自2002年以来，正略钧策管理咨询每年推出《中国管理咨询行业市场发展报告》，旨在研究分析中国管理咨询市场的变化和发展，提高咨询行业企业对市场的认知度，同时，为客户公司选择管理咨询服务提供参考的依据。

日前，经过长达半年的研究工作，《2006年度中国管理咨询行业市场发展报告》正式对外发布。

 

本次研究选择截至2005年12月31日在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的1333家上市公司作为研究对象。研究的数据主要通过电话访谈和二手资料收集，共成功访谈1161家上市公司，占沪深两市国内公司总数的87%。

 

2005年度，中国国内的管理咨询行业的客户绝对数量和市场渗透率相比2004年均呈现了不同程度的上升。共有468家上市公司在2005年当年采购了咨询服务，国内管理咨询行业的客户比例相比2004年上升了4.41个百分点，达到35.11%，增幅为2004年同期的10.6%，其中新客户109家；截止2005年，采购过咨询的公司数量累计已达745家，国内咨询行业的市场渗透率上升至55.89%，相比去年提高4.99个百分点，增幅为2004年同期的6.3%。

 

市场渗透率 = 至某年所有接受过管理咨询服务的上市公司数量/某年上市公司总数。

自1999年以来，管理咨询行业市场在国内逐渐兴起。到2005年，管理咨询市场渗透率达到55.89%，如图1。2003年以来的增幅趋势有所降低，2005年相比较2004年增长了4.99个百分点，增幅为6.3%。如图1。

 

 

图1：1999年-2005年管理咨询行业市场渗透率

资料来源：正略钧策研究，正略钧策数据库

 

在全球市场中，所有世界500强的企业都接受过多次管理咨询服务，其中超过50%的公司拥有长期合作的管理咨询公司。相比之下，至2005年国内管理咨询市场的渗透率只有55.89%，并且近年增长速度趋缓。

但是，在国内还有将近一半的客户从来没有接受过咨询服务，也说明未来的潜在新客户和可能再合作的客户都存在着巨大的开发机会，这为市场的进一步开发、成长提供了重要基础。

同时，还应该看到：我国上市公司2005年的平均净利润大约1.235亿元，有足够能力采购管理咨询服务，均属于管理咨询的目标客户。但常年以来，国内企业重生产轻管理的观念，导致企业难以跻身国内领先的行列。中国市场化的进程加快，国内企业面临跨国公司的挑战，提高管理水平迫在眉睫。在此背景下，国内企业对管理咨询服务存在着巨大的潜在需求。

 

客户比例 = 当年接受过管理咨询服务的上市公司数量/当年上市公司总数

2002年，国内管理咨询行业迎来她的春天，管理咨询行业的客户比例增长迅速，相比2001年增高11.8个百分点；2003年，“非典”爆发对管理咨询市场产生了不小的影响，客户比例相比2002年仅提升0.5个百分点；2004年，客户比例突破30%，达到30.7%，相比2003年提升了3.9个百分点，但远不及2002年的增幅；刚刚过去的2005年，咨询行业的客户比例为35.11%，相比2004年增长4.41个百分点，增幅为10.6%。如图2。

 

图2：1999年-2005年管理咨询行业客户比例

注：客户比例 = 当年接受过管理咨询服务的上市公司数量/当年上市公司总数

资料来源：正略钧策管理咨询研究，正略钧策数据库

 

这从侧面反映出市场开始呈现平稳增长的趋势，探究原因，主要有三：

第一，2005年4月29日《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的发布，中国关于解决股权分置的问题正式破冰，5月起股改正式启动，2005年先后共16批公司参与股改，总数达426家，总市值约占沪深两市总市值的46%。顺理成章，股改也就成为了2005年各家上市公司最关心的事情，近1/3公司将“股改”定位为一年工作中的首要大事、重中之重，访谈中得知，股改使很多公司没有精力去考虑聘请外部咨询公司为企业的管理进行相关咨询，因而在一定程度上影响了国内管理咨询行业的发展。同时，值得注意的一点，由于股改的进行也使咨询业务中的财务、资本运作业务的比例较往年有了较大增长；

第二，虽然管理咨询近几年的发展让越来越多的企业了解认知了这个行业，但同时随着中国企业，尤其是上市公司，在管理运营方面更加成熟、决策过程更加理性，整体对待新鲜事物、工具等的分析能力和判断力的提高，近年来企业在咨询服务采购方面也更加理性和谨慎，这也制约了近2年客户比例快速增长，为此咨询行业的服务水平也应不断提升，以满足企业的需求和严格的评选条件；

第三，从整体上分析，国内管理咨询市场的渗透率在2005年已达55.89%，超过上市公司总数的一半，这对于一个在中国还属于起步行业来说，已是比较高的开拓程度，经历了前期的快速发展、2002年的爆发增长，市场需要一个调整、再积蓄的过程。

 

本次研究根据证监会公布的行业分类标准对十三个行业进行了分析，同时由于制造行业客户数量很大，对其按照小行业标准进行了拆分，依此分析可以看到不同行业的客户比例和客户数量差异较明显。2005年社会服务业的客户比例大幅度提升，达到50.15%，比2004年高出32.76个百分点，超过2004年的电子制造业而跃居客户比例第一位。机械设备制造行业2005年客户绝对数量最高，一年内有83家客户采购了咨询，占当年此类上市公司数目的40%，与2004年的客户比例大体持平。

