流上,有些主机厂因为疫情原因,临时更换仓储基地,一方面牵动巨大成本,另一方面疫情躲无可躲,资金占用和机会成本陡增。

销售上,线下渠道触点的人流量减少,新渠道的引流效果受到牵制,整体转化成本不断提升。

3 短期内难以全面落实自动化

有观点认为,疫情需要减少人群聚集,将助推车企加速提升自动化率,建设“黑灯工厂”。

然而短期来看,车企要优先考虑的是如何复工复产、保障产品盈利性等生存问题;

长期来看,制造业本身有就业蓄水池的作用,本土头部车企或许也不能完全以成本为导向,以自动化全面替换人力,毕竟照顾就业也是企业社会责任的关键组成部分。

4 外商投资和产能转移成为挑战

疫情催化下,外商投资和产能的转移将成为新的挑战。如今的黑天鹅事件,已经逐步触及外资心目中市场稳定性压力测试的上限,相较于2020年,部分外资或将进一步评估中国市场的投资风险,如果趋势持续,会对整体汽车市场的健康发展带来不可逆的机会成本。

5 销售策略的提振效果有限

消费端持币待购的情况可能会持续一段时间,最近越来越多的车企也在考虑,如何快速推出资金占用更低的金融或产品服务方案,解决消费者短期现金流动性的担忧。

但这些都是应急性的销售策略,市场本身的信心还需要更长时间去恢复,政策落地机制的有效性也需要时间去执行确保。

6 商用车受疫情打击大于乘用车

从整体汽车行业来看,尽管商用车相关企业发声频率并不高,但疫情对商用车的打击也许着实大于乘用车。商用车行业本已遭受下行周期的压力,近年来几轮政策的落地推动了商用车整体行业的产品转型和业务转型,企业处于阵痛期,正在努力扶持渠道、重新完成业务定位、这本就需要投入大量的资源和能力。

但是本轮疫情对物流和商贸等主要商用车下游应用领域影响都很大,车队和个体司机们愈发谨慎,更有可能持币待购,放缓需求。也就是说,商用车购买群体对经济短期受限的感知度,会远比乘用车,尤其是高端乘用车所面对的个人消费者要敏感得多。

科尔尼汽车团队也将与各整车零部件企业持续探讨行业动态,共同摸索切实有效的提升举措。



 

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