普华永道:2021年全球纯电动车销量翻倍| 观点与方案

佚名 来自:网络 2022-02-23

普华永道:2021年全球纯电动车销量翻倍

2021年,全球纯电动车销量同比增长121%。其中,中国以近300万辆的销售成绩领跑全球,同比增幅达172%。这主要归因于中国消费者为赶在补贴退坡前享受优惠政策,引发的购车潮。

2021年,全球纯电动车销量同比增长121%。其中,中国以近300万辆的销售成绩领跑全球,同比增幅达172%。这主要归因于中国消费者为赶在补贴退坡前享受优惠政策,引发的购车潮。

欧洲主要市场的纯电动车销量亦大幅增长。2021年,德国纯电动车上牌量增长83%,英国增长76%。此外,美国市场在经历了一段时间的“沉睡期”后,已显露出苏醒迹象,在部分热销车型的提振下,纯电动车销量较去年增长62%。

尽管2021年第四季度全球纯电动车销量增长强劲,但与前三个季度的表现相比仍显逊色。例如,2021年欧洲前五大市场的纯电动车销量同比增长72%,但第四季度的增幅仅为34%。导致增速放缓的主要原因包括,全球半导体芯片短缺,以及新冠疫情反复,打消了消费者进店看车的热情。

疫情期间,财政支出大幅向抗疫倾斜,政府为缓解财政紧张局面降低补贴力度在所难免。这一变化对2022年及未来电动车销售增速的影响仍有待观察。

电动车扶持力度减弱,美国市场或将逆势而上

中国率先削减电动车激励措施。

中国政府宣布自2022年起,新能源汽车购置补贴标准降低30%,并将于年底前全面取消。中国政府认为,国内新能源汽车市场在政策的刺激下发展势头良好,未来车企将通过聚焦车辆安全、性能和质量的提升来保持发展势头。一旦国家补贴正式取消,缺乏竞争力的纯电动车厂商将被市场淘汰。

美国激励计划结果未明。

拜登在《重建美好未来法案》(Build Back Better)中大幅加码电动车税收抵免,若法案落实,电动车的补贴金额上限将由7500美元提升至1.25万美元。此外,目前每家车企可享受税收抵免的车辆数量上限为20万辆,部分车企销量已超限额,新法案也将取消这一限制。

欧洲各国政策松紧不一,但补贴退坡已现端倪。

英国政府宣布将电动车补贴减少至1500英镑,与年初相比削减一半,这是英国在一年内第二次下调电动车补贴。与此同时,瑞士瓦莱州取消了对插混车的补贴,并援引报告称,插混车在减排和油耗方面几乎没有优势。德国宣布将电动车补贴政策延长一年,但同时指出未来将收紧补贴标准,并将取消对纯电动车家用充电桩的资金补助。法国也将电动车激励措施延长至2022年7月。

增长大势已定,但增速承压

毫无疑问,未来几年内电动车市场将保持增长态势,但对增速的前景尚不明朗。在增长驱动因素和制约因素并存的情况下,电动车市场将如何发展犹未可知。

严苛的二氧化碳排放目标、资本市场对加快电气化发展的需求,以及部分地区的燃油车销售禁令,都在鼓励汽车厂商扩大纯电动车生产规模。热门新车型的不断推出,吸引了越来越多具有环保意识的消费者。与此同时,技术的进步也减轻了消费者的里程焦虑。

然而,部分地区的电动车发展即将脱离政策扶持。中国的购车补贴已进入退坡通道,并将于2022年年底终止。英国也削减了财政补贴。随着欧洲各国开始计算新冠疫情带来的财政压力,并希望控制财政支出,英国的举措或将引得多国效仿。

尽管充电基础设施正在迅速扩建,但部分潜在买家仍担忧目前的速度无法缓解燃眉之急。此外,部分因素还将在短期内对纯电动车的增长构成实质性障碍。例如,半导体芯片短缺导致纯电动车生产受到制约,以及新冠疫情仍未得到完全缓解。

总体来看,在驱动因素的作用下,纯电动车市场保持增长已是大势所趋。对于市场而言,问题或许应该变为:未来增长将是爆发式还是渐进式。

 2021年第四季度电动车销量

从各主要市场的销量来看,2021年第四季度,中国的增长率持续领跑全球。由于消费者赶在补贴退坡前购车,纯电动车第四季度销量同比增长超一倍,全年增长达172%。在燃油车市场占有率保持在86%高位的情况下,中国的电动车市场仍具备巨大的增长潜力。

2021年第四季度中国市场销量(单位:辆)

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美国2021年第四季度纯电动车销量同比增长50%,全年增长62%;插混车销量第四季度同比增长126%,全年增长140%;混动车全年增长84%。美国在提升电动车市场份额上的进程远不及世界其他地区,截至2021年底,燃油车的市占率仍高达91%。

尽管如此,明显的销售增长趋势、拟议增加的税收减免、对充电基础设施的大量投资、纯电动车交付量的提升、部分汽车厂商电气化战略的高调亮相,以及加利福尼亚州和纽约州承诺到2035年只销售零排放轿车和轻型卡车,都预示着美国电动车的市占率将在未来几年快速提升。

2021年第四季度美国市场销量(单位:辆)

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2021年第四季度,欧洲前五大市场的纯电动车销量同比增长25%,其中,英国和法国的增长最为显著,分别达到58%和37%。从全年销量来看,起步基础较差的意大利(107%),以及德国(83%)和英国(76%)的增长最快。如数据所示,第四季度虽然增速依旧亮眼,但在一定程度上有所放缓。

对未来各市场动力系统的结构预测显示,这些国家的燃油车将迅速衰退。2019年,欧洲前五大市场的燃油车市占率达92%,到2021年下降至60%。同期,英国的燃油车占有率从91%下降至55%,德国从92%下降至58%。可以预见,未来一年内燃油车在这两个国家将失去其原有的主导地位。

2021年第四季度欧洲市场销量(单位:辆)

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注:欧洲5+5国包括前五大市场法国、德国、意大利、西班牙、英国,以及市场规模较小的瑞典、挪威、荷兰、瑞士和奥地利。

在其他欧洲市场中,瑞典2021年第四季度的纯电动车销量同比增幅最高,达到74%。但在全年表现上,奥地利以109%的增幅领先。挪威2021年燃油车的市占率仅为8%,远低于全球其他国家。瑞典和荷兰的电动车市场占比首次超过燃油车,分别达到51%和53%。

土耳其作为最具潜力的纯电动车生产国,已展示出想要打造成为领先市场的雄心。尽管其2021年的纯电动销量(2,846辆)和插混销量(871辆)相较欧洲大国来说较为低迷,但电动车总体占比上升至7.1%,电动车销量同比增长135%。



 

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