根据市场渗透率和行业相对规模，本研究对各行业的客户企业划分成四大群体：“成熟客户群”、“核心客户群”、“萌芽客户群”、“潜力客户群”。由于咨询市场在2005年总体仍呈持续上升状态，平均市场渗透率也较2004年有所提升，从而使得这四大群体所涵盖的行业与2005年有差异。如图3：

 

图3：不同行业的市场渗透率和行业相对规模

注：市场相对规模=某行业上市公司数量/上市公司总数；

以上行业上市公司数量均在30家以上。

资料来源：正略钧策管理咨询研究

     

“成熟客户群”主要集中在电子、社会服务、交通运输、食品饮料这四类行业。其主要特征是市场渗透率高，但行业相对规模小，采购咨询的市场相对饱和，这些行业对管理咨询服务比较认可，对企业自身的问题认识比较清楚，针对这四类行业，需要咨询公司服务的专业化。

“核心客户群”主要集中在机械设备、批发零售、信息技术这三类行业。其主要特征是行业市场渗透率较高，行业相对规模大，可挖掘的市场也比较大，这类群体为“兵家必争之地”。同时“核心客户群”的市场渗透率差异不大，其中机械设备行业相对规模明显大于其它三个行业，是典型的“核心客户”。

“萌芽客户群”主要集中在电力煤气、农业、房地产、纺织服装这四类行业。其主要特征是行业市场渗透率较低，行业相对规模也小。

“潜力客户群”主要集中在石油化工、医药生物、综合类、金属与非金属这四大行业。其主要特征是市场渗透率低，但行业相对规模大，可挖掘市场空间非常大。

 

本次研究涉及到的管理咨询项目类型包括战略咨询、人力资源咨询、营销咨询、信息化咨询、生产管理、资本运作、财务咨询、综合性咨询及其它类咨询共九大类咨询服务。其中，人力资源咨询和战略咨询仍是企业选择的服务重点，两者分别占29%和24%的份额，如图4。

 

图4：2005年各类管理咨询项目分布比例

资料来源：正略钧策管理咨询研究

 

2005年，人力资源咨询和战略咨询仍以遥遥领先之势居于各种咨询服务之首。这种现象表明，企业战略规划和人力资源管理两个方面随着企业的发展和成熟，依然是方兴未艾。与往年的报告相比，此次研究首次将财务咨询作为单独一种类型加以分析，说明财务咨询正在慢慢兴起，同时，由于股改的进行，使得咨询业务中财务、资本运作的比例相对于往年有了较大增长。在其他咨询中，数据测量、质量控制等被单一采购，表明企业采购咨询的种类越来越细化。

 

企业规模对采购咨询服务的影响 

为了便于分析，本次研究将企业以净资产为依据划分为大、中、小三个规模。在同一行业中，根据企业的净资产大小排名，净资产列在前三分之一处的企业为大规模企业；列在中间三分之一处的企业为中规模企业；列在最后三分之一处的企业为小规模企业。

2005年，大规模企业接受咨询服务的客户比例最高，达到42.6%；高于平均水平7.5个百分点。中规模企业接受咨询服务的客户比例其次，达到36.2%，比平均水平高1.1个百分点。小规模企业接受咨询服务的客户比例最低，仅有26.6%，比平均水平低8.5个百分点。如图5。

图5：2005年不同规模企业客户比例

资料来源：正略钧策研究

 

研究中所涉及的企业均为在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的公司。我国公司法规定，上市企业的注册资产不少于5000万元。因此，这些企业都有足够能力采购咨询服务。但是，大部分企业认为管理咨询服务的价格偏高。国内管理咨询公司的价格普遍在数十万元左右，国外管理咨询公司的价格更是达到上百万甚至数百万。对企业而言，是否拿出这样一笔资金接受管理咨询服务仍是一项重大的选择。对于规模较小的企业，如果采购咨询服务支出较多，但效果又不明显，会对企业的发展有较大的负面影响；另外在企业规模较小时，管理相对容易，企业内部自我调节在管理中占主导地位，对于咨询的需求并不格外迫切。因此，小规模企业采购咨询服务的比例最低。而对于大规模企业来说，其抗风险能力较强，同时拿出这样一笔资金对企业现金流的影响相对较小；当企业规模壮大后管理难度也会增加，而咨询公司作为“外援”在一定程度上有助于企业管理水平的提升；另外尽管大规模企业在市场洪流中身经百战，“免疫系统”已比较完善，但是在企业管理尚未出现问题时采购咨询，可以起到“保健”作用，使其“基业常青”。因此，大规模企业采购管理咨询服务的比例也相对较高。

与前两年相比，2005年各规模企业采购咨询的客户比例趋势也有所不同。大规模企业随着对咨询认知的日益深入和管理水平的日渐提高，其对咨询的选择也越来越理性和成熟，因而客户比例平稳上升；而中小规模的企业由于实力、需求等因素的影响，客户比例总体上呈曲折上升趋势。

综合来看，2005年中国管理咨询市场发展状况可概括为四点：市场总体发展趋势良好，比较稳定；行业格局的板块化特征更为明显，形成“成熟客户群”、“核心客户群”、“萌芽客户群”和“潜力客户群”四种类型客户群体；客户对管理咨询行业的认知度提高；客户企业的需求更专业化。

 

（如需要报告完整版，请致电010-58671818-291)